Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 587,25  (-81,35%)
994,74  (-31,28%)
6 714,59  (-25,69%)
122 406,87  (+220,60%)
4 475,39  (-37,85%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2015 год

RAdviserTarget
1АльтхаусУслуги / торговля, Норильск Телеком, CarPrice, 2ГИС, Группа сельскохозяйственных компаний, Перевези.рф (Проактив), GetIntent, Везет всем (Рувил.ру), Электротехнический завод Энергомера, Трудовое, Питомник Сады Кубани, Агрокомбинат Южный, Отель SunFlower парк / Катерина Парк, PayOnline, Diva, Петрокоммерц, Рапида (платёжная система Contact), QIWI Ltd, Юниаструм банк
2Sberbank CIBСамаранефтеоргсинтез (Санорс), НПФ Райффайзен, Складской комплекс ПНК-Чехов, Авгур Эстейт, А101 Девелопмент, Прайм шиппинг, Московский деловой мир (МДМ) - банк
3Financial Consulting GroupRoboCV, Трубная Металлургическая Компания / ТМК, Oktogo.ru, Авгур Эстейт, А101 Девелопмент, JungleJobs, Сеть магазинов фиксированных цен Заодно, CarPrice, Торговая сеть Соседдушка
4Swiss AppraisalIT-компания, Складская база, Блок ТЭЦ, 2 центральных тепловых пункта, Автопарк, Автозаправочная станция, Банковская организация
5Ernst & YoungЛизинговая компания Европлан, Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС, Мособлинжспецстрой / МОИСС
6Eastland CapitalУслуги / торговля, Энергетика, Телекоммуникации, Услуги / торговля, Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг, Энергетика
7ВТБ КапиталЦентральное Информационное Агентство недвижимости (ЦИАН) / Cian.ru
8Blaze ConsultingСтартелеком-Центр, Стартел, Телекоммуникационный оператор, Компания в сфере непродовольственного ритейла
9FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)Diva, Таможенная карта, Cats & Dogs
10Labrium ConsultingУслуги / торговля, Строительство, Услуги / торговля
11RB PartnersСанаторий Малая Бухта (г. Анапа Краснодарского края), Артком Системы, IPOboard
ГазпромбанкФорус-банк, Кубаньбанк / Idea Bank (Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк), СМК Югория-мед
12CFC ManagementСтроительство
13Baker Tilly RusauditСеть магазинов Бристоль
14RaiffeisenbankОркла брэндс Россия
Ренессанс КапиталОркла брэндс Россия
15RothschildПрайм шиппинг
Велес КапиталЕ4 Группа

Рэнкинг по количетсву сделок за 2015 год

RAdviserКоличество сделок
1Альтхаус19
2Financial Consulting Group9
3Sberbank CIB7
4Swiss Appraisal7
5Eastland Capital6
6Blaze Consulting4
7Ernst & Young3
8Газпромбанк3
9Labrium Consulting3
10FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)3
11RB Partners3
12Baker Tilly Rusaudit1
13CFC Management1
14Ренессанс Капитал1
15Велес Капитал1
16ВТБ Капитал1
17Raiffeisenbank1
18Rothschild1

Рэнкинг по сумме сделок за 2015 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1Sberbank CIB3681.61
2Financial Consulting Group2641.40
3Альтхаус1104.61
4ВТБ Капитал710.10
5Ernst & Young515.00
6Raiffeisenbank49.00
Ренессанс Капитал49.00
7FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)46.70
8CFC Management45.10
9Baker Tilly Rusaudit36.16
10Blaze Consulting10.50
11Swiss Appraisal6.67
12Eastland Capital2.58
13Labrium Consulting0.18
14RB Partners0.00
Газпромбанк0.00
15Rothschild0.00
Велес Капитал0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions / Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

 

Анкета для подачи информации о сделках: