Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'22
107
10 528
II кв.'22
130
4 802
I кв.'22
105
4 913

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
Kismet Capital Group (KCG)Avito.ru
2 395
ЛукойлШах-Дениз
1 450

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 174,84  (-10,48%)
1 126,18  (-2,53%)
3 957,63  (-6,31%)
16 818,01  (+354,48%)
1 262,87  (+44,22%)
83,03  (-0,16%)
Источник Investfunds

USM Group

Отрасль:Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг

07.11.2022. «Мегафон» продал свою долю в «AliExpress-Россия» за 40,8 миллиардов

Сделка состоялась летом 2021 г. Ее сумма ранее не разглашалась. Покупателем выступила USM Investments - структура холдинга USM Алишера Усманова, единственного акционера «Мегафона». Исходя из курса Центробанка на соответствующую дату, сумма сделки составила $561 млн. Экономическая доля «Мегафона» в «AliExpress-Россия» составляла 24,3%, голосующая – 28,8%. Вся компания, таким образом, была оценена в 168,1 млрд руб ($2,3 млрд).

09.06.2022. USM закрыл сделку по обратной продаже "ИКС Холдинга" и его активов Антону Черепенникову

По данным ЕГРЮЛ, 7 июня было зарегистрировано ООО "ХК Икс" с уставным капиталом в 19,5 млрд рублей. Бенефициаром компании является Черепенников с долей 100%. В пресс-службе "ИКС Холдинга" подтвердили закрытие сделки, отметив, что все юридические процедуры, связанные с этим процессом, завершены. USM в конце февраля 2022 года договорился о продаже Черепенникову "ИКС Холдинга" с рядом активов. Сообщалось, что USM сохранит за собой группу IT-компаний "Форпост", провайдера BSS-решений Nexign и разработчика платформы безопасной монетизации данных OneFactor.

14.04.2022. Компания "Аккерман Цемент", входящая в холдинг USM, приобрела с торгов Калужский цементный завод

«ВЭБ.РФ как крупнейший кредитор КЦЗ был заинтересован в реализации имущественного комплекса единым лотом и по результатам открытых конкурсных процедур: это обеспечивало и справедливую цену, и участие профильных игроков. Актив качественный, метод сухого производства -–одна из наиболее эффективных и экономичных технологий выпуска цемента. Однако достройка завода требует вложений. Приход профильного инвестора позволит оперативно запустить линии предприятия и обеспечить новые рабочие места для жителей города и региона», - отметил управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Иванов.

21.03.2022. Алишер Усманов и Владимир Скоч перестали владеть банком "Раунд"

100% долей кредитной организации перешли к Ирине Лупичёвой. Смена собственника банка произошла 18 марта. До этого "Раунд" принадлежал компании ООО "АСК Ренессанс", 49% и 30% в которой через Round East Holdings Ltd. и USM Investments Ltd. владели Усманов и 30% - Скоч. Ирина Лупичёва работала на руководящих должностях в компаниях, впоследствии вошедших в состав USM Holdings. Курировала вопросы финансов, внутреннего аудита и операций с ценными бумагами. Принимала непосредственное участие в создании USM Holdings. С 2012 года занимает пост управляющего директора, руководителя дирекции контроля и рисков ООО "ЮэСэМ Менеджмент".

03.03.2022. USM продает ИТ-группу «ИКС Холдинг»

100% долей в ней консолидирует основатель группы Антон Черепенников. Оформление сделки завершится в ближайшее время. «Юэсэм Телеком» сохранит за собой активы — «Форпост», провайдера BSS-решений Nexign и разработчика платформы монетизации данных OneFactor. Эти компании нужны холдингу для развития телеком-бизнеса и поддержки ИТ-решений. В «ИКС Холдинге» остались ИТ-группа Yadro, научно-исследовательская компания «Криптонит», разработчик решений в сфере информационной безопасности ГК «Цитадель», а также проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

15.02.2022. USM Telecom стал владельцем 99% IT-группы "Форпост"

Ранее 99% ООО "Форпост" принадлежало "ИКС Холдингу". Смена акционера произошла 11 февраля.  В "ИКС Холдинге" подтвердили совершение сделки, но деталей раскрывать не стали. Под управлением ООО "Форпост" работают IT-компании "Талмер", "Некст Софт", "Корвет Девелопмент", JSA Group, "Кометрика", NLogic и ряд других. В 2019 году ГК "Форпост" вошла в состав "ИКС Холдинга", владельцем которого сентябре 2020 года стало ООО "ЮэСэМ Телеком".

25.01.2022. "Аккерманн Цемент", структура USM Group, приобрела 98,6% акций цементного завода Ахангаранцемент в Узбекистане

Группа предприятий, объединенных брендом AKKERMANN CEMENT, входит в многопрофильный российский холдинг USM. В 2021 году AKKERMANN CEMENT произвел около 4 млн. т цемента. Главные активы компании – это цементные заводы в Новотроицке и Горнозаводске, а сейчас к ним присоединится и Ахангаранцемент. В конце 2021 года Ахангаранцемент ввел в эксплуатацию новую современную линию по производству цемента сухим способом мощностью 2,5 млн. т цемента в год. Новая линия требует высокой квалификации и производственного опыта от специалистов технологов и ремонтного персонала. AKKERMANN CEMENT имеет успешный опыт эффективного управления такими современными линиями.

06.12.2021. ФАС одобрила ходатайство "Согаза" о покупке 45% "МФ Технологии"

"В соответствии со статьями 28 и 33 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" ФАС России рассмотрела ходатайство АО "Согаз" о приобретении 45 % голосующих акций АО "МФ Технологии" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении ведомства. Холдинг USM продал пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "Согаз". Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций компании.

03.12.2021. «Газпром-медиа» поделит контроль над VK с «Согазом»

«Газпромбанк» принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО «Газпром-Медиа Холдинг» пакета акций в размере 45% уставного капитала АО «МФ Технологии», контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.ru Group Limited). В результате внесения вклада АО «Газпром-Медиа Холдинг» становится акционером АО «МФ Технологии». 2 декабря USM Алишера Усманова объявила о выходе из VK. Крупнейшая страховая группа «Согаз» приобрела 45% в АО «МФ Технологии».

02.12.2021. USM продает долю в VK СОГАЗу

СОГАЗ опубликовал на своем сайте сообщение, что совет директоров компании одобрил "45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3 процента голосов VK". Речь идет о доли, принадлежавшей холдингу USM через "МегаФон". В USM подтвердили факт сделки. Стоимость бумаг не раскрывается. «Акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход – максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнёры передали право голосовать нашими акциями VK ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам»,— приводятся в сообщении группы слова ее основателя Алишера Усманова.

28.10.2021. Создание платежного и финансового СП Alibaba с VK, "Мегафоном", USM и РФПИ оказалось под вопросом

В отчете VK напоминается, что соглашение о создании двух СП - платежного и финансового - было заключено в феврале 2021 года (тогда же сообщалось о подписании обязывающих документов). Предполагалось, что их формирование завершится в ноябре 2021 года. На 30 сентября 2021 года группа повторно оценила вероятность успешного закрытия сделки в конфигурации, которую предусматривало соглашение от февраля, и сейчас оценивает ее как маловероятную, следует из материалов VK. В частности, VK перестала относить свои активы - "Деньги.Мэйл.Ру", платежную систему VK Pay и InPlat - к проектам, предназначенным для продажи.

09.08.2021. «МегаФон» продал свою долю в AliExpress Russia своему единственному акционеру

«У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в AliExpress Russia, на днях эти опционы были реализованы. Покупателем стала компания USM International. Изначально, входя в акционерный капитал AliExpress Russia, мы стремились реализовать целый ряд синергий между нашим бизнесом и e-commerce платформой и этим сотрудничеством остались довольны: наши совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем. Уверены, что новая структура владения более правильная с точки зрения дальнейшего развития этой компании», — сообщили в пресс-службе «МегаФона».

19.05.2020. Компания YADRO, принадлежащая ИКС Холдингу, купила разработчика «умных» устройств для дома

За последние пять лет notAnotherOne разработала и произвела более 20 устройств: «умные» часы и трекеры, устройства для «умного» дома, видеорегистраторы, разнообразные датчики телеметрии и т.д. В частности, компания помогала команде «Яндекс.Станции» разрабатывать промышленный дизайн «умной» колонки, а также создала линейку устройств «умного» дома для «МегаФона», выпущенную под брендом Life Control.

06.05.2020. "Ведомости" попытались разобраться, зачем USM Алишера Усманова покупает «ИКС холдинг»

Исходя из того, что по итогам 2018 г. сам Черепенников оценивал консолидированную выручку нескольких компаний холдинга в 80 млрд руб., по итогам 2019 г. этот бизнес должен стоить не меньше 150 млрд руб., считает управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. Сделка даст «ИКС холдингу» доступ к базе корпоративных клиентов «Мегафона», а «Мегафону» – возможность предлагать клиентам не только услуги связи, но и IT-решения, востребованные в промышленности, логистике и других отраслях, считает он.

30.04.2020. USM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

Сделка будет структурирована путем обмена долей в компаниях. Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Господин Стрешинский при этом возглавит и «ЮэСэМ Телеком».

13.12.2019. Бывший партнер Алишера Усманова увеличит долю в собственном радиохолдинге

Владелец телеканала «Муз-ТВ» Иван Таврин готовится увеличить долю в холдинге «Выбери радио» до 79%, выкупив пакет у фонда «Эльбрус Капитал». Фонд ищет покупателя на свои 20% с прошлого года.

23.10.2019. USM, МегаФон, Mail.ru, РФПИ и AliPay планируют создать СП

Холдинг USM, сотовый оператор «МегаФон», интернет-компания Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская платежная система AliPay планируют создать совместное предприятие (СП) в области финансов. Частью совместного бизнеса может стать в том числе входящий в USM банк «Раунд». Новая структура обеспечит обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги для клиентов СП AliExpress Russia.

23.09.2019. Экс-партнер Алишера Усманова по киберспорту инвестировал в стартап сына главы СЭБ ФСБ

Почему IT-гигант "Цитадель" обратил внимание именно на "Бастион"? В пресс-службе "Цитадели" Би-би-си рассказали, что Черепенников узнал о нем, так как поддерживает постоянные отношения с "Бауманкой", выпускником которой он сам является. Сам стартап в холдинге считают "перспективным". "Сейчас я делаю ставку на "молодую кровь", из которой через 10 лет могут появиться новые управленцы. ["Бастион"] - это семь студентов МГТУ имени Баумана. Чтобы быстрее их всему научить, внутри холдинга мы отдаем им небольшие субподряды [...] Таким образом мы качаем стартап изнутри, а ребята получают реальный опыт и нарабатывают экспертизу"

01.07.2019. «Ростех» вышел из капитала «Мегафона»

В 2014 г. Чемезов говорил о возможном увеличении доли «Ростеха» в операторе, но в декабре 2016 г. от этой идеи отказались. Чемезов не исключал продажу 1,33% в операторе на Лондонской бирже. Тогда этот пакет оценивался в $76,4 млн.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст