Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
69
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • Корпорация развития Сахалинской области выкупит допэмиссию Азиатско-Тихоокеанского…

Корпорация развития Сахалинской области выкупит допэмиссию Азиатско-Тихоокеанского банка

19.08.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости» и информационного портала «Банки.ру», Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) может получить в миноритарии Корпорацию развития Сахалинской области (КРСО), следует из материалов собрания акционеров банка (опубликованы 16 августа 2016 года).

Банк намерен увеличить уставный капитал на 128,8 млн руб., или на 22,3%, сейчас он составляет 577,4 млн руб. Корпорация развития Сахалинской области выкупит готовящуюся допэмиссию акций банка, говорится в материалах, и будет единственным покупателем. Однако доля корпорации в капитале не ясна – у акционеров банка есть преимущественное право выкупа.

Цена размещения 1 квадриллиона 150 трлн дополнительных акций АТБ номинальной стоимостью 0,000000112 рубля за бумагу будет определена советом директоров банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала их размещения, указано в материалах эмитента.

Корпорация получит около 15% в капитале банка, говорит человек, близкий к одной из сторон сделки. Причем долю она приобретет как портфельный инвестор.

ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» — входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока и Сибири. Основные направления деятельности: кредитование частных лиц и коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады. Банк довольно активен на валютном рынке и рынке ценных бумаг.

В настоящее время 59,2% акций банка принадлежат ООО «ППФИН», конечными бенефициарами которого являются Андрей Вдовин, сын Павла Масловского Алексей, Питер Хамбро, через «ППФИН» и компанию Techsun Enterprises Limited, владеющую пакетом акций в 8,41%.

Доля в 17,91% акций АТБ с 2007 года принадлежит шведскому инвестиционному фонду East Capital, долей в 6,71% с октября 2008 года владеет Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка), 3,08% — у экс-предправления, члена совета директоров банка Евгения Аксенова, 2,96% — у акционеров-миноритариев, 1,76% — у ООО «Экспо-лизинг».

Размер собственных средств (капитала) (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) Азиатско-Тихоокеанского Банка на 1 августа 2016 года составил 13,407 млрд рублей (против 14,264 млрд на 1 июля и 15,155 млрд на начало текущего года).

В июле АТБ вошел в список банков, у которых значение норматива достаточности капитала Н1.0 оказалось ниже 10% — минимально допустимого уровня до введения новых стандартов Базельского комитета по банковскому надзору (сейчас регулятивный минимум равен 8%), составив 9,75%.

По состоянию на 1 августа 2016 года нетто-активы банка — 149,92 млрд рублей (50-е место в России), кредитный портфель — 89,12 млрд, обязательства перед населением — 74,07 млрд.

АО «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО) создано в конце 2015 года, правительство Сахалинской области является держателем 100% акций. Шесть месяцев назад было передано под управление Фонду развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Причем последний является солидным инвестором: капитал КРСО составляет 50,2 млрд руб. На сайте корпорации указано, что она финансирует проекты, находящиеся на территории Дальневосточного федерального округа, не более чем на 250 млн руб. и с плановой целевой доходностью не менее 5% годовых.

Гендиректор корпорации Сергей Хоточкин (бывший менеджер «Роснефти» и гендиректор «Байкалфинансгруп», которая выступала покупателем «Юганскнефтегаза») среди приоритетных отраслей для инвестиций перечислял транспорт, строительство, добычу полезных ископаемых, рыбопромышленный комплекс, сельское хозяйство, туризм и проч. Финансовых компаний и банков в этом списке не было.

Комментарий
Представитель фонда East Capital, который также является портфельным инвестором, отказался раскрыть доходность от вложений в капитал АТБ.

При этом рейтинговые агентства не раз указывали на слабую капитализацию банка и качество его кредитного портфеля.

Fitch, понизившее банку рейтинг с В+ до В-, писало в конце 2015 г., что доля неработающих кредитов с учетом списанных ранее на средний портфель подскочила с 21% на конец 2014 г. до 26% в первом полугодии 2015 г.

«Эксперт РА» в феврале понизило банку рейтинг до уровня А. Агентство ожидало планового снижения нормативов достаточности капитала, что «отрицательно отразится на способности банка покрывать неожиданные потери в условиях ухудшения качества активов» – так аргументировал снижение рейтинга аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков.

Банку помог тот факт, что Центробанк неожиданно снизил регуляторный минимум для достаточности капитала: с января 2016 г. он составлял 8% вместо 10%. Уже на 1 февраля норматив достаточности капитала Н1.0 у АТБ снизился до 9,97%, а к августу – до 9,75%.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст