Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
95
4 568
I кв.'22
100
4 822
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 206,61  (+1,76%)
1 276,55  (-68,46%)
3 825,33  (+39,95%)
19 053,24  (-197,15%)
1 059,81  (-3,61%)
111,63  (-3,18%)
Источник Investfunds

ЕАБР финансирует КамАЗ на 9,5 млрд. руб.

22.11.2018, Mergers.ru
По данным газеты «Коммерсант» и информационного агентства AK&M, Евразийский банк развития (ЕАБР) выделил КамАЗу более 9,5 млрд. руб. в том числе за счет акционерного и облигационного финансирования. В частности, банк купил 3,72% акций автоконцерна у его дочерней структуры ООО «Финансово-лизинговая компания "КамАЗ"».

Евразийский банк развития выделил КамАЗу более 9,5 млрд. руб., говорится в сообщении банка. Предполагается, что финансирование будет направлено в том числе на реализацию инвестпрограммы концерна для развития модельного ряда автомобилей и модернизацию мощностей.

Глава проектного блока ЕАБР Всеволод Смаков отмечает, что проект соответствует стратегическим целям банка, способствуя «импортозамещению, технологическому развитию, а также экспорту продукции».

Замгендиректора КамАЗа Андрей Максимов, в свою очередь, добавил, что концерн «надеется на продолжение стратегического партнерства с ЕАБР, в том числе по вопросам экспортного финансирования».

В рамках проекта модернизации «Камаз» разработал новое поколение грузовых автомобилей «Камаз К5» и модернизирует производство для выпуска новой модели.

Также организовано производство нового семейства рядных шестицилиндровых двигателей и строится новый завод по выпуску каркасов кабин. Наладить производство грузовиков нового поколения «Камаз» планирует до конца года, а начать серийный выпуск - в 2019 году.

Кроме того, в сообщении банка приводится информация, что при реализации сделки ЕАБР использовал инструменты акционерного и облигационного финансирования, позволив тем самым КамАЗу «сформировать оптимальную структуру привлечения средств». В банке подробности сделки не раскрывают.

При этом КамАЗ сообщил, что его дочернее ООО «Финансово-лизинговая компания "КамАЗ"» по договору от 15 ноября 2018 года продало ЕАБР 3,72% акций концерна.

Отчуждение бумаг произошло 19 ноября 2018 года, в итоге у ООО осталась одна акция ПАО «КамАЗ». На Московской бирже пакет в 3,72% в этот день стоил 1,5 млрд. руб.

В группу компаний "КамАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции.

Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в январе-июле 2018 года выпустили 21,537 тыс. машкомплектов, что на 5,4% превысило аналогичный показатель прошлого года.

КамАЗ на 47,1% принадлежит «Ростеху». Госкорпорация 12 ноября 2018 года снизила долю в уставном капитале автоконцерна на 2,8% в рамках обмена акций автоконцерна на принадлежавшие Татарии доли в трех предприятиях «Ростеха».

Еще 23,54% акций КамАЗа у ООО «Автоинвест» (по данным «СПАРК-Интерфакс», на 50% принадлежит Виталию Мащицкому, 20% — у Рубена Варданяна, владелец остальных 30% — гендиректор КамАЗа Сергей Когогин), еще 15% у немецкой Daimler AG.

4,25% КамАЗа — у американской KAMAZ International Management (конечным бенефициаром назывался Майкл Токарз), 4%, - у Европейского банка реконструкции и развития, 2,73% - у кипрской компании Decodelement Services Limited.

Чистая прибыль группы "КамАЗ" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 59% до 1,574 млрд. руб. с 990 млн. руб. за аналогичный период 2017 года.

Выручка увеличилась на 25,87% до 78,089 млрд. руб. с 62,04 млрд. руб., операционная прибыль снизилась на 14,19% до 2,008 млрд. руб. с 2,34 млрд. руб., прибыль до налогообложения выросла на 50,96% до 2,275 млрд. руб. с 1,507 млрд. руб.

Чистый убыток ПАО "КамАЗ" в первом полугодии 2018 года составил 803,751 млн. руб. против прибыли в 418,918 млн. руб. годом ранее.

Выручка выросла на 7,89% до 62,129 млрд. руб. с 57,587 млрд. руб., убыток от продаж составил 233,748 млн. руб. против прибыли в 1,896 млрд. руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 1,04 млрд. руб. против прибыли в 665,356 млн. руб.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учреждённая в 2006 году Россией и Казахстаном для содействия развитию рыночной экономики государств-участников и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Акционерами банка являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст