Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
92
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 314,30  (-82,20%)
1 178,93  (-16,65%)
5 304,72  (+36,88%)
68 606,74  (-93,27%)
3 912,43  (+53,73%)
82,12  (+0,76%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Евраз груп» подписала соглашение о продаже своей дочерней…

«Евраз груп» подписала соглашение о продаже своей дочерней железнодорожной компании оператору железнодорожных грузовых перевозок «НефтеТрансСервис»

26.11.2012, Mergers.ru

22 ноября 2012 года EVRAZ plc («Евраз груп») подписала соглашение о продаже своей российской дочерней железнодорожной компании «ЕвразТранс» российскому оператору железнодорожных грузовых перевозок «НефтеТрансСервис» («НТС») за денежные средства в размере 9 млрд 450 млн рублей (ок. $300 млн.) с учетом рабочего капитала в размере 150 млн рублей (ок. $4,8 млн.) и отсутствия на балансе долговых обязательств и денежных средств. Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских и международных металлургических и горнодобывающих компаний.

Закрытие сделки планируется до конца 2012 г. и будет обусловлено получением корпоративных согласований и необходимых одобрений полномочных органов со стороны НТС. «Евраз груп» направит средства от продажи «ЕвразТранса» на общекорпоративные цели, в том числе на частичное погашение долга.

По соглашению с НТС, «Евраз груп» продает 100% долей участия своего кэптивного железнодорожного грузового оператора «ЕвразТранс», владеющего парком из 4114 полувагонов, средний возраст которых составляет 5,5 лет. При этом ЕВРАЗ сохранит за собой бизнес по оперированию окатышевозами, который раньше был в собственности «ЕвразТранса».

«Евраз груп» также подписала с НТС пятилетний сервисный договор на обеспечение около 30% от общих потребностей «Евраз» в железнодорожных грузовых перевозках. Транспортные услуги со стороны НТС будут оказываться по рыночным ценам, устанавливаемым на ежеквартальной основе.

На 31 октября 2012 года общие активы «ЕвразТранса», являющиеся предметом сделки, составляли $243 млн. (по РСБУ). По данным управленческой отчетности, прибыль до налогообложения бизнеса «ЕвразТранса» по оперированию полувагонами за 2011 год составила $49,8 млн. Эта цифра отражает результаты деятельности бизнеса по оперированию полувагонами «ЕвразТранса» как кэптивного оператора «Евраз груп» и не отражает деятельность данного бизнеса как автономной компании.

EVRAZ является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компания входит в состав 20 крупнейших сталелитейных предприятий мира по производству стали, объем производства которой в 2011 году составил 16,8 млн тонн. В 2011 году EVRAZ продал 15,5 млн тонн стального проката. Собственный горнодобывающий бизнес обеспечивает значительную часть внутренних потребностей Группы в железной руде и коксующемся угле.

В состав «Евраз» входят три крупных российских сталеплавильных предприятия: ОАО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») на Урале, ОАО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (производственные активы ЗСМК (Западная Сибирь) и НКМК (Сибирь). Североамериканское подразделение EVRAZ Inc. NA объединяет металлургические активы «Евраз» в США и Канаде. Также «Евраз» принадлежит ПАО «Евраз – Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» («Евраз ДМЗ им. Петровского») на Украине, «Евраз Палини и Бертоли в Италии», «Евраз Витковице Стил» («Евраз Витковице») в Чешской Республике и «Евраз Хайвелд Стил энд Ванадиум» («Евраз Хайвелд») в Южной Африке.

Кроме того, «Евраз» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод ПАО «Евраз Баглейкокс» («Евраз Баглейкокс»), ПАО «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод» («Евраз ДКХЗ») и «Днепропетровский коксохимический завод («Днепрококс»), который с апреля 2011 г. входит в структуру «Евраз ДМЗ им. Петровского».

Горнодобывающее подразделение «Евраз» объединяет горнорудные предприятия ОАО «Евразруда», ОАО «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК») и ОАО «Евраз Высокогорский горно-обогатительный комбинат» («Евраз ВГОК») в России, горно-обогатительный комбинат ПАО «Евраз Суха Балка» на Украине, а также угольную компанию «Южкузбассуголь» в Западной Сибири. «Евраз» также участвует в акционерном капитале (эффективный процент владения 40%) ведущего производителя коксующегося угля в России ОАО «Распадская».

Комментарий
Президент «Евраз груп» Александр Фролов сказал: «Продажа «ЕвразТранса» соответствует стратегии «Евраз» по продаже непрофильных активов. Недавние сделки в российском секторе железнодорожных грузовых перевозок свидетельствуют о продолжающейся консолидации сектора. Продажа «ЕвразТранса» позволит «Евраз» реализовать стоимость этого актива, а долгосрочный сервисный договор гарантирует бесперебойные перевозки грузов «Евраз».
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст