Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
88
9 897
III кв.'23
87
5 196
II кв.'23
103
5 372

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425
Сибирская угольная энергетическая компания / СУЭКНефтетранссервис
1 330

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 142,30  (+2,80%)
1 064,44  (-3,65%)
5 088,80  (+1,77%)
51 643,56  (+129,88%)
3 040,01  (+52,35%)
81,68  (-1,99%)
Источник Investfunds

Nord Gold завершила полную консолидацию High River Gold Mines

14.03.2013, Mergers.ru

13 марта 2013 года российская золотодобывающая компания Nord Gold (бывшее подразделение ОАО «Северсталь») и канадская High River Gold Mines Ltd были рады объявить о завершении своей, ранее объявленной транзакции, по второму этапу консолидации акций последней, в соответствии с Законом о бизнесе компаний округа Юкон. Об этом говорится в пресс-релизе Nord Gold. В соответствии с транзакцией Nord Gold приобрела все находящиеся в обращении обыкновенные акции High River Gold Mines, ещё не принадлежащие Nord Gold.

Консолидация была одобрена необходимым большинством держателей акций High River Gold и держателей опционов на приобретение акций High River Gold (владельцев ценных бумаг) на специальном собрании владельцев ценных бумаг, состоявшемся 25 февраля 2013 года. 28 февраля 2013 года Верховный суд округа Юкон издал распоряжение об утверждении окончательных договорённостей. Транзакция вступила в силу 12 марта 2013 года. High River подала заявку на делистинг акций High River Gold Mines с фондовой биржи Торонто.

Кроме того, High River намерена ходатайствовать перед канадским регулятором по соответствующим канадским ценным бумагам о том, чтобы High River перестатала быть подотчетным эмитентом или эквивалентом этому статусу в соответствующих провинциях Канады.

В соответствии с условиями ранее заключённого Соглашения, каждый держатель акций High River Gold (отличный от Nord Gold), имел право выбрать получение, по усмотрению владельца, за одну акцию High River Gold, либо 1,40 канадского доллара, либо 0,285 глобальной депозитарной расписки (ГДР) Nord Gold. Любой бывший обладатель акций High River, который не избрал должным образом форму возмещения до 5:00 вечера (по времени Торонто) 21 февраля 2013 года, считается избравшим денежную альтернативу возмещения.

Транзакция также может осуществлена при условии, что каждый из имеющих опционы на приобретение акций High River Gold, потерял право на реализацию опционов в рамках Соглашения в обмен на большую из двух величин (I) 1,4 канадского доллара минус цена исполнения опциона или (II) ноль канадских долларов.

В соответствии с Соглашением, держатели 17 309 627 обыкновенных акций High River в настоящее время избрали получение денежных средств в соответствии с альтернативной получения денежных средств, и владельцы 242 093 обыкновенных акций High River избрали обмен своих акций на ГДР Nord Gold.

Чтобы произвести платеж тем, кто выбрал ГДР Nord Gold, будут выпущены новые 68 996 обыкновенных акций Nord Gold, которые будут помещены в Депозитарий ГДР. В результате осуществления транзакции Nordgold имеет выпущенный акционерный капитал в размере 378 121 955 обыкновенных акций.

Для получения компансации в рамках договоренностей, бывшие владельцы акций High River Gold должны надлежащим образом оформить сопроводительные письма, составляемые в соответствии с циркуляром управленческой информации High River Gold, датированным 23 января 2013 года (Циркуляром Договоренности), и направить их в Equity Financial Trust Company, в соответствии с условиями и положениями, изложенными в Циркуляре Договоренности.

High River Gold Mines располагает золотодобывающими предприятиями в России и Буркина-Фасо. В РФ компания ведет добычу на месторождениях Зун-Холбинское и Ирокинда в Бурятии (через подконтрольное ОАО «Бурятзолото») и на Березитовом руднике в Амурской области. Акции High River обращаются на фондовой бирже Торонто (Канада).

Золотодобывающая компания Nord Gold была образована в 2007г. как дивизион ОАО «Северсталь». 19 января 2012 г. Nord Gold была выделена из состава «Северстали» и начала торговаться на Лондонской фондовой бирже в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) как независимая публичная компания. В настоящее время под управлением компании Nord Gold, зарегистрированной в Нидерландах, находятся девять действующих рудников, один проект на заключительной стадии геологоразведки и строительства, пять проектов с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. Чистая прибыль Nord Gold по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2012 г. снизилась в 3,3 раза и составила $75,99 млн. Добыча золота снизилась на 5% по сравнению с 2011 г. - до 716,9 тыс. тройских унций.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст