Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Долги "Стройгазконсалтинга" покроют деньгами "Газпрома"

Как стало известно "Ъ", некогда крупнейший подрядчик "Газпрома" "Стройгазконсалтинг" (СГК), с мая подконтрольный Газпромбанку и фонду UCP Ильи Щербовича, воспользуется помощью монополии в урегулировании долговых проблем.

"Газпром" выкупит у дочерней компании СГК — "Газтехлизинга" — оборудование на 12 млрд руб., которые должны пойти на расчеты с кредиторами. Общий долг СГК не раскрывается, но только в судах банки требуют от него свыше 30 млрд руб. По данным "Ъ", план реструктуризации кредитов СГК обещал банкам к октябрю.

"Газпром" и его структуры подали ходатайства в ФАС о приобретении 18,71% балансовых активов ООО "Газтехлизинг" — лизинговой компании холдинга "Стройгазконсалтинг", говорится в материалах ФАС. Исходя из этих данных, общая стоимость приобретаемых активов — 11,9 млрд руб. В ФАС "Ъ" заявили, что все ходатайства одобрены.

Основанный Зиядом Манасиром СГК был одним из крупнейших подрядчиков "Газпрома" (консолидированная выручка СГК в 2013 году — 310 млрд руб.). Но осенью того года господин Манасир жаловался в письме президенту "Роснефти" Игорю Сечину, возглавляющему также президентскую комиссию по ТЭКу, на то, что "Газпром" задерживает оплату работ.

Тогда отношения владельца СГК с монополией испортились, говорили источники "Ъ", что привело к тому, что 74% подрядчика в 2013-2014 годах выкупил владелец ТЭПК Руслан Байсаров (источник "Ъ" называл сумму $9,8 млрд, но другие собеседники "Ъ" уверяли, что сделка закрыта не была).

СГК получил контракт ТЭПК на строительство железной дороги к Элегестскому угольному месторождению на 144 млрд руб., но стройка не началась, а новых заказов от "Газпрома" не было. Из-за нехватки финансирования СГК начал срывать сроки контрактов, в том числе "Газпрома" и Росавтодора, и получил иски от банков на сумму свыше 30 млрд руб.

В итоге в апреле Газпромбанк (ГПБ) и фонд United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича выкупили 100% СГК, заявив, что намерены заняться реструктуризацией кредитов компании и ее развитием (при этом господин Байсаров уточнял "Ъ", что заберет у СГК контракт ТЭПК). В июне СГК возглавил выходец из "Газпрома" Станислав Аникеев.

Но судебные споры СГК с банками продолжаются, а Raiffeisenbank, Unicredit, Альфа-банк и ФК "Открытие" уведомили о том, что могут потребовать банкротства ООО СГК и дочерних компаний.

Общая сумма долгов СГК не раскрывается, но, по данным СПАРК, в 2014-2015 годах только ООО СГК получило иски на 38,6 млрд руб., от "Газтехлизинга" в 2015 году требуют в судах 28 млрд руб. Источники "Ъ" говорили, что крупнейшие кредиторы холдинга — ГПБ и Сбербанк, но они не судились с холдингом (по данным "Ъ", долг Сбербанку — около 30 млрд руб.).

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией в СГК, говорит, что выкуп активов "Газтехлизинга" "Газпромом" идет в рамках реструктуризации кредитов, деньгами от сделки СГК планирует частично оплатить долги. "Газпром" "курировал" сделку по выкупу СГК, рассказывал "Ъ" источник в банке-кредиторе.

По его словам, сохранить СГК монополия решила в том числе потому, что другие крупнейшие подрядчики — "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко и "Стройгазмонтаж" Аркадия и Бориса Ротенбергов — попали под санкции, что осложняет закупку оборудования и создает риски по крупным проектам.

Глава Small Letters Виталий Крюков отмечает, что на рынке крайне мало инфраструктурных подрядчиков, подходящих "Газпрому", и монополия заинтересована в СГК, "у которого есть техника и необходимые компетенции".

В "Газпроме", ГПБ, UCP, "Газтехлизинге", СГК и большинстве его кредиторов вчера не ответили на запросы "Ъ" либо отказались от комментариев. В Альфа-банке сказали, что, по их информации, "новый менеджмент СГК ведет активную работу по восстановлению деятельности и подготовке подробного плана поэтапного урегулирования ситуации с кредиторами", но о графике погашения долгов говорить пока рано.

Источник "Ъ" в другом банке уточнил, что "акционеры СГК обещали представить план реструктуризации долгов к октябрю".

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст