Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
96
4 789
IV кв.'21
123
18 183
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 364,60  (+57,10%)
1 174,06  (+41,83%)
4 023,89  (+93,81%)
29 525,40  (-1 395,45%)
2 006,02  (-114,39%)
111,55  (+4,10%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Арабская Mubadala покупает половину торгового центра «Галерея»…

Арабская Mubadala покупает половину торгового центра «Галерея» в Петербурге

21.10.2019, Mergers.ru
По данным газеты «Ведомости», арабская Mubadala Investment Company договорилась с фондом под управлением Morgan Stanley, что выкупит у него 49% в компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом «Галерея», сообщили два человека, близких к разным сторонам переговоров. О будущей сделке также знает один из претендентов на этот объект.

Юридически сделка еще не закрыта, но стороны считают ее фактически состоявшейся, уверяют все собеседники «Ведомостей».

«Галерея» – один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Санкт-Петербурга, находится в самом центре города, на Лиговском проспекте. Его общая площадь – 192 000 кв. м, пригодная к аренде – 93 000 кв. м. Комплекс построен казахстанской Meridian Capital в 2010 г., инвестиции тогда составили более $500 млн.

В 2011 г. «Галерею» за рекордные $1,1 млрд. приобрел Morgan Stanley Real Estate Fund VII. Основной инвестор этого фонда – китайская China Investment Corporation (CIC), она предоставила почти 75% средств. Остальное дали другие инвесторы, включая сам Morgan Stanley.

Сделку финансировал Сбербанк, который выделил фонду около $660 млн. под залог «Галереи», однако для сделки с Mubadala он увеличил кредит еще на $100 млн., говорят два человека, знакомых с ходом переговоров.

20 сентября 2019 года фонд и Сбербанк действительно подписали новое кредитное соглашение на $765 млн., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».

Сейчас «Галерея» стоит $1,3 млрд., считает партнер Colliers International Станислав Бибик, соответственно, 49% в этом объекте он оценивает в $650 млн. Директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев полагает, что доля стоит $500–600 млн. Исходя из этих цифр, по данным CBRE, это будет крупнейшая сделка нынешнего года.

Mubadala – крупнейший инвестфонд Объединенных Арабских Эмиратов, он управляет активами на $229 млрд. Фонд инвестирует в нефтегазовый и финансовый секторы, авиапромышленность, недвижимость и др.

В России партнером Mubadala выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), с которым они еще в 2013 г. создали совместное предприятие на $2 млрд. Всего же арабская компания планировала потратить в России около $5 млрд.

Mubadala и РФПИ вместе инвестировали в склады, онлайн-кинотеатр Ivi, фитнес-клубы World Class, «Вертолеты России» и т. д. В сентябре 2019 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что Mubadala покупает «Галерею» вместе с РФПИ, но тогда речь шла о приобретении всего комплекса, а не доли.

РФПИ в сделке не участвует, партнером Mubadala будет Morgan Stanley, который останется управлять объектом, утверждают два человека, близких к разным сторонам переговоров. Один из партнеров РФПИ это опровергает, он уверен, что российский фонд тоже примет участие в сделке.

«Галерея» – один из немногих торгово-развлекательных центров, которые могла бы купить Mubadala, говорит директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. Она объясняет это тем, что не все владельцы таких комплексов готовы их продавать, а если кто-то и продает, то, как правило, целиком. Стратегия же Mubadala заключается как раз в приобретении долей в проектах, напоминает Малахатько.

Бибик же считает, что покупка именно части «Галереи» связана с отсутствием у арабского фонда опыта инвестиций в торговые объекты в России. Mubadala в этом случае делит все риски с текущим владельцем объекта, соглашается Балоев. По его словам, такая сделка выгодна и Morgan Stanley, который показывает инвесторам фонда успешный выход из крупной инвестиции.

Директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC Саян Цыренов называет «Галерею» одним из самых посещаемых торговых центров в России: трафик – 27 млн. человек в год, это один из немногих объектов в стране, где ставки аренды по-прежнему платят в долларах и евро. Товарооборот в «Галерее» минимум на 36% выше, чем у сопоставимых объектов в Санкт-Петербурге, заключает Малахатько.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст