Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'21
50
6 912
IV кв.'20
115
23 249
III кв.'20
84
4 609

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

ОСК отдала контроль над финской верфью в обмен на акции производителя сплавов Afarak

21.06.2018, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», ОСК в рамках продажи контрольного пакета в финской судоверфи Arctech Helsinki Shipyard международной инвестиционной корпорации Kermas обменяет акции верфи на пакет в компании—производителе ферросплавов Afarak, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

Он затруднился сделать пересчет стоимости продаваемого актива, но уточнил, что речь идет «об обмене на котирующиеся акции компании». О том, что сделка будет безденежной, господин Рахманов говорил в конце мая в рамках Петербургского экономического форума.

Но ОСК сохранит за собой 45% верфи, что «позволит продолжать работу и выйти из порочного круга санкций, который нам мешает», подчеркнул глава ОСК.

Afarak, вертикально интегрированный производитель ферросплавов, входит в международную группу Kermas Resources (ей принадлежит 26,9%). Afarak управляет шахтами и металлургическими предприятиями в ЮАР, Турции и Германии. Базируется в Хельсинки.

Выручка в 2017 году — около €199 млн. (рост 29,5%), прибыль — €6,7 млн. Крупнейшие акционеры на 31 мая — Данко Кончар (58,66% через номинального держателя Nordea Bank Ab (Publ), Suomen Sivuliike), гонконгская Hino Resources Co. (14,1%). Долговые обязательства на конец 2017 года — €87,57 млн.

В 2011 году ОСК приобрела 50% верфи STX Finland Oy и структур корейской STX Corporation, а в 2014 году полностью ее выкупила. Верфь специализируется на строительстве судов ледового класса. Согласно годовому отчету ОСК за 2015 год, выручка Arctech Helsinki Shipyard составила €145 млн.

Среди проектов значилось строительство пяти ледоколов, среди которых Polaris для Финского транспортного агентства и ледокол для обеспечения морских буровых платформ для «Совкомфлота».

Верфь планировала начать строительство танкера ледового класса ARC-7 для транспортировки газового конденсата для «Ямал СПГ», а также арктического круизного лайнера для японской Peace Boat.

Но после включения ОСК в санкционный список США у компании и ее структур (в том числе финской верфи) возникли сложности с привлечением финансирования в зарубежных банках. В конце 2017 финская газета Kauppalehti сообщала, что корпорация ищет партнера, продав ему долю в финской верфи.

Поиск партнера был связан с необходимостью западного финансирования для строительства пассажирских лайнеров. При этом переговоры с правительством Финляндии о привлечении в капитал местных промышленников оказались безрезультатными.

В январе 2018 года финская телекомпания Yle со ссылкой на источники сообщала, что международная инвестиционная корпорация Kermas, в которую входит Afarak, может стать новым владельцем контрольного пакета верфи. По данным Yle, у возможного нового собственника есть опыт судостроительного бизнеса, в частности в Хорватии, где сейчас строится танкер.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст