Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
104
5 486
IV кв.'19
191
9 228
III кв.'19
166
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Petropavlovsk Plc. (Peter Hambro Mining)

Отрасль:Металлургия

19.03.2020. Petropavlovsk продаст инвесткомпании Stocken Board AG 29,9% акций IRC за $10 млн.

Для заключения обязывающего договора необходимо согласие кредитора IRC - Газпромбанка. Если оно будет получено, то для закрытия сделки Petropavlovsk, в частности, должен быть освобожден от кредитных гарантий перед банком в соответствии с кредитными соглашениями, отмечается в сообщении.

19.02.2020. Роман Троценко прекратил переговоры о покупке доли в золотодобывающей GV Gold

Об интересе Троценко к покупке GV Gold стало известно в ноябре 2019 года. Тогда бизнесмен заявил, что компания находится в числе тех, с кем ведутся переговоры после покупки доли в золотодобывающей компании Petropavlovsk.

06.02.2020. Южуралзолото выкупила долю Романа Троценко в Petropavlovsk

Стоимость выкупленного пакета составляет $170 млн.  «Южуралзолото» стало крупнейшим акционером компании, а у Романа Троценко из активов в горно-металлургическом секторе остается лишь Geopromining.

05.02.2020. Роман Троценко выкупил обратно акции Petropavlovsk у ВТБ

21 декабря 2017 года Aeon Mining Limited продала эти акции VTB Bank (Europe) SE по сделке РЕПО, которая предполагает обратную продажу ценных бумаг. Компания принадлежит Научно-производственному объединению «Альтаир», которое контролирует бизнесмен Роман Троценко. Он является крупнейшим акционером Petropavlovsk.

 

17.01.2020. Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold

Китайские инвесторы во главе с Fosun не станут покупать золотодобывающую GV Gold, так как не договорились о цене на фоне затянувшихся сроков сделки. Это уже вторая неудачная попытка Fosun выйти на российский рынок золотодобычи

06.12.2019. Суверенный фонд Абу-Даби увеличил долю в капитале золотодобывающей компании Petropavlovsk до 4,5%

Суверенный фонд Абу-Даби увеличил долю в капитале золотодобывающей компании Petropavlovsk до 4,5%. Это уже второй крупный миноритарий, объявивший о наращивании доли в начале декабря 2019 года, вслед за фондами Prosperity. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей 22,4% является Роман Троценко. Акции компании растут на Лондонской бирже в пределах 1%

22.11.2019. Роман Троценко готов купить новые активы в золотодобыче

«Мы сейчас начали консультации в отрасли, и у нас сейчас 4–5 компаний, с кем мы находимся в переговорах, но пока комментировать что-то рано»,— сказал бизнесмен. Он уточнил, что обсуждается покупка компании «Высочайший» (GV Gold)

01.11.2019. Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ГК ПИК

Мажоритарный акционер Fortiana Holdings Limited Владислав Свиблов приобрел долю в 4,6% в золотодобывающей компании Petropavlovsk. Он считает актив недооцененным, а рынок золота — привлекательным. Господин Свиблов уже участвует горнорудном проекте, являясь акционером Озерной горнодобывающей компании с активами в Бурятии

19.07.2019. Крупнейшим акционером золотодобывающей компании Petropavlovsk станет Роман Троценко

Роман Троценко продолжает собирать активы в золотодобывающей отрасли. К крупной доле в добывающей GeoProMining и Новосибирскому аффинажному заводу бизнесмен присоединит 22,4% в Petropavlovsk, которые он приобрел у Кенеса Ракишева, полностью выкупив его долю. Общий размер пакета господина Троценко в компании может вырасти до 28,4% в случае конвертации бондов, которые также вошли в сделку. Ее объем с учетом бондов мог составить $112 млн. Сам господин Троценко видит синергию между этими добывающими активами, перспективы развития которых связаны в основном с разработкой упорных руд

19.04.2019. Petropavlovsk хочет продать производителя железной руды

"IRC — хороший рыночный актив для продажи, он может быть интересен как российским, так и китайским металлургическим компаниям, производственная цепочка которых предполагает наличие железной руды. Основной потребитель руды IRC — Evraz", — прокомментировал Ракишев

03.07.2018. Компания Petropavlovsk возвращается к основателю

В золотодобывающей Petropavlovsk вновь полностью сменился совет директоров. Владельцы 40% компании, включая ее крупнейшего акционера Кенеса Ракишева (22,4% акций), вернули в совет сооснователя Petropavlovsk Павла Масловского. Сам он уверен, что возглавит компанию и вновь станет ее акционером. Изменится и стратегия Petropavlovsk

13.06.2018. Директора компании Petropavlovsk ищут ее акционеров

Совет директоров золотодобывающей Petropavlovsk, сформированный еще летом 2017 года при поддержке прежних акционеров — «Реновы» и группы Prudential, продолжает утверждать, что требующие его смены миноритарии CABS Platform и Slevin Ltd не раскрывают истинных владельцев. Миноритариев поддерживает основной акционер Кенес Ракишев (вместе у них около 31% акций Petropavlovsk), и совет уже добился отставки представителя бизнесмена. При этом сам золотодобытчик на фоне конфликта подорожал на Лондонской бирже почти на 15%, до $361 млн.

23.05.2018. Треть акционеров требуют вернуть в компанию Petropavlovsk её сооснователя Павла Масловского

В золотодобывающей Petropavlovsk снова может поменяться руководство. Ее крупнейший акционер Кенес Ракишев (22,4%) согласился с предложением миноритариев вернуть в компанию ее сооснователя Павла Масловского и двух других членов совета директоров. Идею поддерживает и Prosperity Capital Management, купившая недавно около 6% акций. Источники в отрасли говорят, что золотодобытчик может вернуться к идее слияния с «Амур Золотом» Мусы Бажаева

01.03.2018. Азиатско-Тихоокеанский банк продает 9% акций золотодобывающей компании Petropavlovsk

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), до конца 2017 года контролировавшийся сооснователями золотодобывающей Petropavlovsk Павлом Масловским, Питером Хамбро и Андреем Вдовиным, решил продать 9% этой компании. У этих бизнесменов еще на конец прошлого года были опционы на выкуп этого пакета (де-факто он был заложен ими банку по кредиту), но официальной информации об их участии в готовящейся сделке нет

29.01.2018. Petropavlovsk не нужна железная руда - компании требуются новые золотые активы

Новый крупный акционер Petropavlovsk казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев намерен добиться продажи компанией 31% акций железорудной IRC и активизации сделок M&A. Об этом он заявил на встрече с другими акционерами и директорами Petropavlovsk. Аналитики отмечают, что выход из IRC — логичный шаг, но для покупок у компании сейчас недостаточно наличности

24.01.2018. Новый акционер рассказал о будущем компании Petropavlovsk

Кенес Ракишев хочет вернуть ушедшего из-за акционерного конфликта гендиректора и предложить приобретения

28.12.2017. Виктор Вексельберг покинул Petropavlovsk: его «Ренова» продала долю Кенесу Ракишеву

«Ренова» Виктора Вексельберга расстается с инвестициями в золотодобычу. Как уже было известно ранее, группа ведет переговоры о продаже «Золота Камчатки» компании GV Gold, а 27 декабря стало известно, что «Ренова» продала и пакет в золотодобывающей Petropavlovsk, где была крупнейшим акционером (22,42% акций и 6,83% голосов в конвертируемых облигациях). По словам информированных источников, «Ренова» так и не выработала стратегию развития Petropavlovsk. Впрочем, источник, близкий к группе, говорит, что она заработала на инвестиции

02.10.2017. «Высочайший» изучает покупку «Золота Камчатки» у Виктора Вексельберга

GV Gold (ПАО «Высочайший»), подконтрольная акционерам Ланта-банка во главе с Сергеем Докучаевым, хочет купить новые активы. В частности, GV Gold интересны «Золото Камчатки» (принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга) и «Лензолото» (подконтрольно «Полюсу» Саида Керимова). Ряд источников утверждают, что переговоры по «Золоту Камчатки» в наиболее продвинутой стадии. GV Gold пока добывает около 5 тонн золота в год, а для успешного IPO в 2018 году объемы надо увеличить до 10–15 тонн, говорят эксперты

07.07.2017. Структуры Мусы Бажаева купили 2,4% золотодобывающей компании Petropavlovsk

В прошлом году эти бумаги АТБ приобрел у компании Vailaski Holding Limited, представляющей интересы основателей Petropavlovsk Питера Хамбро и Павла Масловского, а также их партнера Андрея Вдовина. При этом у Хамбро, Масловского и Вдовина оставались права голоса по этим бумагам, а также опционы пут и колл

28.06.2017. «Ренова» и инвестфонды выиграли борьбу за контроль над компанией Petropavlovsk

Следующими шагами может стать смена ключевого менеджмента и слияние Petropavlovsk с входящим в «Ренову» «Золотом Камчатки», полагают в отрасли

20.06.2017. «Ренова» может запустить консолидацию активов вокруг Petropavlovsk

Контроль в Petropavlovsk (капитализация на LSE на 2 июня 2017 года — около $340 млн) и ее слияние с собственными активами "Ренове" нужны как для защиты инвестиций на фоне разногласий с основателями золотодобытчика Петером Хамбро и Павлом Масловским (свыше 9% акций), так и для увеличения ликвидности "Золота Камчатки"

15.06.2017. Азиатско-Тихоокеанский банк ищет инвесторов

Речь может идти о возможном привлечении новых партнеров, а не о продаже банка, указывает представитель АТБ, «любые оценки некорректно называть стоимостью банка». «Акционеры АТБ рассматривают различные возможности дальнейшего развития бизнеса и увеличения капитала банка, в том числе в партнерстве с новыми инвесторами», – говорит он

16.03.2017. Совладелец «Азбуки вкуса» снизит долю в АТБ из-за требований Банка России

Андрей Вдовин был главой совета директоров 100-процентной «дочки» АТБ — М2М Прайвет Банка, лишенного лицензии в декабре 2016 года. Участие в управлении банком, лишенным лицензии, согласно правилам ЦБ, негативно влияет на деловую репутацию

21.12.2016. Сделка Petropavlovsk с "Амур Золотом" срывается

Уведомление Petropavlovsk о том, что "Альянс" не будет продлевать предложение о сделке, фактически означает отказ от нее, утверждает источник, близкий к одной из сторон. В Petropavlovsk сказали, что "пока рассмотрение сделки прекращается"

07.12.2016. Группа "Альянс" согласна получить 20% Petropavlovsk

Источники в отрасли рассказывали, что основатели и топ-менеджеры Petropavlovsk Питер Хамбро и Павел Масловский (с ноября косвенно владеют 10,45% акций компании через Азиатско-Тихоокеанский банк) опасались недружественного поглощения компании со стороны группы "Ренова" Виктора Вексельберга, которая владеет 25,25% голосов в акциях и облигациях Petropavlovsk. Сделка с Мусой Бажаевым нужна для защиты

09.11.2016. Азиатско-Тихоокеанский банк стал владельцем 11,6% акций золотодобывающей компании Petropavlovsk plc

Банк и компания имеют общих акционеров - Питера Хамбро, Павла Масловского и Андрея Вдовина

 

19.08.2016. Корпорация развития Сахалинской области выкупит допэмиссию Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк намерен увеличить уставный капитал на 128,8 млн руб., или на 22,3%, сейчас он составляет 577,4 млн руб.

30.06.2016. Среди миноритариев золотодобывающей компании GeoProMining оказался фонд Altera Кирилла Андросова

По словам господина Андросова, фонд выбрал GPM "в качестве базовой инвестиции в майнинговом секторе, в основном в золотом", и в Altera "довольны результатом: компания активно развивается, завершила свою программу капитальных вложений и наращивает добычу"

15.06.2016. «Ренова» предложила компании Petropavlovsk выкупить у неё «Золото Камчатки»

Сделка знаковая, позволит Petropavlovsk удержать позиции на рынке, а Виктору Вексельбергу и Бажаеву – получить доступ к публичным рынкам капитала

25.05.2016. Золотодобывающая компания Petropavlovsk видит "большой потенциал" слияния с "Золотом Камчатки" Виктора Вексельберга

Осведомлённые источники допускали, что Муса Бажаев привлекается как защитник от недружественного поглощения со стороны "Реновы"

28.04.2016. Petropavlovsk обменяется активами с Мусой Бажаевым

Представитель Бажаева объясняет, что у Petropavlovsk есть хороший опыт добычи золота методом кучного выщелачивания (компания давно работает с упорными рудами) и у нее есть и кадры, и техника

04.02.2016. «Мы прошли длинный и трудный процесс»

Как Джей Хамбро, сын совладельца золодобывающей компании Petropavlovsk Питера Хамбро, пытается спасти железорудный бизнес семьи в России

29.12.2015. У металлургов кончился запал на слияния

Причиной тому неопределенность будущего отрасли, негативный опыт зарубежных сделок и отсутствие на домашнем рынке в доступе чего-либо привлекательного

 

17.07.2015. Госкорпорация "Ростех" претендует на Сухой Лог

Правительство переносит торги по лицензии на Сухой Лог уже 15 лет, сейчас они намечены на начало 2016 года. Интерес "Ростеха" делает планы реальными, но эксперты уверены, что в одиночку госкорпорации с проектом справиться будет трудно, и ждут "сложных альянсов".

22.04.2015. Petropavlovsk продает 95,7% золотодобывающего предприятия «Коболдо»

«Коболдо» классифицирована как непрофильный актив Petropavlovsk - в 2014 г. предприятие обеспечило лишь около 5% от добычи группы.

27.03.2015. Prudential в результате допэмиссии Petropavlovsk стала крупным акционером золотодобывающей компании

В результате допэмиссии "Петропавловска" европейские хедж-фонды Sothic Capital и CapeView стали акционерами компании. 7,4% акций "Петропавловска" контролирует Deutsche Bank.

24.03.2015. После допэмиссии больше 11% Petropavlovsk контролируется Павлом Масловским и Питером Хамбро

Теперь генеральный директор золотодобывающей компании Павел Масловский владеет 6,575% (3,8% акций до допэмиссии), а глава совета директоров Питер Хамбро - 4,645% акций (3,43%).

20.03.2015. Deutsche Bank получил права на 13,06% компании Petropavlovsk

В начале марта Petropavlovsk сообщал, что Deutsche Bank контролирует 7,21% акций. Однако с тех пор золотодобытчик провел допэмиссию, доли прежних акционеров размылись в отношении 10/157.

18.03.2015. Акционеры Petropavlovsk выкупят свыше 35% допэмиссии за $81,5 млн.

Всего размещается 1,097 млрд новых акций. Общий объем допэмиссии - $235 млн. Акции размещаются по 5 пенсов. Следовательно, Petropavlovsk получит около 54,8 млн фунтов стерлингов (около $81,5 млн).

10.03.2015. Sapinda снизила долю в Petropavlovsk до 0,41%

Фонд Sapinda представляет интересы компании Altera Capital Кирилла Андросова, бизнесменов Ларса Виндхорста из Германии и Роба Херсова из ЮАР, а также одного из основателей Petropavlovsk Питера Хамбро.

25.02.2015. Sapinda контролирует уже 9,6% акций Petropavlovsk

Sapinda заявила о своем намерении голосовать против предложенного плана рефинансирования бондов золотодобытчика, согласованного с большинством кредиторов. Sapinda отмечает, что доля акционеров, не участвующих в допэмиссии, размоется на 94%

24.02.2015. Инвестфонд Sapinda начал диалог с кредиторами золотодобывающей компании Petropavlovsk

По данным "Ъ", инвестфонд, готовый вложить в компанию $100 млн и активно скупающий ее акции, гарантировал обслуживание долга Petropavlovsk, если станет основным акционером. Согласие банкиров позволит избежать кросс-дефолта компании

24.02.2015. Sapinda готова инвестировать в Petropavlovsk $100 млн

Sapinda призывает совет директоров отложить собрание акционеров 26 февраля, на котором будет рассматриваться предложенная Petropavlovsk и согласованная с большинством держателей бондов схема реструктуризации долга по облигациям на $310,5 млн. Это даст компании и акционерам достаточное время для детального рассмотрения предложений Sapinda.

19.02.2015. Sapinda против реструктуризации долга Petropavlovsk

Инвесткомпания Sapinda под руководством бывшего гендиректора En+ Артема Волынца скупила почти 5% акций Petropavlovsk и предлагает ей вместо реструктуризации долга провести допэмиссию

19.02.2015. В Petropavlovsk появился новый инвестор — компания Sapinda

Petropavlovsk оказался в сложном положении, когда цены на золото упали в 2013 г. с $1 700 до $1 200 за унцию. В первом полугодии 2014 г. чистый убыток Petropavlovsk составил $95 млн, чистый долг компании на 1 июля (более актуальных данных пока нет) — $924 млн.

10.02.2015. Petropavlovsk заложил банку ICBC 10,7% железорудной «дочки»

Ранее финансовый директор Petropavlovsk Андрей Марута предупреждал, что в рамках договоренностей с кредиторами Petropavlovsk пришлось увеличить залоговое обеспечение по обязательствам, в частности заложить ICBC «небольшой пакет» акций IRC.

06.02.2015. Владельцы еврооблигаций Petropavlovsk согласились обменять бумаги на акции стоимостью $158 млн

Группа компаний планирует провести rights issue, в ходе которого держатели бондов и акционеры получат преимущественное право выкупа акций допэмиссии ниже рыночной стоимости — по цене 5 пенсов за акцию.

31.12.2014. Доля Van Eck в Petropavlovsk опустилась ниже 5%

Акции Petropavlovsk продолжают стремительное падение. С тех пор как менеджмент в начале декабря объявил о возможности проведения допэмиссии по цене значительно ниже рыночной, котировки упали почти втрое. Всего с апреля Petropavlovsk подешевел в 13 раз.

10.12.2014. Закредитованная золотодобывающая компания Petropavlovsk смогла защититься от поглощения

Девять крупных держателей бондов согласились конвертировать $160 млн облигационного долга в акции, они же готовы выкупить бумаги на $45 млн

 

07.11.2014. Бывший гендиректор En+ Артем Волынец готов спасти Petropavlovsk

Сейчас Petropavlovsk входит в десятку золотодобывающих компаний России. Но она оказалась в тяжелейшей финансовой ситуации из-за огромного долга — $902 млн, который превышает капитализацию компании более чем в 10 раз. Petropavlovsk потеряла 98% капитализации за последние четыре года.

07.10.2014. РФПИ и фонд China Invesment купили за $4,4 млн компанию-проектировщика моста через Амур

Меморандум об инвестициях в строительство трансграничного российско-китайского железнодорожного моста длиной 2,2 км через реку Амур на Дальнем Востоке был подписан по итогам переговоров лидеров России и Китая в мае в Шанхае. "Это первый мост между Россией и Китаем, сейчас вообще нет мостов между нашими странами: ни автомобильных, ни железнодорожных", - сказал Дмитриев.

09.01.2014. Китайские инвесторы пока не смогли выкупить допэмиссию компании IRC Ltd. в обещанном объёме

Доля Petropavlovsk в IRC в результате сделки снизилась с 51,16% до 48,7% (планировалось, что она упадет до 40,43%). Средства китайских инвесторов необходимы IRC для финансирования расширения ее производственных мощностей.

18.01.2013. IRC Limited получит инвестиции от крупнейших китайских компаний и перестанет быть подразделением группы Petropavlovsk PLC

Сделка включает в себя два этапа инвестиций. Этап 1: Подписка General Nice на 851 600 000 новых акций IRC (из которых до 34 064 000 акций IRC будут выпущены и распределены позднее) по цене $0,94 за акцию IRC на общую сумму $103 300 000, завершение ожидается в

07.12.2012. Petropavlovsk Plc. сосредоточится на разработке своих основных проектов

Предварительное одобрение сделки Федеральной антимонопольной службой России уже получено. После завершения сделки, Petropavlovsk останется владельцем ещё 25% акций «Омчак».

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст