Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
72
2 706
I кв.'20
103
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
ДиксиСеть алкомаркетов Красное & белое
1 400

Интернет-ритейлер Утконос

Отрасль:Услуги / торговля

13.11.2019. Сбербанк дополнит СП с Mail.Ru Group новым сервисом

В совместное предприятие войдет сервис доставки из магазинов «СберМаркет». С понедельника - 11.11.2019 г. он начал работать в 31 городе

25.07.2019. Японский рекламный холдинг Dentsu Aegis Network приобретает российское агентство People & Screens

«Реализация опциона на приобретение 100% долей является логичным шагом в истории успешных отношений с агентством», — отметила Мария Донских. Она добавила, что агентство сохранит свой бренд, команду и продолжит работать в прежнем режиме после покупки

28.06.2019. Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Сделка пройдет по схеме built-to-suit, т. е. девелоперу «Ориентир» предстоит возвести объект, а затем передать его в собственность ритейлера. При этом у «Ленты» есть возможность расширить склад до 80 000 кв. м – под это зарезервирована дополнительная территория

10.06.2019. Алексей Мордашов допустил объединение «Ленты» и «Утконоса»

«Севергрупп» сначала необходимо изучить, как использовать синергию «Ленты» с «Утконосом», отмечает Мордашов. Необходимо соблюсти интересы миноритариев и сохранить публичный статус ритейлера, подчеркивает он

05.06.2019. Алексей Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»

До 13 часов по лондонскому времени (15.00 мск) 4 июня 2019 года «Севергрупп» выкупала бумаги у миноритарных акционеров «Ленты». В апреле 2019 года компания Мордашова стала крупнейшим владельцем сети гипермаркетов: она купила 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за $729 млн. На тех же условиях «Севергрупп» предложила продать бумаги миноритариям

05.04.2019. «Магнит» хотел купить «Ленту» в марте

Обсуждение шло «на высоком уровне», однако «Магнит» не смог предоставить четкого видения структуры, времени и реализуемости такого проекта, говорится в релизе. При этом независимые директора «Ленты» неоднократно просили «Магнит» предоставить такие данные. В результате основные акционеры «Ленты» договорились о сделке с «Севергрупп» 1 апреля 2019 года, сказано в сообщении ритейлера

04.04.2019. Сделка по покупке "Ленты" нравится аналитикам, но некоторые миноритарии недовольны

Аналитикам будущая сделка понравилась. Для «Ленты» возможен «синергетический эффект» благодаря опыту «Севергрупп» в IT-решениях (группа инвестировала в ряд IT-проектов), отмечают аналитики «Атона»; в цене предусмотрена премия. Цена сделки предполагает премию 8,1% к цене закрытия на Лондонской фондовой бирже за день до появления информации о подготовке сделки, 26 марта 2019 года, и 9,8% – к средневзвешенной цене за полгода

02.04.2019. Алексей Мордашов договорился о покупке доли в сети гипермаркетов «Лента» за $730 млн.

ООО «Севергрупп», частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявляет о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (“ЕБРР”) о покупке Севергрупп принадлежащих Luna Inc. и ЕБРР ГДР на акции компании Lenta Ltd. («Лента»), одной из крупнейших розничных сетей в России, составляющих около 41,9% акционерного капитала «Ленты» (без учета казначейских акций) по цене $3,60 за ГДР ($18 за акцию). Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн.

05.02.2019. Михаил Прохоров стал прямым владельцем «Онэксима»

Ранее бизнесмен владел компанией через Onexim Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. С 1 февраля 2019 года, по данным «СПАРК-Интерфакса», все 100% долей ООО принадлежат Прохорову лично

31.08.2018. Долги российской версии журнала Forbes покроет новый владелец

Покупатель российской версии журнала Forbes, бывший глава ВДНХ Магомед Мусаев, планирует взять на себя долги издания, превышающие 100 млн. руб. Его совет директоров могут пополнить бывшие главные редакторы журнала Елизавета Осетинская и Эльмар Муртазаев, которые готовы подумать над предложением нового владельца. Продавшему же Forbes медиахолдингу ACMG Александра Федотова придется продолжить оптимизацию активов, среди которых, по мнению участников рынка, не осталось рентабельных брендов

14.04.2017. Интернет-ритейлер "Утконос" может выкупить объекты, из которых уходит розничная сеть "Дикси"

Речь идет об объектах общей площадью 110,5 тыс. кв. м совокупной стоимостью 4,4 млрд руб. Сделку осложняют ценовые ожидания продавца и низкие ставки аренды, которые делают покупку менее привлекательной

18.01.2017. Telenor может продать остаток акций в Vimpelcom Ltd.

О своем желании полностью избавиться от своей доли в Vimpelcom Ltd., составлявшей 580 млн акций, норвежский оператор Telenor объявил еще осенью 2015 г. Vimpelcom – «сложный актив», формирующий всего 8% стоимости Telenor, его капитализация постоянно снижается, а возможности контролировать его деятельность нет

27.10.2016. Год назад Банк «Пересвет» мог бы быть санирован

«По-видимому, масштаб проблем банка значительно больше тех 12 млрд руб., которые Fitch указывало в своем последнем отчете», – считают эксперты. В противном случае банк было бы дешевле санировать, поскольку размер вкладов значительно больше

04.08.2016. Крупнейшим независимым акционером Vimpelcom стал бостонский фонд

Акции Vimpelcom Ltd. подходят – они размещены на бирже NASDAQ. Три крупнейшие инвестиции фонда – бумаги Western Union, Microsoft и Franklin Resources. Но и акции Vimpelcom в десятке крупнейших вложений Abrams Capital

22.07.2016. Судившийся с "Транснефтью", миноритарный акционер, продал свою долю в транспортной монополии

Как пояснил представитель "Прожектора" партнер АБ "Эксиора" Юрий Сбитнев, компания отказалась от иска, так как больше не является акционером "Транснефти". "Нам сделали хорошее предложение. Дальше судиться не имеет смысла",— отметил он

19.07.2016. ВЭБ больше не является акционером «Газпрома»

«Сделка позволит существенно улучшить ситуацию с ликвидностью ВЭБа», – заявил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков

30.06.2016. Среди миноритариев золотодобывающей компании GeoProMining оказался фонд Altera Кирилла Андросова

По словам господина Андросова, фонд выбрал GPM "в качестве базовой инвестиции в майнинговом секторе, в основном в золотом", и в Altera "довольны результатом: компания активно развивается, завершила свою программу капитальных вложений и наращивает добычу"

02.06.2016. Холдинг «Империя» может выкупить бизнес-центры Балтийского банка

Основной претендент на оба объекта – холдинг «Империя» бизнесмена Андрея Фоменко, развивающий в Санкт-Петербурге сеть бизнес-центров «Сенатор»

29.04.2016. «Акрон» снова увеличил свою долю в «Верхнекамской калийной компании»

Теперь «Акрону» принадлежит 60,1% ВКК, 19,9% - у ООО «Сбербанк Инвестиции», 20% минус 1 акция - у Внешэкономбанка

18.02.2016. Впервые объявлена сумма сделки по продаже НПФ

НПФ «Райффайзен» продан группе Михаила Шишханова за 20% от активов

08.12.2015. Райффайзенбанк опроверг продажу кредитного портфеля Сбербанку

Перед Райффайзенбанком не стоит задача сокращать активы за счет продажи какой-либо существенной части портфеля", – подчеркнул председатель правления банка Сергей Монин

08.12.2015. Раффайзенбанк может поделить свой бизнес со Сбербанком

Если сделка со Сбербанком состоится, RBI не только выполнит планы по сокращению активов в России, но и получит возможность продать Райффайзенбанк — после уменьшения кредитного портфеля круг потенциальных покупателей расширится

25.11.2015. Ханты-Мансийский АО выкупит часть допэмиссии авиакомпании «ЮТэйр»

Решение стало одним из этапов антикризисного плана перевозчика, которому лишь недавно удалось договориться с основными кредиторами по вопросу реструктуризации многомиллиардной задолженности

18.11.2015. Raiffeisen Bank International не продаст российский бизнес

Представитель RBI заявил о намерении Райффайзенбанка продолжать развитие в России при поддержке акционеров

18.11.2015. Российский Райффайзенбанк может быть продан

Необходимость снижать вложения в рискованные активы по-прежнему актуальна для RBI, а это невозможно без продажи "дочерних" банков, однако покупателей на такой по величине банк в России (входит в топ-15) не много

 

03.11.2015. Владислав Филёв не будет покупать «Трансаэро»

Крупнейшему акционеру авиакомпании Александру Плешакову не удалось собрать 51% акций

19.10.2015. iBank представил новую стратегию развития

В течение последних месяцев команда обновленного банка разрабатывала новую стратегию, включающую в себя самые прогрессивные технологии банковского сервиса

29.09.2015. Долги "Стройгазконсалтинга" покроют деньгами "Газпрома"

Монополия купит активы холдинга на 12 млрд рублей

16.09.2015. "ЗапСиб-Транссервис" ищет новых инвесторов

Он подчеркивает, что потребность компании в финансировании, в том числе "для сокращения краткосрочного долга", привела к необходимости привлечения инвестора

 

07.09.2015. ВТБ реструктурирует около 70 млрд рублей долга «Мечела»

Таким образом «Мечел» суммарно согласовал реструктуризацию примерно 47% из $6,77 млрд своего долга

24.08.2015. Raiffeisenbank International может продать подразделение в Словении Экспобанку Игоря Кима

RBI переключится с России и Украины на Восточную Европу

17.06.2015. Михаил Шишханов купил пенсионный фонд «Райффайзен»

Бизнесмен собрал свыше 130 млрд рублей пенсионных денег

27.05.2015. Raiffeisen Bank International увеличил долю в «Татнефти» до 6%

Какова была доля Raiffeisen Bank International до покупки, «Татнефть» не раскрывает. Компания сообщает, что ее акции находятся в прямом самостоятельном распоряжении банка.

22.04.2015. Госбанки окажут помощь «РАО ЭС Востока» за долю в капитале «Русгидро»

"В связи со сложившейся ситуацией мы в очередной раз обратились в правительство с предложением рефинансировать задолженность по кредитам компаний холдинга "РАО ЭС Востока".

04.02.2015. «Ютэйр» нашла инвесторов

Обещанные 25 млрд руб. «Ютэйр» обещает потратить так. 11 млрд руб. — на погашение задолженности перед контрагентами. Остальные 14 млрд руб. достанутся банкам и держателям облигаций.

25.12.2014. "Тракторные заводы" вернутся к бывшим собственникам, если Михаил Болотин и Альберт Баков договорятся с ВЭБом

По словам источников "Ъ", одним из вариантов может быть погашение части долга перед ВЭБом за счет продажи непрофильных активов КТЗ на 10 млрд руб. и выкуп бывшими акционерами долгов перед синдикатом банков, но на это нужен новый кредит ВЭБа.

17.12.2014. «Евроцемент групп» купила крупнейшего в Поволжье производителя цемента

На цементном рынке давно не было крупных сделок, а это уже второе крупное приобретение «Евроцемент групп» за последний месяц: в пятницу - 12 декабря 2014 года, стало известно о покупке компанией цементного завода группы ЛСР в Сланцах мощностью 1,86 млн т в год

21.11.2014. Михаил Болотин хочет вернуться в капитал КТЗ

Госкорпорации предлагается выдать кредит минимум на 20 млрд руб. одной из структур КТЗ на выкуп долга у основных кредиторов, среди которых Сбербанк, ВТБ и "Петрокоммерц". Еще 6 млрд руб. долга господа Болотин и Баков готовы приобрести сами, но с дисконтом до 70%. Затем они предлагают конвертировать долг в капитал российского правопреемника головной компании концерна.

17.11.2014. «Мечел» сообщил о погашении задолженности по процентам Сбербанку

Тем временем президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил 14 ноября 2014 года, что в деле «Мечела» все развивается по пути банкротства. «Мяч на стороне собственника («Мечела»). То, что мы видим, — не совсем адекватное поведение собственника

14.11.2014. Владелец «Мечела» Игорь Зюзин получил второй ультиматум

Идея «Мечела» о реструктуризации долга, в принципе, состоятельна, считает аналитик RMG Securities Андрей Третельников: «Но для банков это означает замораживание активов и перенос проблемы на более поздний срок без гарантий ее решения».

12.11.2014. «Ростелеком» хочет до конца года консолидировать 100% «Башинформсвязи»

После выкупа акций Газпромбанка «Ростелеком» согласно закону «Об акционерных обществах» будет обязан объявить оферту другим акционерам «Башинформсвязи», так как его пакет превысит 75%. Это поможет ему собрать необходимые 95%

07.08.2014. «Башнефтью» интересуются «Роснефть» и ННК Эдуарда Худайнатова

«Это интересный вопрос. Но мы его не обсуждаем», — говорил Сечин в июле 2013 г. Тем не менее после этого «Башнефть» стала активно готовиться к размещению в Лондоне. Сделка помимо всего прочего должна защитить компанию от недружественного поглощения, объясняли тогда источники, близкие к «Системе».

04.07.2014. «Евраз групп» ищет покупателей на североамериканские активы

По словам инвестбанкира инвестбанка, работающего с Evraz, разделение российских и зарубежных активов компания изучала давно. Цель, по его словам, снижение политических рисков — теперь процесс немного ускорился. Выделение североамериканских активов позволит увеличить суммарную стоимость всего бизнеса Evraz.

10.06.2014. «Азбука вкуса» впервые осуществляет покупку торговой сети

В течение полугода ретейлер не планирует менять вывески Spar — пока сеть останется работать в прежнем формате, полная интеграция под бизнес-процессы «Азбуки вкуса» произойдет к концу 2014 года.

16.05.2014. Группа «Транспрогресс» в ноябре текущего года должна ввести в действие ТРЦ «Гранд сити Кемерово»

«Транспрогресс» потратит на реконструкцию «Гранд сити» до 400 млн руб. и в ноябре планирует открыть его, но под другим названием, рассказал владелец и президент группы «Транспрогресс» Дмитрий Яшин. В ближайшее время он обещает объявить среди горожан конкурс на лучшее название.

10.04.2014. «Амурметалл» в июне может быть выставлен на торги единым лотом

Крупных российских металлургов от покупки актива могут отпугнуть большие риски, непогашенные долги и невозможность интегрировать «Амурметалл» в цепочку своих производств. Купить завод сможет какая-нибудь азиатская компания. Но у Китая много собственных мощностей, поэтому остается Южная Корея.

26.03.2014. X5 Retail Group завершила продажу украинского бизнеса

«Это неосновной актив, и решение продать связано с фокусом на основном бизнесе на территории России и продолжающимся преобразованием», — сообщил ритейлер. Украинским покупателем бизнеса X5 стал днепропетровский ритейлер Varus.

15.11.2013. ФАС разрешила «Ростелекому» приобретение «Собинбанка»

Оператор заинтересован в покупке банка для развития мобильного банкинга, создания системы онлайн-платежей и микрокредитования. На совет директоров «Ростелекома» сделка еще не выносилась

22.07.2013. АФК «Система» должна была заплатить «Сбербанку» хорошую премию за финансовую помощь «Детскому миру» в трудные времена

Инвестиции «Сбербанка» и АФК помогли «Детскому миру», который на тот момент управлял 130 магазинами и с 2007 г. нес миллионные убытки, снизить долг с 7,9 млрд до 3,7 млрд руб. Три года спустя «Детский мир» — крупнейший в России оператор торговли детскими товарами

22.05.2013. Группа «Сумма» и ее партнеры погасят кредит, взятый на покупку FESCO, за счет самой Группы FESCO

Деньги будут использованы для погашения $400 млн кредитов, которые брались на покупку 73,74% акций FESCO у Сергея Генералова в декабре прошлого года. Заем предоставляли ING, Goldman Sachs и Raiffeisen.

28.01.2013. Знаменитый испанский ювелирный дом Carrera y Carrera выставлен на продажу его российскими владельцами

В 2010 году компанию полностью купила группа российских инвесторов «с предпринимательскими проектами в различных сферах бизнеса», пожелавших оставаться неизвестными.

02.11.2012. Три крупнейших банка выкупили допэмиссию ЗАО ВКК для финансирования проекта освоения месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае

На первом этапе проект будет финансироваться за счет средств от участия в уставном капитале общества «Внешэкономбанка», а также сторонних инвесторов, в частности, ЗАО «Райффайзенбанк» и «Евразийского банка развития».

31.10.2012. «Райффайзенбанк» закончил отбор потенциальных покупателей блокпакета «Мурманского морского торгового порта»

В финальном этапе отбора приняли участие четыре компании в составе двух консорциумов: консорциум, состоящий из ОАО «СУЭК» и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, и консорциум, включающий ОАО «Номос-БАНК» и ЗАО «УК «Универсал».

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст