Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'21
118
5 126
I кв.'21
77
7 388
IV кв.'20
119
23 443

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Highland Gold договорилась о покупке «Золота Камчатки»

15.09.2021, Mergers.ru

Золотодобывающая компания Highland Gold, принадлежащая бывшему топ-менеджеру группы ПИК Владиславу Свиблову, договорилась о покупке 100% акций конкурента — АО «Золото Камчатки», сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с ходом сделки.

По словам одного из них, документы по сделке уже подписаны. Второй уточнил, что, по его данным, компания была оценена (enterprise value) приблизительно в $500 млн, за вычетом долга сумма сделки составила около $200 млн. Третий собеседник «Ведомостей» отметил, что Федеральная антимонопольная служба уже согласовала покупку. В ФАС не стали комментировать решение по соответствующему ходатайству.

Директор по стратегии и развитию Highland Gold Антон Глазунов подтвердил «Ведомостям», что «договор подписан, для закрытия сделки осталось несколько обязательных процедур». Представитель компании «Комплекспром», основанной бывшими топ-менеджерами ГК «Ренова» Виктора Вексельберга и контролирующей 75% «Золота Камчатки», отказался от комментариев.

«Покупателями "Золота Камчатки" выступают структуры Highland Gold. ГОК “Кумроч” и одноименное месторождение не вошли в периметр сделки со стороны Highland Gold», — сказал Глазунов, отказавшись обсуждать другие параметры сделки, в том числе ее сумму и структуру финансирования. В апреле 2021 г. агентство Bloomberg сообщило о том, что структура бывшего владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова подала ходатайство в ФАС о покупке у «Золота Камчатки» 75% минус 1 акция компании, которая владеет лицензией на разработку месторождения Кумроч на Камчатке. Сделка была закрыта, сообщил «Ведомостям» представитель Комарова.

По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Золото Камчатки» принадлежит на 100% компании «Минералы Камчатки», 75% которой принадлежит «Комплекспрому», оставшиеся 25% — компании «Ренова актив». В «Ренове» сообщили «Ведомостям», что ГК завершила выход из актива, который не является для нее стратегическим.

«Золото Камчатки» владеет 11 лицензиями на разработку месторождений с общей ресурсной базой около 400 т золота. Производство ведется на двух горно-обогатительных комбинатах — «Агинский» и «Аметистовое», сказано на сайте компании. По подсчетам Союза золотопромышленников, «Золото Камчатки» увеличила добычу золота в первом полугодии 2021 г. на 7,1% в годовом выражении — до 1,65 т. За 2020 г. добыча составила 4,24 т. По объему добычи компания занимает 13-е место в России по итогам первого полугодия.

Основные проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае, Забайкалье и Киргизии. По данным Союза золотопромышленников, компания занимает седьмое место в России по объему добычи: в первом полугодии компания добыла 4,21 т золота, что на 18,2% больше аналогичного периода 2020 г. После сделки Highland Gold будет сравнима по объему добычи (5,86 т по итогам первого полугодия) с пятой по величине золотодобывающей компанией в России — Nordgold (5,88 т).

О том, что «Золото Камчатки» выставлено на продажу, в ноябре прошлого года сообщала газета «Коммерсантъ». По данным издания, в 2020 г. покупкой «Золота Камчатки» интересовался казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, а также Владислав Свиблов, который в результате предпочел приобрести 40,06% золотодобытчика Highland Gold за $574 млн у структур Романа Абрамовича и его партнеров. В ноябре 2020 г. Highland Gold провела делистинг с Лондонской фондовой биржи и инициировала принудительный выкуп у акционеров, которые ранее не приняли оферту по выкупу от компании Fortiana Свиблова.

Кроме Highland структуры Свиблова инвестировали ранее и в другие золотодобывающие активы в России. В частности, в октябре 2019 г. компания Fortiana Свиблова покупала миноритарную долю в 4,6% в золотодобытчике Petropavlovsk. Тогда Свиблов назвал эту покупку «инвестицией в недооцененный актив с высоким потенциалом роста на привлекательном рынке золота», сообщал Forbes. Однако в конце июня 2020 г. он уже продал всю часть пакета. За это время акции Petropavlovsk подорожали втрое: с 9,77 пенсов до 31 пенса за ценную бумагу, а пакет Свиблова подорожал с $19 млн до $58 млн.

В марте 2021 г. компания Horvik, бенефициаром которой является Свиблов, сообщила о покупке 51,2% Trans-Siberian Gold (TSG), которая занимается добычей золота на Камчатке. В июле Horvik объявила о начале принудительного выкупа акций TSG, а также провела делистинг компании с площадки AIM Лондонской фондовой биржи.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст