Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
69
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • Менеджмент «Новомета» может выкупить доли «Роснано» и инвестфондов

Менеджмент «Новомета» может выкупить доли «Роснано» и инвестфондов

26.06.2020, Mergers.ru

Как выяснил “Коммерсант”, после срыва сделки по вхождению в «Новомет» консорциума РФПИ и арабских инвесторов компания может быть консолидирована менеджментом. Основатели и топ-менеджеры «Новомета» планируют выкупить 50,1% акций, принадлежащих «Роснано» и фондам Baring Vostok и Russia Partners, примерно за 10 млрд руб. Продающие акционеры могут рассчитывать на бонус, если в течение пяти лет после сделки «Новомет» более выгодно реализует акции стратегическому инвестору или выйдет на IPO.

Менеджмент «Новомета» может выкупить доли в компании у «Роснано» и инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners, рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией. Менеджменту и шести основателям компании во главе с Олегом Перельманом принадлежит 49,9%, 30,76% — «Роснано», остальное — у инвестфондов. По словам собеседников газеты, сумма сделки может составить 9,8 млрд руб., из которых 5,9 млрд руб. может быть выплачено в адрес «Роснано».

«Новомет» специализируется на производстве насосного и внутрискважинного оборудования, крупнейший производитель полупогружных насосов для нефтегазовой отрасли в России и седьмой в мире. Выручка компании за 2019 год выросла на 8,7%, до 25 млрд руб. В 2018 году 55% поступлений компании давал рынок РФ и СНГ, остальное — дальнее зарубежье.

По данным издания, «Роснано» и инвестфонды могут продать свои доли с условием, что получат бонус в случае вхождения в «Новомет» стратегического инвестора (на долю более 50%) или выхода компании на IPO в течение пяти лет после сделки. Размер бонуса — половина от разницы между ценой продажи акций сейчас и в будущем, но не более $55 млн. О планах выхода на IPO «Новомет» упоминал еще в прошлом году, но в контексте планировавшейся тогда сделки по вхождению в капитал Saudi Aramco.

В компаниях и фондах отказались от комментариев по существу. В «Роснано» лишь заявили, что «рассматривают различные конфигурации сделки по продаже доли в "Новомете" с учетом изменившейся макроэкономической ситуации». «Мы продолжаем переговоры о продаже своего пакета в нефтесервисной компании с профильными инвесторами, заинтересованными в стратегическом развитии компании»,— добавили в «Роснано».

«Роснано» вошло в капитал «Новомета» в 2011 году, инвестиции составили 4 млрд руб. В 2016 году компания решила выйти из проекта, однако планы найти инвестора на пакет терпели неудачу в основном по независящим от «Роснано» причинам. Так, власти заблокировали сделку по продаже 100% «Новомета» американской Halliburton, хотя сумма, по словам собеседников газеты, могла составить около $1 млрд за всю компанию.

Поворотным событием для нынешней сделки стала неудачная попытка «Роснано» продать свою долю в «Новомете» консорциуму РФПИ и Saudi Aramco за 7,5 млрд руб.

Хотя в ноябре 2019 года правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила эту сделку, в декабре крупнейший клиент «Новомета» «Роснефть» лишила компанию аккредитации на участие в тендерах. Источники издания говорили, что против сделки выступал глава «Роснефти» Игорь Сечин, однако в самой нефтекомпании это отрицали.

Кроме того, на сделку повлияли падение цены на нефть и, соответственно, ухудшение ситуации на рынке нефтесервиса. Гендиректор «Новомета» Максим Перельман ожидал снижения выручки в этом году на 15%, инвестиций — на 16%. «На сегодняшний день у нас загрузка производства — около 50%»,— говорил он в мае.

У «Роснано» и других финансовых инвесторов в «Новомет» не так много возможностей реализовать свои инвестиции, поэтому они в значительной степени заинтересованы в сделке, считает Карен Дашьян из Advance Capital. С точки зрения менеджмента покупку долей можно объяснить тем, что руководство «Новомета» верит в развитие компании, полагает он. Эксперт считает, что выкуп акций, скорее всего, будет осуществлен за счет заемных средств. Менеджмент рассчитывает, что в ходе IPO или других вариантов привлечения инвестиций будет предложена более высокая оценка компании, полагает господин Дашьян.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст