Выпуск, размещаемый по открытой подписке, включает 3.125 млрд обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Цена размещения ценных бумаг будет определена решением Наблюдательного совета авиакомпании не позднее начала их размещения.
На собрании также было одобрено заключение договоров залога, списания, новации и синдицированных кредитных договоров с банками-кредиторами, в список которых могут входить: ОАО "Сбербанк России", ОАО "АБ "Россия", ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие", ОАО "Московский кредитный банк", АО "ЮниКредит Банк", АО "Альфа-Банк", АО КБ "Глобэкс", ЗАО "Сургутнефтегазбанк", ПАО "МТС-Банк", ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" и другие.
Сумма кредита по первому договору составляет не более 29.5 млрд руб., срок - 7 лет, процентная ставка - не более 14% годовых; по второму - не более 27 млрд руб., срок - до 12 лет, процентная ставка - не более 0.01% годовых.
Цель кредитования - финансирование основной производственной деятельности и погашение существующей задолженности авиакомпании "ЮТэйр" и ее дочерних компаний, в том числе путем предоставления внутригрупповых займов.
Акционеры также одобрили сделки по размещению облигаций первого выпуска объемом 27 млрд руб. со сроком погашения не более 12 лет и кредитный договор со Сбербанком на сумму 18.6 млрд руб. сроком до 7 лет под 14% годовых.
ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.
Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. ЮТэйр эксплуатирует Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 757-200, Boeing 737-800. Всего в парке авиакомпании состоит более 160 самолетов, которые совершают рейсы по 110 направлениям.
Пассажиропоток авиакомпании "ЮТэйр" в январе-феврале 2015 года снизился на 33.6% до 691.834 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Консолидированный чистый убыток ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" и его ДЗО за 2013 год по МСФО составил 4.507 млрд руб. против прибыли в 178.822 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.54% до 82.882 млрд руб. с 79.286 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась в 5.04 раза до 634.674 млн руб. с 3.196 млрд руб., убыток до налогообложения составил 4.954 млрд руб. против прибыли в 111.826 млн руб. за 2012 год.
По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" за 9 месяцев 2014 года по РСБУ сократилась в 23.83 раза до 9.213 млн руб. с 219.523 млн руб. за аналогичный период 2013 года.
Выручка выросла на 12.79% до 54.939 млрд руб. с 48.71 млрд руб., прибыль от продаж составила 2.011 млрд руб. против убытка в 392.622 млн руб. за 9 месяцев 2013 года, прибыль до налогообложения увеличилась на 74.29% до 277.535 млн руб. со 159.235 млн руб.