По данным газеты «Коммерсант» и «Ведомости», 9 сентября 2017 года окончательно закрылся вопрос построения новой акционерной структуры «Роснефти», которая начала меняться в декабре 2016 года в ходе приватизации.
Китайская CEFC China Energy Company Limited купит 14,16% акций «Роснефти» у консорциума катарского фонда QIA и швейцарского трейдера Glencore - QHG Oil, которые тогда приобрели 19,5% акций нефтекомпании за более чем €10 млрд.
По сообщению Glencore, первой объявившей о сделке, пакет продан с премией в 16% к средневзвешенной цене акций «Роснефти» за 30 дней до 8 сентября.
Когда должна закрыться сделка, компания не сообщает. «Закрытие сделки требует финальных переговоров и одобрения регуляторов», - отмечается в заявлении компании.
По расчетам Александра Корнилова из «Атона», нынешняя сделка проводилась по цене $5,94 за GDR (средневзвешенная цена за 30 дней — $5,12 за GDR на одну акцию), что примерно на 1,5% выше декабрьской сделки и на 9% выше текущей цены.
Средняя капитализация «Роснефти» на Лондонской бирже в предыдущие 30 дней составила $54 млрд, следует из данных Bloomberg. Таким образом, 14,16% с 16%-ной премией могли стоить $8,9 млрд.
Впрочем, источник, близкий к одному из продавцов, говорит, что сумма сделки составила 7,5 млрд евро.
По сообщению агентства Reuters со ссылкой на СEFC, сумма сделки составила $9,1 млрд.
Китайская компания выкупила ту часть пакета QHG Oil, под которую консорциум брал кредит, отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, окончательная структура акционеров «Роснефти» сформирована. Компания примет участие как миноритарный акционер в ряде проектов «Роснефти» по добыче.
QHG Oil напрямую продаст 14,16%-ную долю в «Роснефти» китайской компании, знает источник, близкий к одной из сторон сделки. Сделка пока не закрыта, уточняет источник. Когда пройдут финальные согласования, он говорить не стал.
После завершения сделки у российской госкомпании «Роснефтегаз» останется 50% плюс одна акция, на долю BP придется 19,75%, третьим крупнейшим акционером станет китайская CEFC, у катарского фонда будет 4,7%, а у Glencore – 0,5% (последние два будут владеть акциями «Роснефти» через QHG Oil).
Выйдут ли из состава совета директоров «Роснефти» представители Glencore и катарского фонда (сейчас у них два представителя в совете) и войдет ли туда представитель CEFC, выяснить не удалось.
«В последнее время волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными. В этой связи консорциум Qia и Glencore решил найти дополнительное партнера, чтобы обеспечить прямое владение этими акциями без кредитной нагрузки.
Таким партнером стала корпорация "Хуасинь" (CEFC), которая выкупила у консорциума пакет, приобретенный на кредитные средства. Договор купли-продажи состоялся. После завершения необходимых процедур компания "Хуасинь" станет владельцем 14,2% "Роснефти", - сказал Сечин.
Glencore и катарский фонд купили 19,5% «Роснефти» за 10,2 млрд. евро у государственного «Роснефтегаза» в начале 2017 г. Акционеры дали 2,5 млрд. евро и 300 млн. евро соответственно, остальное профинансировал итальянский банк Intesa Sanpaolo, сообщали «Роснефть» и Glencore. При этом в сделке участвовал синдикат из 4-5 банков, в том числе российских, сообщал Glencore.
Трейдер также предоставил гарантии по кредиту максимум на 1,4 млрд. евро, которые в свою очередь полностью захеджированы в российских банках, сообщал Glencore. Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд. руб., недостающие 18 млрд. руб. за счет дополнительных дивидендов доплатил «Роснефтегаз».
Intesa сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 млрд. евро. Схема финансирования сделки прояснилась из документов СП Glencore и QIA.
Кредит на покупку акций «Роснефти» сингапурской компании выдал ВТБ под залог приобретаемых акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций.
То, что поиск покупателей на акции «Роснефти» шел не без сложностей, следует из представленной на днях в суде расшифровки разговора между главой компании Игорем Сечиным и экс-министром экономики Алексеем Улюкаевым, которого обвиняют в вымогательстве взятки у менеджера.
За месяц до установленного правительством срока для завершения сделки господин Сечин говорил, что «кредитовать готовы в полном объеме, покупать особо не хотят». «Поэтому мы делаем там разные предложения, разные морковки сочиняем для того, чтобы затянуть в акции»,— отмечал он.
Господин Сечин охарактеризовал вхождение CEFC как «серьезное событие» и сообщил, что китайцы получат миноритарные доли в добычных проектах в Восточной Сибири и в нефтехимии. То же самое предлагалось QIA и Glencore, но они так и не проявили интереса, в отличие от CEFC.
Кроме того, CEFC 3 сентября получила долгосрочный контракт на поставку нефти, аналогичная договоренность была у «Роснефти» и с СП QIA и Glencore. Изначально «Роснефть» предлагала CEFC покупку доли в своем розничном сегменте, который может быть выделен в ходе преобразования структуры нефтекомпании, но пока неясно, будет ли реализована эта идея.
Новые акционеры могут рассчитывать и на дивиденды за первое полугодие 2017 года в 50% от чистой прибыли по МСФО (40,5 млрд. руб.), если сделка будет закрыта до собрания акционеров «Роснефти» 29 сентября.
Источники в отрасли полагают, что так оно и произойдет, указывая, что после декабрьской сделки целевые выплаты нефтекомпании выросли с 25% до 35% от чистой прибыли. На сообщениях о сделке с CEFC акции «Роснефти» на Московской бирже в пятницу - 8 сентября 2017 года выросли почти на 3%, до 315 руб. за штуку.