Активное полугодие на рынке пива

В начале июля 2004г. «Альфа Эко» объявила о приобретении 10,4% акций (2 896 531 голосующих акций компании класса B в виде GDR) Sun Interbrew. Вскоре размер данного пакета акций был увеличен до 15,8%. По состоянию на конец мая 2004г. основным партнёрам Sun Interbrew (индийской группе SUN и концерну Interbrew) принадлежали 15,79% и 73,48% уставного капитала компании, соответственно, и в тоже время по 34,25% голосующих акций. 31,5% голосующих акций (10,72% уставного капитала) находились в свободном обращении на биржах (Люксембург, Берлин, Штутгарт, Франкфурт и Мюнхен).

22 июля 2004г. появилась информация о том, что владельцем 50,56% акций завода ОАО «Патра» (г.Екатеринбург) стала группа инвесторов, в т.ч. инвестиционная компания «Альфа-Эко». Исполняющим обязанности генерального директора завода назначен управляющий директор группы «Альфа-Эко». Пакетом завода менее блокирующего владеет Sun Interbrew.

В конце июля 2004г. Группа SUN и компания Interbrew договорились увеличить совокупную долю голосующих акций в SUN Interbrew Ltd. с 68,5% до 75,5%.

30 июля 2004г. 67,12% акций ОАО «Пивоиндустрия приморья» (г.Владивосток), входящее в состав ООО «Центрально–европейской пивоваренной компании»/ЦЕПКО были переведены на ООО «Производственно-торговая группа «Русич». Пакетом завода менее блокирующего владеет Sun Interbrew.

10 августа 2004г. Корпорация Heineken N.V. сообщила о подписании договора по покупке 100% долей ООО «Центрально–европейской пивоваренной компании»/ЦЕПКО, вместе с принадлежащими ЦЕПКО 78% акций ОАО «Комбинат пиво-безалкогольных напитков «Шихан» (г.Стерлитамак, Башкортостан) и 100% акций ЗАО «Пивоваренная компания «Волга» (г.Н.Новгород). Сделка не распространяется на два других актива ЦЕПКО: ОАО «Москворецкий пивоваренный завод» (51% акций, г. Москва) и «Пивоиндустрия приморья».

13 августа 2004г. концерн Interbrew объявил о приобретении у SUN Trade и аффилированных с ней компаний обыкновенные и привилегированные акции SUN Interbrew за счет передачи им вновь выпущенных акций Interbrew. Исходя из цены в 26,51 евро за одну акцию Interbrew, полный объем компенсаций со стороны компании составит 530 млн. евро.

1 октября 2004г. корпорация Heineken объявила о покупке 100% акций новосибирского пивзавода «Собол бир». Сделка завершилась 16 ноября 2004г. Учредители завода — ОАО «ВИНАП» и физические лица. Напомним, что в начале 2002г. Heineken приобрёл завод «Браво» (г.Санкт-Петербург» за $400 млн.

В ноябре 2004г. «Альфа-Эко» вместе с «Международная Финансовая Корпорация»/IFC и Detroit Investments Ltd. (акционеры компании «Пивоварни Ивана Таранова») стала совладельцем ОАО «Пивоваренный завод «Дедново» (г.Бобруйск, Белоруссия).

03 января 2005г. InBev S.A (новое название компании Interbrew) сообщил о достижении 31.12.04 соглашения с российской компанией Альфа-Эко о выкупе у неё голосующих и неголосующих акций компании SUN Interbrew Ltd. Общая сумма сделки составит 259,7 млн. евро. С учётом последней цены за акцию InBev в размере 28,75 евро на день закрытия торгов 30.12.04, общие расходы InBev по аккумулированию доли в SUN Interbrew, начиная со времени первоначальных инвестиций в SUN Interbrew в апреле 1999г., составили около 1,2 млрд. евро.

31 января 2005г. компания InBev S.A. официально заявила о закрытии сделки по выкупу акций пивоваренной компании SUN Interbrew у Альфа-Эко и SUN Trade. Теперь InBev принадлежит 97,3% голосующих и 98,8% не голосующих акций (98,5% общего уставного капитала) SUN Interbrew. В ближайшее время InBev предложит оставшимся миноритарным акционерам SUN Interbrew выкупить их акции по цене $33,41 за одну ценную бумагу и провести должным образом делистинг акций компании. Условия оферты уже одобрены Советом директоров SUN Interbrew.

В начале февраля 2005г. появилась информация, что компания «Красный Восток» привлекла консультантов для поиска партнёра среди мировых пивоваренных компаний с целью продажи части акций компании и создания альянса.

ОАО «Патра» основано в июне 1994г. По состоянию на 1 октября 2004г. активы компании - 855,9 млн. руб., собственный капитал – 551,6 млн. руб., чистая прибыль 2,0 млн. руб. Мощность завода составляет около 10 млн дал в год

Производственная мощность пивоваренного завода «Шихан» завода составляет 1,4 млн. гектолитров в год, предприятие занимает 24% пивного рынка республики. Пивоварня выпускает три бренда: «Шихан», «Седой Урал» и «Соляная Пристань». В 2003 г. объем продаж составил 1 млн. гектолитров пива и 0,4 млн. гектолитров безалкогольных напитков и минеральной воды.

Производственная мощность пивоваренного завода «Волга» составляет 0,8 млн. гектолитров, завод занимает 40% пивного рынка в Нижнем Новгороде. Пивоварня выпускает три бренда: «Окское», «Волга» и «Русич».

ООО «Собол бир» построен в 2003 г. на территории новосибирского завода «ВИНАП» (выпускает ликероводочные изделия, вина и безалкогольные напитки) и вошел в одноименную группу компаний. Проектная мощность «Собол бир» - 12 млн. дал пива в год. Основные марки - Sobol и «Жигулевское».

«Красный Восток» включает 4 завода, на которых производится пиво под марками «Красный Восток», «Солодов» и «Чешский стандарт», общей мощностью 120 млн дал пива в год. «Объединенная финансовая группа» оценивает продажи «Красный Восток» в 2004 г. в 57 млн дал пива, EBITDA – $56,7 млн, стоимость компании – $800 млн.
Группа «Альфа-Эко» – инвестиционное подразделение «Альфа-групп». В 2002 г. собственный капитал составил $161 млн. В 2002 г. выручка «Альфа-Эко» составила $96,84 млн., чистая прибыль – $13,8 млн.

Корпорация Heineken N.V. – четвертая в мире по размеру пивоваренная компания с общим объемом продаж в 109 млн. гектолитров пива в год. Оборот в 2003г. составил 9,3 млрд. евро, чистая прибыль – 798 млн. евро.

SUN Interbrew создана в 1999 г., в нее были объединены российские и украинские пивзаводы, принадлежащих бельгийской пивоваренной компании Interbrew и индийской инвестиционной группе SUN. Компания SUN Interbrew Ltd зарегистрирована на острове Джерси. Сейчас она является вторым по величине пивоваром в России, где контролирует 14,5% пивного рынка, и крупнейшим пивоваром Украины (34% рынка). Выручка в 2003 г. – 540,3 млн евро, чистая прибыль – 21,3 млн. евро

Источник: Mergers.ru, Ведомости