Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'16
132
20 779
III кв.'16
176
9 536
II кв.'16
129
5 490

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний ПИКМортон
5 714
Гордеев СергейМортон
5 714
GlencoreРоснефть
4 883
  • Главная
  • Новости
  • Пермский бизнес остается привлекательным для поглощения со…

Пермский бизнес остается привлекательным для поглощения со стороны федеральных игроков

11.01.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», пермский бизнес остается привлекательным для поглощения со стороны федеральных игроков. В 2016 году несколько пермских знаковых компаний сменили владельца и вошли в состав крупных холдингов. Крупнейшие сделки 2016 года: в нижеприведённом обзоре GUIDE.

Самой дорогостоящей сделкой 2016 года стала покупка удмуртским агрохолдингом «КОМОС» крупнейшего в Пермском крае мясоперерабатывающего завода — Кунгурского мясокомбината. По данным G, ижевские инвесторы выложили за лидера рынка, занимающего долю в 40%, сумму свыше 2 млрд руб. Его продавцом стал пермский бизнесмен Сергей Куренев, который решил свернуть все бизнес-проекты в Пермском крае, чтобы уехать на постоянное местожительство за границу.

Ранее «КОМОС Групп» приобрело у господина Куренева другой актив — свинокомплекс «ТАТМИТ Агро» в Татарстане. Новый владелец комбината пообещал краевым властям удвоить объем производства на кунгурской площадке. При этом он отказался от ребрендинга пермского предприятия, собирается закрыть свои мясоперерабатывающие проекты в Удмуртии, чтобы перенести мощности в Кунгур.

ООО «КОМОС Групп» управляет предприятиями в Удмуртии, Пермском крае, Татарстане и Башкирии (птицеводство, свиноводство, переработка мяса, молока, производство комбикормов, замороженной продукции). Холдинг также занимается оптовой реализацией нефтепродуктов.

В Пермском крае «КОМОС Групп» принадлежит Краснокамский мясокомбинат, Менделеевская птицефабрика и хладокомбинат «Созвездие». В результате сделки в Пермском крае не осталось ни одного самостоятельного мясоперерабатывающего комбината.

Наиболее значительным слиянием в IT-сфере в 2016 году стала покупка столичным холдингом Inline Technologies Group (ITG) пермского IT-бренда «Прогноз» — разработчика программного обеспечения класса Business Intelligence.

Компания «Прогноз» — чисто пермская разработка. Ее основал в 1991 году доктор физико-математических наук, профессор ПГНИУ Дмитрий Андрианов. Уже к 2012 году выручка компании достигла 4 млрд руб.

На аналитической системе Prognoz Platform сегодня работают правительства России, Украины и Казахстана, «Газпром», «Базовый элемент» и другие. Представительства компании открыты в девяти странах мира, включая Бельгию, США и Китай.

Международными клиентами «Прогноза» в разное время были МВФ, Всемирный банк, Африканский банк развития, Всемирная организация здравоохранения, Coca-Cola и BASF. Количество сотрудников достигало 1 000 человек.

Минувшей весной стало известно о том, что пермский разработчик договорился о стратегическом партнерстве с компанией Inline Technologies Group (ITG). Стороны предпочитали не раскрывать, что речь идет о поглощении, но в конце года все стало на свои места. В октябре бывшие сотрудники «Прогноза» были переведены в московскую Saprun Group — структурное подразделение холдинга ITG.

А на днях ITG объявил о том, что приобрел расширенную лицензию на программное обеспечение «Прогноза», включая платформу Prognoz Platform, с правом его доработки и сопровождения. А также о том, что обладателем права на использование всех зарегистрированных товарных знаков АО «Прогноз» становится вновь созданная в структуре холдинга ITG компания «Форсайт». Стоимость сделки не раскрывается.

Эксперты предполагают, что причиной, по которой стала возможной эта сделка, стала высокая кредитная нагрузка, с которой «Прогноз» не справился. Четыре года назад ЕБРР выдал IT-компании кредит в размере $30 млн. Согласно финансовым результатам по итогам 2015 года, общий объем кредиторской задолженности оценивался в 1,6 млрд руб.

В конце 2016 года финансовые требования к «Прогнозу» стали предъявлять не только партнеры-разработчики, но и банки. В начале декабря Росбанк потребовал с «Прогноза» почти 274 млн руб., также подав заявление о банкротстве «Прогноза». Оно будет рассмотрено в январе 2017 года.

«Сделка, безусловно, значимая. И не только для рынка BI, но и для российского ИТ-рынка в целом. «Прогноз» на протяжении многих лет являлся одним из крупнейших разработчиков программного обеспечения в России, но, к сожалению, допустил ряд просчетов и был вынужден искать партнера для поддержки своей жизнедеятельности.

ITG в качестве такого партнера обладает с одной стороны достаточными финансовыми возможностями, с другой — диверсифицированным портфелем заказчиков. Возможно, партнерство поможет компаниям вывести разработки «Прогноза» на новый уровень зрелости и востребованности», — полагает главный редактор портала TAdviser Александр Левашов.

Главная сделка в индустрии развлечений в Прикамье в 2016 году — покупка пермской сети кинотеатров Very Velly крупнейшим владельцем кинотеатров в России «Синема Парк». Покупка региональной сети позволила столичной компании стать лидером по количеству залов и собственных кинотеатров.

Доля рынка «Синема Парк»в результате сделки выросла с 7,8 до 8,3%, подсчитали в «Бюллетене кинопрокатчика». Сумма сделки не раскрывалась, однако оба участника процесса отмечали, что остались ею довольны.

В сеть кинотеатров Very Velly входил мультиплекс в ТРК «Колизей-Cinema» (девять залов вместимостью 1 691 место) и «Кристалл-IMAX» в Перми (пять залов вместимостью 1034 места), кинотеатр в ТРК «Петровский» в Ижевске (четыре зала вместимостью 651 место).

Пермская сеть кинотеатров была создана депутатом заксобрания Александром Флегинским в 2004 году на базе трех пермских кинотеатров — «Кристалл», «Триумф» и «Рубин». В результате из трех устаревших залов бизнесмену удалось создать самую современную сеть кинотеатров в регионе.

В октябре 2004 года компания заключила договор с американской IMAX Corporation и получила права на строительство в регионе кинотеатров по этой технологии. Реконструкция кинотеатра «Кристалл» с залом IMAX длилась с 2006 по 2010 год. Проект в итоге, по неофициальным данным, обошелся в 1 млрд руб.

Причины продажи своей сети Александр Флегинский объяснил тем, что у столичного инвестора другие возможности развития кинотеатров. Стоит отметить, что кинопоказ не приносил высоких доходов господину Флегинскому. Выручка операционной компании ООО «Вэри Велли» в 2015 году составила 390 млн руб., тогда как чистая прибыль — всего 4 млн руб.

В «Синема Парк» сделкой остались довольны, отмечая, что формат региональных кинотеатров оказался близким столичной компании и по концепции, и по качеству обслуживания. Интересно, что федеральный игрок пока не принял окончательного решения по поводу отказа от бренда Very Velly.

В результате сделки в регионе не осталось ни одного пермского кинотеатра. Единственным конкурентом «Синема Парк» в Перми остается столичный «Киномакс», владеющий кинозалом в ТЦ «Столица» на 1 148 зрителей.

Крупнейшая сделка на рынке недвижимости Перми 2016 года — покупка имущественного комплекса выставочного центра «Пермская ярмарка» питерским ритейлером «Лента». Розничная сеть выбрала комплекс под размещение своего второго в Перми гипермаркета. Сумму сделки ее участники не раскрывали, но, по оценкам экспертов, она могла составить до 600 млн руб.

Владельцы «Пермской ярмарки» ссылались на то, что выставочный центр достиг предела своей мощности на существующей территории, но найти покупателя на актив удалось чуть раньше, чем была выбрана новая площадка.

Для пермской общественности продажа ВЦ оказалась более значимой, чем просто сделка с недвижимостью. Дело в том, бренд ВЦ «Пермская ярмарка» на протяжении нескольких десятилетий был неразрывно связан с конкретным местом на карте Перми.

Экспокомплекс на бульваре Гагарина, 65, был самым большим в регионе, именно здесь проводились мероприятия по заказу краевых и городских властей. Он занимал 2,5 га земли, на которых разместились свыше 11 тыс. кв. м выставочных площадей и еще около 4 тыс. кв. м вспомогательных помещений.

Только за последние десять лет на «Пермской ярмарке» прошло более 300 мероприятий, не считая конгрессов и форумов. Общее число посетителей за этот период превысило 3 млн человек.

Краевые и пермские власти отрицательно отнеслись к сделке, заявив, что слишком поздно о ней узнали и не могли помешать.

Кроме того, не было единства в отношении сделки и внутри участников ООО «ВЦ „Пермская ярмарка“». Часть собственников вышла из выставочного бизнеса. Развивать проект на другой территории продолжил гендиректор и совладелец «Пермской ярмарки» Сергей Климов. Сам экспоцентр переехал в помещение ТЦ «Карусель» на шоссе Космонавтов, 59.

Пространство на втором этаже — чуть более 4 тыс. кв. м — «Пермская ярмарка» взяла в аренду у федерального ритейлера X5 Retail Group на пять лет. Сейчас господин Климов занят поисками новой площадки. По его словам, для строительства нового ВЦ понадобится около 3–4 га земли, на которых будет построен объект площадью 20–25 тыс. кв. м. Объем инвестиций оценивается в 1,5–2 млрд руб.

Под новый комплекс рассматривается несколько территорий. В их числе площадки на шоссе Космонавтов в районе «Новомета», участок ближе к аэропорту, на развилке около ТЦ Metro, а также эспланада.

Бывшие топ-менеджеры ВЦ «Пермская ярмарка», покинувшие проект, собирались организовать собственный альтернативный проект «Пермь­экспо» в помещениях обанкротившегося автохолдинга «Экс Авто» на Спешилова, 107.

Инициаторы проекта рассчитывали привлечь столичного партнера REX Group, но тот в итоге не стал вкладывать средства. «Пермская ярмарка» осталась в краевой столице  единственным выставочным центром подобного формата.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст