Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 439,76  (+10,83%)
1 178,69  (+7,63%)
5 048,42  (-23,21%)
64 140,01  (-654,39%)
3 137,01  (-32,23%)
89,11  (+1,21%)
Источник Investfunds

При помощи «Номос-банка» «Ариал» успешно завершил сделку по приобретению 100% акций ЗАО «Аэрофёрст»

09.07.2013, Mergers.ru

9 июля 2013 года завершена сделка по покупке ЗАО «Ариал» 100% акций ЗАО «Аэрофёрст» — сеть магазинов MOSCOW DUTY FREE в международном аэропорту Шереметьево ­ — у «Аэрофлота» и AER RIANTA INTERNATIONAL. Финансовым консультантом и кредитором покупателя выступил «Номос-банк». Об этом говорится в пресс-релизе «Номос-банка».

Напомним,  что «Номос-банк» и ЗАО «Ариал» сотрудничают с 2012 года. Компания находится на комплексном обслуживании в банке и кроме кредитования использует услуги РКО, инкассации, осуществляет конверсионные операции, реализует зарплатный проект. За время сотрудничества «Номос-банк» профинансировал организацию на сумму около 3 млрд рублей.

«Номос-банк» является не только высокопрофессиональным консультантом по сделкам M&A, но и одним из пионеров и лидеров в России по финансированию М&А-сделок с использованием классических механизмов LBO, уже более 6 лет предоставляя поддержку среднему бизнесу по покупке компаний и выкупу менеджментом долей/акций компании у собственников.

Компания «Ариал» основанная в 2003 году, осуществляет управление магазинами беспошлинной и пошлинной торговли, барами, магазинами розничной торговли под брендом RUNWAY DUTY FREE на территории крупнейших транспортных узлов РФ (Домодедово, Шереметьево, Толмачево, а/п Сочи). Компания занимает одно из первых мест по ключевым показателям на рынке магазинов duty free и является одним из ведущих операторов беспошлинной торговли.

Компания управляет сетью магазинов и предприятиями общественного питания на торговой площади размером свыше 3 тыс. м2, предлагая широкий спектр продукции самых известных торговых марок парфюмерии, косметики, ювелирных изделий, мужских и женских аксессуаров, алкогольных напитков, сувенирной продукции, табачных и кондитерских изделий.

ЗАО «Аэрофёрст» (бренд MOSCOW DUTY FREE) 22 года назад первым в России предложило пассажирам, путешествующим за границу, то без чего уже немыслимо авиапутешествие — покупки в магазинах беспошлинной торговли. Сейчас ассортимент компании — это более 24 тысяч наименований лучших мировых брендов.

ЗАО «Аэрофёрст» работает напрямую с ведущими мировыми производителями — со многими на эксклюзивной основе — что гарантирует высокое качество и исключает возможность подделки товаров. Компания является крупнейшим оператором SKY SHOP (торговля на борту самолета) в Московском авиаузле. 1 февраля 2011 года состоялось торжественное открытие новых магазинов в международном аэропорту Шереметьево Терминал D.

Группа «Номос-банка» занимает 6 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 марта 2013 года составили 929,4 млрд рублей, собственный капитал — 94,8 млрд рублей.

Группа «Номос-банка» обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 марта 2013 года насчитывала около 300 офисов в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.

Группа «Номос-банка» предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 марта 2013 года клиентская база «Номос-банка» насчитывала 13 500 корпоративных клиентов, 81 900 клиентов малого бизнеса и около 1,5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.

Комментарий

«Успешное завершение крупной M&A-сделки подтверждает высокое качество наших партнерских взаимоотношений, в дальнейшем развитии которых мы уверены», — отметил Роман Власов, старший вице-президент «Номос-банка».

«Номос-банк» в который раз подтвердил высокий статус профессионального участника рынка M&A, выступив нашим финансовым консультантом и кредитором в рамках покупки акций оператора магазинов беспошлинной торговли. Сделка позволит расширить бизнес ЗАО «Ариал», обеспечив качественный рост в нашем сегменте. Надеемся на дальнейшее развитие нашего партнерства», — отметил Андрей Кулешов, президент группы «Ариал».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст