Eurasia Drilling — одна из крупнейших буровых компаний России, в 2016 году ее доля на этом рынке составляла 16%. Основным клиентом компании является ЛУКОЙЛ, другие крупные заказчики — «Газпром нефть» и «Роснефть».
Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер — бывший глава «Роснефти» Александр Путилов (20%), известно, что небольшой пакет принадлежит главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову.
В сообщении отмечается, что сделка должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой. Представитель ФАС сказал, что в службу пока не поступало ходатайства от покупателя.
Гендиректор Eurasia Drilling Александр Джапаридзе напомнил, что компании имеют десятилетний опыт бизнес-связей, а в 2011 году Schlumberger и Eurasia Drilling заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
«Новое соглашение расширяет успешные долгосрочные отношения, установленные двумя компаниями в 2011 г.», - отмечается в сообщении Schlumberger. Гендиректор EDC Александр Джапаридзе отметил, что «опыт Schlumberger принесет существенную выгоду отечественной нефтесервисной отрасли».
В новой сделке будет участвовать российский суверенный фонд РФПИ, который параллельно с американцами планирует инвестировать в EDC вместе с китайскими и ближневосточными партнерами.
Формально эти сделки между собой не связаны, но крупнейший акционер и глава EDC Александр Джапаридзе рассматривает их в целом: «Комбинация технологического ноу-хау и операционной экспертизы Schlumberger, а также финансовых возможностей инвестиционных фондов, дает существенные выгоды нашим клиентам», следует из сообщения EDC.
Возможная сумма сделки с Schlumberger не раскрывается, а какие доли могут достаться РФПИ и другим инвесторам, представитель фонда пока не говорит.
В начале июня в ходе Петербургского международного экономического форума было объявлено, что в Eurasia Drilling направят инвестиции Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), Российский фонд прямых инвестиций, также «ведущие фонды Ближнего Востока».
О своем интересе к покупке доли в EDC заявлял в том числе и председатель совета директоров Saudi Aramco Халед аль-Фалих во время визита на Петербургский форум. Подробности соглашения между сторонами не раскрывались.
В марте СМИ сообщали, что государственный фонд из ОЭА Mudabala и РКИФ заинтересованы в покупке 13–15% новых акций Eurasia Drilling.
Согласно сообщению EDC от 20 июля 2017 года, работа над сделкой, в рамках которой в компанию инвестирует консорциум в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (создан РФПИ и China Investment Corporation) и ведущих фондов Ближнего Востока, продолжается, подписание финального соглашения ожидается «в скором будущем».
Когда в октябре 2015 г. через десять месяцев после начала переговоров, сорвалась первая попытка продать долю в EDC Schlumberger, то последняя направила в ФАС просьбу прекратить рассмотрение ходатайства о покупке.
В настоящее время согласие на сделку ФАС еще не получено. «Мы подаем сейчас это ходатайство, мы обсуждаем с антимонопольной службой правильность этого процесса. Мы ожидаем, что эта сделка будет одобрена в ближайшее время»,— говорил в начале июля глава РФПИ и РКИФ Кирилл Дмитриев.
В ФАС в пятницу – 21 июля 2017 года заявили, что не получали ходатайство на покупку доли в EDC.
Два года назад американская компания уже пыталась приобрести Eurasia Drilling. В январе 2015 года акционеры договорились о продаже Schlumberger 46% российской буровой компании с возможностью последующего выкупа остальных 54% через три года после первого этапа сделки. Тогда американский концерн предлагал около $1,7 млрд за 45,65% акций EDC.
Однако сделка была вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая несколько месяцев тянула с решением. В итоге российские власти выступили против сделки — по их мнению, она несла угрозу российскому геологоразведочному рынку. Согласование затягивалось, и в итоге компании заявили, что отказались от сделки.
В октябре 2015 года Eurasia Drilling объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи и стала частной компанией, выкупив акции у миноритариев по $11,75 за бумагу. При этом в рамках сделки со Schlumberger планировалось, что акции у миноритариев выкупят по $22.
Часть миноритарных акционеров, в том числе UCP Ильи Щербовича и фонд East Capital, не согласились с ценой выкупа при делистинге и обратились в суд Каймановых островов (там зарегистрирована Eurasia Drilling). Решение суда ожидается осенью 2017 года.
Согласно информации, рассказанной членом совета директоров EDC и президентом РСПП Александром Шохиным, в 2015 году, по итогам почти полугодовых переговоров единственным камнем преткновения между Schlumberger и правительственной комиссией стало требование государства получить в новой компании «золотую акцию» (дает владельцу право вето по ключевым вопросам).
По его словам, Schlumberger принципиально согласилась на все условия правительственной комиссии, включая продажу компании российскому инвестору в случае расширения санкций.
Тогда компания оценивалась в $3,6 млрд исходя из $1,7 млрд за пакет в 46%. Сейчас оценка может быть примерно такой же – за 51% в компании Schlumberger может предложить $1,9 млрд, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
East Capital Financials Fund
Eurasia Drilling Company (EDC)
United Capital Partners (UCP)
Газпром нефть
Лукойл
Роснефть
Mubadala Development Company
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Schlumberger
Алекперов Вагит Юсуфович
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)
Илья Щербович
Александр Джапаридзе
Александр Путилов