Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'18
162
6 289
III кв.'18
146
12 282
II кв.'18
122
5 654

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
Агентство по страхованию вкладов / АСВПромсвязьбанк (ПСБ)
1 970
  • Главная
  • Новости
  • Передачу Связь-банка Промсвязьбанку осложняет долг перед регулятором

Передачу Связь-банка Промсвязьбанку осложняет долг перед регулятором

26.12.2018, Mergers.ru
По данным газеты «Коммерсант», глава ВЭБа Игорь Шувалов в пятницу - 21 декабря 2018 года, сообщил, что передачу Связь-банка, объединенного недавно с банком «Глобэкс», Промсвязьбанку концептуально поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако окончательное решение, по его словам, еще не принято. Впрочем, по информации “Ъ”, эту идею поддерживают не только в Минфине, но и в ЦБ.

"Мы считаем справедливым при передаче этого актива правительству договориться о новых условиях по ранее выданному кредиту, для того чтобы эта сумма была справедливым образом учтена в капитале ВЭБа", - Игорь Шувалов, глава Внешэкономбанка, 21 декабря 2018 года.

С соответствующим предложением ВЭБ обратился в Банк России около месяца назад. По словам собеседника “Ъ”, открытым остается вопрос схемы, по которой сделка будет реализована.

Регулятору близка идея, при которой Внешэкономбанк передал бы Связь-банк Росимуществу, а правительство, в свою очередь, приняло бы решение о реорганизации банка в форме присоединения к Промсвязьбанку, владельцем которого также является Росимущество.

Внешэкономбанк в кризис 2008–2009 годов получил Связь-банк и «Глобэкс» на санацию. В 2016 году, согласно новой стратегии госкорпорации, от этих банков было решено избавиться.

Однако двухлетний поиск покупателя не увенчался успехом. Правление ВЭБа отказалось от идеи продажи дочерних структур и в конце ноября 2018 года объединило две кредитные организации под эгидой Связь-банка.

При этом, по словам другого собеседника, Промсвязьбанк должен получить от Внешэкономбанка «чистый» банк. Сейчас представители Промсвязьбанка обсуждают с руководством госкорпорации объем проблемных активов, которые она должна будет вывести из банка перед его передачей.

Окончательно он будет определен до конца года либо в начале следующего, добавляет источник “Ъ”. Сам ВЭБ должен будет избавиться от полученных от Связь-банка токсичных активов в течение следующих двух-трех лет.

Филиальные сети Промсвязьбанка (298 точек присутствия) и Связь-банка (130 с учетом сети «Глобэкса») комплиментарны, что после объединения позволит, с одной стороны, нарастить Промсвязьбанку присутствие в отдельных регионах (например, в Курской области, Ставропольском крае, Северной Осетии), с другой — сократить филиалы в ряде регионов, чтобы снизить издержки.

Основным вопросом остается судьба долга в размере 212,64 млрд. руб., который Банк России выдал Внешэкономбанку в виде депозита на оздоровление Связь-банка и «Глобэкса».

В середине 2014 года этот долг сменил форму: тогда Внешэкономбанк выпустил в пользу ЦБ семилетние облигации на аналогичную сумму со ставкой 2% годовых. ВЭБ рассчитывает, что ЦБ согласится конвертировать этот долг в субординированный кредит, который госкорпорация сможет учитывать в своем капитале.

Однако источник “Ъ”, близкий к ЦБ, пояснил, что соответствующее решение не принято, вопрос остается дискуссионным. Собеседник, близкий к Минфину, также подтвердил, что вопрос не урегулирован, но «является решаемым».

В ВЭБе “Ъ” сообщили, что в данный момент ведется подготовительная работа совместно с ЦБ и Минфином по вопросу передачи Связь-банка.
Комментарий

Конвертация облигаций в субординированный кредит выгодна для Внешэкономбанка, так как позволяет увеличить достаточность капитала госкорпорации на несколько процентных пунктов, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Каких-либо препятствий для этого у ЦБ быть не должно — поясняет господин Антонов.— Возможно, проблема заключается в том, что этот суборд ВЭБ предлагает сделать бессрочным, в отличие от облигаций, срок которых подходит к концу через несколько лет. То есть ЦБ беспокоит возвратность средств».

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст