Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'21
108
17 582
III кв.'21
121
7 276
II кв.'21
119
5 483

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

Nordgold

Отрасль:Металлургия

29.12.2021. Алексей Мордашов вернул себе контроль над Nordgold и долей в TUI

Алексей Мордашов вернул себе контроль над золотодобытчиком Nordgold и долей в туроператоре TUI, которыми до недавнего времени владел совместно с сыновьями. Мордашов-старший стал владельцем 100% компании "КН-Холдинг", принадлежавшей на паритетных началах Кириллу (22 года) и Никите (21 год) Мордашовым.

23.06.2021. Nordgold решил отложить проведение повторного IPO на Лондонской бирже

"Недавние комментарии ЦБ, указывающие на ускорение ожидаемого повышения процентных ставок, создали значительные неопределенности и волатильность в сырьевом секторе, что влияет на рынок золота и соответствующие активы. Nordgold определила, что на данном этапе было бы неразумно проводить IPO", - говорится в комментарии главы компании Николая Зеленского. Nordgold планировал, что free float компании после проведения IPO может составить не менее 25%. Допуск к торгам на Лондонской бирже ожидался в конце июня-начале июля.

10.06.2021. Nordgold подтвердила планы по проведению повторного IPO

Nordgold отмечает, что free float компании после проведения IPO может составить не менее 25%, а размещение будет включать только вторичную продажу существующих обыкновенных акций текущим акционером компании - Ocean Management Limited (конечным бенефициаром выступает семья Алексея Мордашова). В рамках размещения Nordgold проведет премиальный листинг на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской бирже.

25.12.2020. Nordgold выходит из капитала компании Cardinal с активами в Гане

Nordgold намеревалась консолидировать компанию и объявила оферты остальным акционерам, но в гонку включился китайский золотодобытчик Shandong. В итоге Shandong улучшила предложение до 1,075 австралийского доллара за акцию, и Nordgold вышла из борьбы. В российской компании заявили, что предложенная Shandong цена превышает ту, которую Nordgold считает оправданной с учетом рисков, связанных с разработкой месторождения, новой юрисдикцией и нормой доходности, которую компания использует для оценки новых проектов. 

16.03.2020. Nordgold купит 19,9% компании Cardinal Resources с проектами в Гане

Речь идет о сделке примерно с 98 млн акций по цене 0,43798 австралийских доллара за штуку, то есть вся сумма сделки может составить 43 млн австралийских долларов (около $27 млн). В том числе около 81 млн акций (16,4% Cardinal) Nordgold выкупает у Gold Fields по 0,45775 австралийских доллара за штуку.

27.09.2019. Алексей Мордашов отдал сыновьям доли в Nordgold

Передав своим сыновьям доли в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold (о завершении последней сделки стало известно в среду), основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов превратил детей от второго брака Кирилла и Никиту в миллиардеров. Состояние каждого из братьев теперь оценивается в $1,77 млрд.

25.06.2019. Алексей Мордашов переоформил свой пакет в TUI Group на сыновей

Алексей Мордашов останется совладельцем туроператора, а также членом наблюдательного совета TUI AG. Изменений в акционерной структуре «Северстали» не планируется

07.03.2019. Олег Дерипска передал часть бизнеса своим детям

Глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер раскрыл владельцев 3,4% компании. Ими оказались дети Олега Дерипаски — несовершеннолетние Петр и Мария, голоса по их пакетам передали в траст по соглашению с Минфином США

18.02.2019. Алексей Мордашов отдаст сыновьям часть бизнеса

Сам Алексей Мордашов заявил, что его основная цель — ввести сыновей «в курс дел», передать им «знания и опыт в сфере управления бизнесом». Получение части акций Nordgold, как считает бизнесмен, поможет его сыновьям «лучше погрузиться в бизнес и почувствовать ответственность за его развитие»

31.05.2018. Алексей Мордашов готовит свою Nordgold к новым M&A

Золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова может обменять свои рудники в Африке, приносящие две трети выручки, на деньги и акции работающей в регионе Endeavour Mining с капитализацией $1,9 млрд. Такое предложение сделал крупнейший акционер Endeavour Нагиб Савирис, стороны уже наняли консультантов. Участники рынка говорят, что реорганизация Nordgold давно назрела, но перспективы партнерства с Endeavour неочевидны

08.02.2017. Nordgold может выкупить доли миноритариев или провести делистинг с Лондонской биржи

Компания считает себя недооцененной, а ротации среди ключевых миноритариев, что могло бы повысить ликвидность бумаг, давно нет. Если реализуется вариант с делистингом, Nordgold может вернуться на рынок в 2018-2019 годах, когда нарастит производство

26.01.2017. Polymetal может купить крупнейшее российское месторождение серебра

Компания объясняет сделку тем, что на месторождении хорошие запасы с высоким содержанием серебра в руде (от 473 до 773 г на 1 т), а также есть возможность относительно быстро разработать месторождение без больших капитальных затрат на основе открытой добычи

14.12.2016. "ВЭБ-Лизинг" заложил "Газпромбанку" миноритарный пакет акций "Золоторудной компании "Павлик"

До конца 2017 года ГПБ должен решить, выкупит ли он долг. На рынке уверены, что в таком случае банк и владеющая "Павликом" ИК "Арлан" будут искать профильных инвесторов, но крупные игроки об интересе к активу не заявляют

16.11.2016. Nordgold выходит из проекта разработки одного из крупнейших российских месторождений серебра

Для Nordgold серебро — побочный продукт, указывают аналитики

 

12.08.2016. «Севергрупп» Алексея Мордашова может купить 27,8% Европейского медицинского центра

Baring Vostok может продать пакет на 20–30% дороже, чем покупал, считает Давид Мелик-Гусейнов, директор ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» департамента здравоохранения Москвы

27.01.2016. Nordgold переедет в Лондон

Компания Алексея Мордашова перерегиструется из голландской в британскую юрисдикцию

07.12.2015. Фонды Oppenheimer купили акции Сбербанка на $200 млн

Их покупки обеспечили 20%-ный рост котировок госбанка в октябре

01.10.2015. Nordgold в ходе программы buyback выкупила на LSE 235 тыс. 727 своих депозитарных расписок за $683 тыс. 103

Buyback Nordgold будет проводиться до того момента, пока общая сумма выкупленных бумаг не достигнет $30 млн, или до конца 2015 год

17.07.2015. Госкорпорация "Ростех" претендует на Сухой Лог

Правительство переносит торги по лицензии на Сухой Лог уже 15 лет, сейчас они намечены на начало 2016 года. Интерес "Ростеха" делает планы реальными, но эксперты уверены, что в одиночку госкорпорации с проектом справиться будет трудно, и ждут "сложных альянсов".

18.06.2015. Золотодобывающие компании будут объединяться, прогнозирует EY

Продавать активы будут крупные компании, избавляясь от предприятий с высокими костами, покупать – средние

02.06.2015. Доля Алексея Мордашова в Nordgold выросла до 89,26%

Buy-back Nordgold будет проводиться до того момента, пока общая сумма выкупленных бумаг не достигнет $30 млн, или до конца 2015 года. Цена покупки акции/GDR не должна при этом превышать $4.

30.04.2015. Nordgold выкупила 412 тыс. 418 своих GDR на $1 млн 191 тыс. 609

С начала кампании buyback Nordgold уже выкупила 3 млн 580 тыс. 342 своих GDR на общую сумму $9 млн 351 тыс. 920.

23.04.2015. Nordgold выкупила 210 тыс. своих GDR на $572 тыс. 173.

Buyback Nordgold будет проводиться до того момента, пока общая сумма выкупленных бумаг не достигнет $30 млн, или до конца 2015 года. Цена покупки акции/GDR - не должна при этом превышать $4.

15.04.2015. Nordgold выкупила 1 млн 618 тыс. 115. своих GDR на $4 млн 223 тыс.

Buyback Nordgold будет проводиться до того момента, пока общая сумма выкупленных бумаг не достигнет $30 млн, или до конца 2015 года. Цена покупки акции/GDR - не должна при этом превышать $4.

03.04.2015. "Евраз групп" решилась на выкуп из-за убытка

Evraz 1 апреля 2015 года объявила, что проведет buyback своих акций на $375 млн, предложив акционерам выкуп по цене $3,1 за бумагу (10% премии к котировкам 31 марта). На эти средства можно выкупить около 8% акций компании.

11.03.2015. Топ-менеджер Nordgold выкупил 50 тыс. GDR компании на общую сумму $111 тыс. 291

Теперь Носсал владеет 90 тыс. GDR (0,24% уставного капитала Noedgold). В настоящее время в свободном обращении находится около 11,8% акций Nordgold.

03.02.2015. Nordgold может провести обратный выкуп

Зачем проводить обратный выкуп и тем самым снижать ликвидность бумаг компании — непонятно, недоумевает аналитик RMG Андрей Третельников. Он считает, что менеджмент может сделать только хуже

26.01.2015. Сделка Nordgold и Columbus по активам в Гвиане одобрена правительством Франции

По закону правительство имело возможность представить свои возражения по поводу запланированной сделки до 19 января 2015 г. 23 января Columbus Gold заявила, что из Парижа возражений не последовало.

02.12.2014. Основной владелец Северстали Алексей Мордашов увеличил долю в Nord Gold до 85.23% с 84.38%

А. Мордашов 27 ноября 2014 года приобрел 3209886 GDR (0.85% от акционерного капитала) компании на Лондонской фондовой бирже.

17.11.2014. Nordgold готова купить канадскую Carlisle Goldfields за $24,1 млн

Как говорится в сообщении Nordgold, данное предложение представляет собой премию в размере около 140% к цене акций Carlisle по состоянию на 11 ноября 2014 года.

09.06.2014. Nordgold станет владельцем крупного миноритарного пакета в канадской золотодобывающей компании Northquest

Pistol Bay удовлетворяет нашим строгим критериям инвестиционного отбора, в число которых входят потенциально высокое содержание золота и наличие локального партнера с обширным опытом проведения геологических работ в регионе

14.03.2013. Nord Gold завершила полную консолидацию High River Gold Mines

В соответствии с условиями ранее заключённого Соглашения, каждый держатель акций High River Gold (отличный от Nord Gold), имел право выбрать получение, по усмотрению владельца, за одну акцию High River Gold, либо 1,40 канадского доллара

12.12.2012. Nordgold сумел выкупить уже 97,9% акций High River Gold Mines

Nordgold планирует получить все акции High River Gold, не предъявленные в соответствии с Предложением, и в настоящее время оценивает операционную структуру сделки, которая будет использоваться для выкупа всех оставшихся акций High River Gold.

29.11.2012. После 8 декабря Nord Gold может начать принудительный выкуп оставшихся акций High River

После того как более половины миноритариев High River приняли оферту, Nord Gold в рамках канадского законодательства может начать принудительный выкуп оставшихся бумаг. Процедура может быть инициирована вне зависимости от того, сколько еще миноритариев примут предложение до 8 декабря.

22.10.2012. Nord Gold предложила две схемы выкупа оставшихся акций у миноритариев High River Gold

В соответствии с условиями Оферты, акционеры High River могут выбирать одну из двух схем выкупа, принадлежащих им, акций золотодобывающей компании: либо предложение GDR

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст