Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
116
6 656
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Основатель "Русагро" Вадим Мошкович продаст около 13,4% акций группы в ходе SPO

29.09.2021, Mergers.ru

Структура основного владельца «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича Granada Capital CY Ltd. намерена продать в ходе SPO около 18 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что соответствует примерно 13,4% капитала. Об этом сообщила головная структура «Русагро» Ros Agro Plc вечером 28 сентября.

Объем размещения и цена будут определены по итогам формирования книги заявок, которая открывается немедленно. Серия встреч с потенциальными инвесторами начнется с 29 сентября. Совместными глобальным координаторами и букраннерами сделки выступают J.P. Morgan, UBS and «ВТБ Капитал», букраннером — люксембургская структура Газпромбанка GPB International S.A.

По итогам сделки структура Вадима Мошковича планирует сохранить примерно 58,5% капитала группы.

Как следует из сообщения «Русагро», господин Мошкович считает подходящим момент для частичной конвертации своей доли для инвестиций за пределами текущего бизнеса и в новые проекты. На 27 сентября 13,4% «Русагро» на Лондонской бирже стоили $279 млн (20,27 млрд руб. по курсу ЦБ). Господин Мошкович уверен, что менеджмент «Русагро» продолжит демонстрировать впечатляющие результаты, в стратегии группы есть потенциал для роста акционерной стоимости, а увеличение free-float повысит ликвидность бумаг и будет выгодно акционерам, сказано в сообщении компании.

По словам собеседника “Коммерсанта” в инвестиционных кругах, SPO «Русагро» может стать хорошей возможностью для вхождения в капитал новых инвесторов, которые заинтересованы в росте компании и увеличении дивидендной доходности.

По словам собеседника издания, якорным инвестором в ходе SPO «Русагро» может стать РФПИ. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев еще в 2019 году говорил, что фонд со своими партнерами рассматривает возможность вхождения в капитал «Русагро».

«Русагро» — один из крупнейших российских производителей сахара, мяса и масложировой продукции. Портфель брендов включает марки «Чайкофский», «Слово мясника», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и пр. В рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли BEFL «Русагро» занимает четвертое место с 637 тыс. га.

По итогам января—июня 2021 года выручка «Русагро» выросла на 48%, до 108 млрд руб., EBITDA увеличилась на 86%, до 22,11 млрд руб., чистая прибыль — на 81%, до 17,6 млрд руб. Семья господина Мошковича владеет более 70% «Русагро», 7,5% принадлежит гендиректору Максиму Басову.

Компании:
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст