Правительство выбрало организатора предстоящего размещения 20% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Приватизацией займется UBS, который, по предварительным данным, будет размещать депозитарные расписки НМТП на Лондонской фондовой бирже (LSE) этой осенью. При этом банкирам поручено следить за тем, чтобы по итогам размещения пакет не сосредоточился в руках действующих акционеров — группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, контролирующей около 25% акций порта.
19 июля Минэкономики объявило, что наилучшую цену в конкурсе по отбору банков для организации размещения 20% акций НМТП предложил UBS. UBS попросил за свои услуги всего 0,5% суммы сделки (исходя из рыночной капитализации НМТП 20% его акций стоят около $350 млн). Второй претендент — Deutsche Bank претендовал на 2%. Конверт третьего соискателя — Goldman Sachs чиновники даже не стали вскрывать: прибывшие на подведение итогов конкурса представители банка заявили, что не согласны с условием агентского соглашения. Правительство также сделало ставку на UBS в связи с его опытом размещения активов в портовом и судоходном секторах. Объем сделок банка в этих отраслях за последние пять лет составил $18,2 млрд.
Параметры вторичного размещения (SPO) пока окончательно не определены. Оно запланировано на ноябрь. UBS должен сам выбрать соорганизаторов. В их числе точно будет «Тройка Диалог», так как ее владелец — «Сбербанк» — является кредитором порта.
Принадлежащие структурам РЖД 5,3% акций вместе с госпакетом продаваться не будут, руководство монополии не желает расставаться с ценными бумагами НМТП. Кроме того, государство после размещения сохранит за собой «золотую» акцию и право блокировать решения по ключевым темам — назначение руководства, сделки с заинтересованностью и кредитование.
Группа НМТП объединяет следующие стивидорные компании: ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Приморский торговый порт» (с 2011 г.), ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП» и ООО «Балтийская стивидорная компания».
Акции НМТП котируются на российской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. 50,1% акций ОАО «НМТП» принадлежит компании NovoportHoldingLtd, бенефициарами которой являются «Транснефть» и Зиявудин Магомедов (группа «Сумма»), 20% — у Росимущества, 5,3% — у структур РЖД, 2,7% —казначейские акции, free float — 21,9%, из них 15,6% — GDR, торгующиеся на LSE. Грузооборот группы НМТП в 2011 г. составил 157 млн т.
Чистая прибыль НМТП в 2011 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась практически в два раза и составила $130,3 млн., выручка группы составила $1,050 млрд. (рост в 1,65 раза), показатель EBITDA вырос на 32,3% - до $550,3 млн.