Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
44
9 312
II кв.'24
97
3 019
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 760,92  (+12,11%)
897,13  (+3,94%)
5 792,04  (+40,91%)
60 679,62  (-154,20%)
2 371,01  (-12,24%)
76,58  (-0,60%)
Источник Investfunds

На деньги, получаемые от продажи доли в ТНК-ВР, «Альфа-групп» создаст новый инвестиционный холдинг

«Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана приступила к созданию международного инвестиционного холдинга. Будущих сотрудников, среди которых менеджеры проданной «Роснефти» ТНК-ВР, уже начали приглашать на собеседования. Наибольший интерес представляют кадры в технической, финансовой сферах, развитии бизнеса, в области слияний и поглощений. Также будут приглашены международные эксперты в вышеуказанных областях и люди из команды консорциума ААР, который владел долей российских акционеров в ТНК-ВР. Сохранить прежнюю команду российские бизнесмены планируют в стратегических направлениях вложений, в частности, в нефтегазовом бизнесе.

«Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана создает инвестиционный холдинг в первую очередь на деньги, которые получит от продажи доли в ТНК-ВР. Холдинг будет вкладывать средства в нефтегазовый сектор и телекоммуникации, в будущем возможны и другие направления. География инвестиций широкая: Россия и другие страны СНГ, Северная и Южная Америка, Азия, Африка. Офисы фонда откроются в Москве и Лондоне.

Акционерная структура холдинга будет закрытой, и привлекать новых акционеров на данном этапе «Альфа-групп» не собирается. Но компания готова к сотрудничеству с другими инвесторами — как к стратегическим партнерствам, так и партнерствам по конкретным проектам и в конкретных странах.

Сделка по продаже ТНК-BP «Роснефти» должна быть закрыта в начале второго квартала этого года. Консорциум AAR («Альфа-групп», Access Industries и «Ренова»), владеющий 50% ТНК-ВР, получит около $28 млрд. На долю «Альфа-групп» придется половина этих средств, но точный объем вложений в холдинг пока не определен.

«Альфа-групп», Access Industries и «Ренова» объединены в консорциум ААR исключительно в рамках владения акциями ТНК-ВР, а вне его каждый из акционеров проводит самостоятельную инвестиционную политику. Пока новый инвестиционный холдинг — проект исключительно «Альфа-групп».

Консорциум «Альфа-Групп», основанный в 1989 г., является одной из крупнейших частных инвестиционных групп в России. Интересы Консорциума сосредоточены в следующих отраслях: добыча нефти и газа, коммерческая и инвестиционная банковская деятельность, управление активами, страхование, розничная торговля, телекоммуникации, водоснабжение и водоотведение, а также специальные инвестиционные ситуации. Консорциум в основном инвестирует в активы, имеющие долгосрочные перспективы увеличения стоимости, преимущественно в России и странах СНГ, а также в других странах, отвечающих стратегическим целям Группы.

Основные инвестиции Консорциума: Банковская группа «Альфа-Банк»: Включает Альфа-Банк (Россия), один из крупнейших частных банков России; Альфа-Банк (Украина), Альфа-Банк (Беларусь), Альфа-Банк (Казахстан), Amsterdam Trade Bank N.V. (Альфа-Банк (Нидерланды)), а также имеет присутствие на Кипре, в США и Великобритании.

Группа «АльфаСтрахование»: Одна из крупнейших в России страховых групп с широким спектром продуктов и услуг для корпоративных и частных клиентов.

УК «Альфа-Капитал»: Одна из лидирующих российских компаний по управлению активами.

Alfa Capital Partners: Инвестиционная компания, оказывающая консультационные услуги фондам прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость.

Altimo: Одна из лидирующих инвестиционных компаний, специализирующаяся на телекоммуникационных рынках России, Европы, Юго-Восточной Азии и Африки. Портфельные компании Altimo: VimpelCom Ltd. (котируется на NYSE) и Turkcell (котируется на NYSE и Стамбульской Фондовой Бирже (IMKB)) совместно имеют более 265 млн мобильных абонентов.

X5 Retail Group N.V.: Одна из крупнейших в России продуктовых розничных компаний по объемам продаж. Управляет одной из крупнейших в России сетей дискаунтеров «Пятерочка», ведущей сетью супермаркетов «Перекресток», ведущей сетью гипермаркетов «Карусель», интернет-магазином под брендом E5.RU и магазинами «у дома», работающими под различными брендами. Акции X5 Retail Group N.V. котируются на Лондонской Фондовой Бирже.

«A1»: Ведущая инвестиционная компания в России и СНГ, ориентированная на специальные инвестиционные ситуации.

Группа компаний «Росводоканал»: Ведущая частная компания России и СНГ, предоставляющая услуги по водоснабжению и водоотведению.

Комментарий

Было очевидно, что такие активные бизнесмены и инвесторы, как Михаил Фридман и Герман Хан, создадут очередной проект в сферах, где у них уже есть опыт, компетенции и возможность синергии с существующими активами, говорит Карен Дашьян из Advance Capital, в 2004-2007 годах бывший топ-менеджером «Реновы», а в 2009-2011 годах входивший в совет директоров «Славнефти» (50% у ТНК-ВР). По его словам, «широкая география» вложений холдинга объясняется нежеланием терять опыт, полученный ТНК-BP в течение последних трех лет, когда компания проводила «тщательный анализ зарубежных рынков».

Одной из причин сохранения прежней менеджерской команды в нефтегазовой сфере господин Дашьян называет стремление «Альфа-групп» повысить привлекательность холдинга для будущих инвесторов. У команды и компании очень хорошая история, поясняет эксперт, и если «Альфа-групп» найдет привлекательные активы, то интерес со стороны инвесторов, в том числе мировых мейджоров, обеспечен.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст