История индийских шин

Группа AMTEL работает на российском рынке с 1990г. С 1994 года она являлась официальным дистрибутором компании SEAGATE по продаже компьютерной техники. Одновременно компания наращивает поставки натурального каучука и латекса для нефтехимической промышленности. В 1997 году Группа «Амтел» приобрела контрольный пакет ОАО Московский завод «Орбита». В 1998 году приобретается контрольный пакет ОАО «Красноярский шинный завод».

В 2002 г. руководство ООО «Холдинговая компания «Амтел» приняло решение о консолидации активов с целью создания публичной компании.

В начале 2002г. компания приобрела контрольный пакет акций ОАО «Воронежский шинный завод».

К марту 2002г. был сформирован блок подконтрольных предприятий, в который вошли: ОАО «Красноярский шинный завод», ОАО «Супершина», ОАО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС», ОАО «КрРТИ» и ОАО «Воронежский шинный завод».

В апреле 2003г. «ХК «Амтел» и Nokian Tyres PLC (Финляндия) объявили о подписании соглашения и регистрации совместного предприятия ООО «АМТЕЛ-НОКИАН ШИНА» или «AMTEL-NOKIAN Tyres PLC». Предполагалось, что стороны будут владеть равными долями. Первичный уставной фонд составляет 700 млн. руб. Генеральным директором СП «ANT» назначен экс-глава представительства Nokian Tyres PLC. в России г-н Юрий Крюкофф. Председателем совета директоров избран Вице-президент АМТЕЛ г-н Алексей Гурин.

В июне 2003 холдинг «Амтел» приобрел 30% акций «Кировский шинный завод», доведя тем самым свою долю в акционерном капитале завода до 86%.

В сентябре 2003 состоялось Холдинг довел свою долю в акционерном капитале двух заводов до 100% — было приобретено 25% акций «Воронежский шинный завод» и 25% акций (у структур, близких ОАО "ГМК "Норильский никель") красноярское ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь".

19 сентября 2003 между «Амтел» (Amtel Holdings Holland B.V.) и международным инвестиционным фондом Templeton Strategic Emerging Markets Fund, входящим в глобальную инвестиционную группу Franklin Templeton Investments, было подписано соглашение о продаже доли акций «ХК «Амтел». Финансовым консультантом сделки выступил Альфа-Банк. В соответствии с данным соглашением, Templeton выкупил более 3,5% акций дополнительной эмиссии «Амтел». В дополнение к выкупленной доле Templeton имел опцион на покупку около 2% акций в течение 6 месяцев. Также, по условиям сделки, представитель фонда имел право войти в состав Наблюдательного Совета директоров компании «Амтел».

В феврале 2004г. холдинг проводит реструктуризацию пакета акции ЗАО "СП "Росава" (Белая Церковь, Украина). «Амтел» поэтапно переводит пакет акций "Росавы" из компании Tapistron Ltd в компанию Uni Metal Ltd, которой передано 49% акций украинского завода, и в компанию Vogel Investments Ltd, куда переведено 2% акций завода.

В марте 2004 года инвестиционный фонд Templeton Strategic Emerging Markets Fund LDC реализовал опцион на приобретение дополнительного пакета акций «Амтел» (Amtel Holdings Holland B.V.). Templeton выкупил 1,9% акций «Амтел» за $5 млн., увеличив свою долю в капитале шинного холдинга до 5,65%.

В июне 2004г «Амтел» и финская Nokian Tyres договорились об условиях "развода". Одно из них дает право "Амтелу" до конца года продолжить производство шин под принадлежащей финской компании маркой Nordman. На смену ей придет собственный брэнд "Амтела" - шины Nordmaster. Амтел" будет выплачивать Nokian Tyres роялти за пользование товарным знаком. Напомним, официальное заявление о ликвидации СП Amtel – Nokian Tyres состоялось 15 марта 2004г.

24.08.2004 генеральный директор холдинга «Амтел» Алексей Гурин сообщил о том, что Группа «Амтел» планирует привлечь инвестиции путем продажи порядка 14,5% акций. Предполагается продажа выпущенных ранее акций, а также допэмиссии. Около 4,5% акций будет продано международному инвестиционному фонду и около 10% - российскому инвестиционному банку.

23 сентября 2004 Компания Амтел приняла решение о продаже 10% своих акций путем частного размещения. Группа компаний Тройка Диалог выступила эксклюзивным андеррайтером и агентом размещения. Серия презентаций Тройки Диалог и АМТЕЛ для инвесторов в Москве и Лондоне проходит с 27 сентября. По окончании размещения президент Группы компаний Тройка Диалог Рубен Варданян войдет в наблюдательный совет холдинга.

По мнению менеджмента компании, капитализация ХК «Амтел» к моменту выхода на IPO в 2005г. составит $500 млн. В ходе первичного размещения акций холдинговая компания планирует оставить порядка 55% у текущих инвесторов. Первичное размещение, как ожидается, пройдет в октябре 2005г. Андеррайтерами IPO ХК «Амтел» выступят ING и Альфа-банк. Площадками для IPO выбраны Лондон и Сингапур.

ООО "Холдинговая компания «Амтел» было создано в августе 2000 года для управления активами Группы «Амтел» и выработки ее единой финансовой, маркетинговой и социальной политики. В состав группы входят три шинных завода в России (в Кирове, Воронеже и Красноярске) и один на Украине («Белая Церковь»), а также «Волгоградский завод технического углерода», "Химволокно Амтел-Кузбасс" (Кемерово) и «Красноярский завод резинотехнических изделий». Доля группы «Амтел» на российском рынке шинной продукции составляет 28%, а в сегменте шин для легковых автомобилей и грузовиков малой грузоподъемности - 35%.

По состоянию на 01.07.2004г. основными акционерами являлись: Amtel Holdings Holland B.V./AHH (38,711%) и Amtel Exports PTE Ltd./AE (57,062%). Собственниками AHH являются (Amtel Luxembourg S.A.-100% обыкновенных акций и Templeton Strategic Emerging Markets Funds Ltd.-100% кумулятивных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные в соотношении 1:1, что составляет около 5,55% от общего размера уставного капитала AHH). Собственником 100% AE является AHH. Индийский предприниматель Судхир Гупта контролирует Amtel Luxembourg S.A.

По состоянию на 01.07.2004г. чистые активы компании составили 2,6 млрд. руб., собственные оборотные средства – 73,9 млн. руб. Чистая прибыль за первое полугодие 2004г. – 164,97 млн. руб. Объем продаж за 2002г. составили $350, 8 млн.

В России Templeton Strategic Emerging Markets Fund LDC владеет пакетами акций компаний потребительского рынка, в частности "Вимм-Билль-Данн" и Торговый дом "Перекресток".

ЗАО "СП "Росава", которое является крупнейшим на Украине производителем шин для легковых автомобилей, учреждено ОАО "Росава" (владеет 49% акций СП) и холдинговой группой «Амтел» (51%).

Источник: РосБизнесКонсалтинг, M&A Agency