Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
92
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 302,91  (+3,69%)
1 174,75  (+0,83%)
5 306,04  (-2,33%)
68 606,74  (-93,27%)
3 912,43  (+53,73%)
84,63  (+1,78%)
Источник Investfunds

O1 Properties при помощи Sberbank CIB завершила сделку по приобретению бизнес-центра «Белая площадь»

19.03.2013, Mergers.ru

19 марта 2013 года Инвестиционная компания Sberbank CIB (ранее «Тройка диалог») объявила о закрытии сделки по покупке компанией O1 Properties бизнес-центра «Белая площадь» у консорциума, созданного девелопером AIG/Lincoln, инвестиционным российским банком «ВТБ Капитал» и международной частной инвестиционной компанией TPG Holdings. Об этом говорится в пресс-релизе Компании Sberbank CIB.

В рамках данной сделки Sberbank CIB оказал O1 Properties консалтинговые услуги, организовал получение финансирования на приобретение бизнес-центра «Белая площадь». Услуги по кредитованию компании O1 Properties предоставило ОАО «Сбербанк России». Одновременно бизнес-подразделение Sberbank CIB - Sberbank Merchant Banking приобрел 33% привилегированных конвертируемых акций в проектной компании.

Сделка была подготовлена объединенной командой Sberbank CIB, в которую вошли специалисты управления финансирования недвижимости и управления клиентских менеджеров департамента по работе с крупнейшими клиентами, департамента инвестиционно-банковской деятельности и Sberbank Merchant Banking. Услуги по финансовому консультированию были предоставлены департаментом инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB. Данная сделка стала крупнейшей M&A-сделкой в сфере недвижимости в России в 2012 году.

Со стороны O1 Properties сделку сопровождали международные юридические фирмы Linklaters LLP и Clifford Chance. Со стороны Sberbank CIB сопровождение сделки осуществляла международная юридическая фирма Herbert Smith.

Бизнес-центр «Белая площадь» является одним из крупнейших в Москве, его площадь составляет 76 542 кв. м. Белая Площадь включает три действующих офисных здания класса А рядом с Белорусским вокзалом. Арендуемая площадь — 76 000 кв. м. Среди арендаторов – PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, McKinsey, Microsoft и другие компании.

O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A и B+/B в Москве. Компания владеет и управляет портфелем из десяти готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах столицы России общей арендуемой площадью 426 000 кв. м. Также компании принадлежит один девелоперский проект, доля которого составляет менее 1% от общей рыночной стоимости портфеля O1 Properties. Согласно Отчету об оценке, подготовленного Cushman & Wakefield, рыночная стоимость портфеля активов компании на 31 декабря 2012 года составила $3,7 млрд.

Корпоративно-инвестиционный бизнес был создан в рамках интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес «Сбербанка России» предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника. Sberbank CIB является частью блока «Корпоративный бизнес» «Сбербанка России».

Комментарий

Комментируя сделку, председатель правления O1 Properties Дмитрий Минц отметил: «Приобретение «Белой Площади» стало знаковым событием для нашей компании. Этот офисный центр займет достойное место в портфеле O1 Properties и увеличит его стоимость почти до $4 млрд. Мы хотим поблагодарить команду Sberbank CIB за слаженную, клиентоориентированную и профессиональную работу, благодаря которой удалось подготовить и провести такую масштабную и сложную транзакцию в беспрецедентно короткий срок».

В свою очередь член правления, старший вице-президент «Сбербанка России», соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров отметил: «Для Sberbank CIB это первая сделка такого рода, проведение которой потребовало от нас комплексной экспертизы одновременно как в сфере инвестиционно-банковских услуг, в области слияний и поглощений, так и в области долгового финансирования недвижимости и собственных инвестиций банка. Успех сложной сделки, подготовленной к тому же в рекордные сроки, явился наглядным доказательством преимущества корпоративно-инвестиционного бизнеса, созданного в рамках интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог». Эта сделка продемонстрировала новые возможности крупнейшего банка страны в организации комплексных финансовых решений в интересах своих клиентов. Мы благодарим O1 Properties и компании, входящие в консорциум продавцов, за тесное сотрудничество на всех этапах сделки».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст