19 марта 2013 года Инвестиционная компания Sberbank CIB (ранее «Тройка диалог») объявила о закрытии сделки по покупке компанией O1 Properties бизнес-центра «Белая площадь» у консорциума, созданного девелопером AIG/Lincoln, инвестиционным российским банком «ВТБ Капитал» и международной частной инвестиционной компанией TPG Holdings. Об этом говорится в пресс-релизе Компании Sberbank CIB.
В рамках данной сделки Sberbank CIB оказал O1 Properties консалтинговые услуги, организовал получение финансирования на приобретение бизнес-центра «Белая площадь». Услуги по кредитованию компании O1 Properties предоставило ОАО «Сбербанк России». Одновременно бизнес-подразделение Sberbank CIB - Sberbank Merchant Banking приобрел 33% привилегированных конвертируемых акций в проектной компании.
Сделка была подготовлена объединенной командой Sberbank CIB, в которую вошли специалисты управления финансирования недвижимости и управления клиентских менеджеров департамента по работе с крупнейшими клиентами, департамента инвестиционно-банковской деятельности и Sberbank Merchant Banking. Услуги по финансовому консультированию были предоставлены департаментом инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB. Данная сделка стала крупнейшей M&A-сделкой в сфере недвижимости в России в 2012 году.
Со стороны O1 Properties сделку сопровождали международные юридические фирмы Linklaters LLP и Clifford Chance. Со стороны Sberbank CIB сопровождение сделки осуществляла международная юридическая фирма Herbert Smith.
Бизнес-центр «Белая площадь» является одним из крупнейших в Москве, его площадь составляет 76 542 кв. м. Белая Площадь включает три действующих офисных здания класса А рядом с Белорусским вокзалом. Арендуемая площадь — 76 000 кв. м. Среди арендаторов – PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, McKinsey, Microsoft и другие компании.
O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A и B+/B в Москве. Компания владеет и управляет портфелем из десяти готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах столицы России общей арендуемой площадью 426 000 кв. м. Также компании принадлежит один девелоперский проект, доля которого составляет менее 1% от общей рыночной стоимости портфеля O1 Properties. Согласно Отчету об оценке, подготовленного Cushman & Wakefield, рыночная стоимость портфеля активов компании на 31 декабря 2012 года составила $3,7 млрд.
Корпоративно-инвестиционный бизнес был создан в рамках интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес «Сбербанка России» предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника. Sberbank CIB является частью блока «Корпоративный бизнес» «Сбербанка России».
Комментируя сделку, председатель правления O1 Properties Дмитрий Минц отметил: «Приобретение «Белой Площади» стало знаковым событием для нашей компании. Этот офисный центр займет достойное место в портфеле O1 Properties и увеличит его стоимость почти до $4 млрд. Мы хотим поблагодарить команду Sberbank CIB за слаженную, клиентоориентированную и профессиональную работу, благодаря которой удалось подготовить и провести такую масштабную и сложную транзакцию в беспрецедентно короткий срок».
В свою очередь член правления, старший вице-президент «Сбербанка России», соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров отметил: «Для Sberbank CIB это первая сделка такого рода, проведение которой потребовало от нас комплексной экспертизы одновременно как в сфере инвестиционно-банковских услуг, в области слияний и поглощений, так и в области долгового финансирования недвижимости и собственных инвестиций банка. Успех сложной сделки, подготовленной к тому же в рекордные сроки, явился наглядным доказательством преимущества корпоративно-инвестиционного бизнеса, созданного в рамках интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог». Эта сделка продемонстрировала новые возможности крупнейшего банка страны в организации комплексных финансовых решений в интересах своих клиентов. Мы благодарим O1 Properties и компании, входящие в консорциум продавцов, за тесное сотрудничество на всех этапах сделки».