Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 449,77  (+10,01%)
1 186,79  (+8,10%)
5 048,42  (-23,21%)
63 002,00  (-888,57%)
3 122,15  (-20,31%)
89,11  (+1,21%)
Источник Investfunds

Росбанк

Отрасль:Финансы / Инвестиции / Страхование / Консалтинг

25.04.2024. Росбанк в рамках интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен в 0,9-1,1 капитала

На такую оценку рассчитывает совет директоров "ТКС Холдинга", исходя из рыночных бенчмарков. Финальную оценку Росбанка определит совет директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence. На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 226,3 млрд рублей.

14.03.2024. "ТКС холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу

"Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО "ТКС холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО "Росбанк" в группу "ТКС холдинг", что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке", - говорится в сообщении ТКС. Для реализации данной инициативы совет директоров планирует инициировать внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции Росбанка в состав "ТКС холдинга". В качестве основного источника финансирования сделки "ТКС холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций.

25.12.2023. Росбанк выкупит у Societe Generale пакеты акций в ряде публичных компаний РФ

Разрешение президент Владимир Путин подписал 24 декабря, оно опубликовано на официальном портале правовой информации. Речь в документе идет об акциях "Газпрома", ВТБ, "Россетей", "РусГидро", "Интер РАО ЕЭС", "Сургутнефтегаза" (обыкновенные и привилегированные), "АЛРОСА", ТГК-1, "Роснефти", "Татнефти" (АО и "префы"), НЛМК, "Ростелекома" (АО и "префы"), "ЛУКОЙЛа", "Северстали", "Юнипро", "Полюса", "Норильского никеля", ОГК-2, "Мосэнерго", "Транснефти" ("префы"), "Аэрофлота", "Русснефти", "Газпром нефти" и ММК. Каждый по отдельности пакет - небольшой (например, это 0,04% "Газпрома", 0,02% "АЛРОСА", чуть меньше 0,2% "префов" "Транснефти"), но совокупная стоимость включенного в разрешение торгового портфеля достаточно значима - она исчисляется миллиардами рублей.

03.07.2023. Росбанк стал новым претендентом на финансовую компанию «Точка», которую планируется продать на аукционе 10 июля

Как уточнил собеседник издпния, знакомый c ходом подготовки сделки, в списке потенциальных покупателей АО «Точка» — Альфа-банк, Росбанк, а также Владислав Филев (ранее вошел в cовет директоров миноритария «Точки» Catalytic People Limited, последняя же перешла к новому собственнику — Invest finance LLC Татьяны Филевой). Также покупку актива рассматривали Qiwi и Совкомбанк, но позднее отказались от этих планов, отметил источник. Все перечисленные структуры подавали заявки на участие в торгах, пояснил он.

19.10.2022. "Интеррос" передал благотворительному фонду своего владельца 47,5% Росбанка

Сделка прошла 17 октября. Доля акций "Интеррос Капитала" в Росбанке снизилась до 45%. Еще 7,5% акций в конце сентября перешли на баланс компании "Русфинанс", которая принадлежит Росбанку. "Интеррос" в сентябре объявил, что передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина. Еще 10% акций компания планировала передать на мотивационную программу для сотрудников Росбанка, которая будет запущена в цифровой форме. Как заявлял Потанин, такая передача идет в русле идеи "народного капитализма" – превращения работников компаний в их бенефициаров, а ЦФА являются наиболее реалистичной формой для этого.

26.09.2022. Интеррос продал 7,5% Росбанка компании Русфинанс

Предполагается, что бумаги будут использованы для мотивационной программы сотрудникам Росбанка через цифровые финансовые активы (ЦФА). Компания называла такой шаг «народным капитализмом», отметив, что превращает работников компаний в их бенефициаров. Также в сентябре 2022 года «Интеррос» объявлял о том, что передает 50% акций Росбанка эндаумент-фонду бизнесмена. По итогу целевой капитал фонда достигнет размера в 100 млрд рублей.

14.09.2022. До 50% акций Росбанка будет направлено в эндаумент Благотворительного фонда Потанина

Таким образом, по словам Владимира Потанина, целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 млрд руб., «что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ». Сам Потанин не будет входить в руководящие органы эндаумента и Росбанка – управлять обеими организациями будут независимые директора. «Предприниматели должны не просто выделять средства на благотворительность, но сделать общественную пользу частью своих бизнес-моделей», – говорится в заявлении Потанина. Еще до 10% принадлежащих «Интерросу» акций Росбанка будет направлено на мотивационную программу для сотрудников Росбанка, уточнил бизнесмен.

04.07.2022. Citi ведет переговоры с несколькими возможными покупателями бизнеса в России

В их число входят Экспобанк, страховая компания "РЕСО-Гарантия" и Росбанк. Шансы Росбанка, бывшей "дочки" французской группы Societe Generale, совершить любую сделку стали сомнительными после того, как его бенефициар Владимир Потанин вошел в санкционный список Великобритании, отмечает Financial Times. Интерес Потанина к активам Citi стал новостью, так как ранее он заявил, что не заинтересован в покупке каких-либо других банков после приобретения Росбанка и доли в TCS у российского миллиардера Олега Тинькова, пишет FT.

 

23.05.2022. Владимир Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере

Компания "Интеррос", купив в апреле Росбанк и 35%-ную долю в "Тинькофф банке", не рассматривает новые приобретения в банковской сфере, сообщил в интервью Интерфаксу основной владелец "Интерроса" Владимир Потанин. "Интеррос" также не планирует увеличивать долю в головной компании "Тинькофф банка" и объединять его с Росбанком, так как не видит между этими банками синергии. Более вероятен вариант будущего привлечения менеджментом "Тинькофф банка" партнеров для развития бизнеса и открытия новых рынков, считает Потанин. Намереваясь сохранить максимальную независимость управления обеих кредитных организаций, "Интеррос" интересуется активами в сфере hi-tech, помимо стартапов рассматривает и зрелые компании-лидеров рынка. Финансирует покупки в этой сфере компания Потанина за счет накопленных дивидендов от "Норильского никеля".

19.05.2022. «Интеррос» завершил сделку по покупке Росбанка у Société Générale

Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, говорится в сообщении Интерроса. Стоимость сделки не раскрывается. Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ". Societe Generale владела свыше 99% Росбанка.

04.05.2022. «Интеррос» приобрёл процессинговую компанию United Card Services

Сделка прошла согласование в Федеральной антимонопольной службе и в Банке России. United Card Services - одна из крупнейших в России независимых процессинговых компаний, предлагающая широкий спектр продуктов и услуг в области платёжных технологий. Работая на рынке с 1992 года, UCS предоставляет эффективные решения по приему карт в оплату в 31 регионе России и имеет собственный процессинговый центр.

22.04.2022. Стали известны детали сделки по продаже Росбанка французской группой Societe Generale S.A. миллиардеру Владимиру Потанину

Впервые о намерении инвесткомпании Interros Capital Владимира Потанина выкупить у SG Росбанк стало известно в середине апреля, тогда эксперты оценивали сумму сделки в 0,5 капитала банка. Сейчас, по словам источников газеты, близких к сделке, речь идет о сумме примерно вдвое ниже — 0,2–0,3 капитала (40–60 млрд руб.). При этом расчет будет осуществляться в денежной форме.

11.04.2022. Societe Generale продает Росбанк Интерросу

Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. Росбанк останется привилегированным партнером Société Générale в России.

12.11.2020. Росбанк решил присоединить Русфинанс Банк в 2021 году

Присоединение Русфинанс Банка соответствует текущей стратегии трансформации в группе Росбанк. Решение было принято с учетом успешного опыта интеграции ипотечного бизнеса и создания единых центров экспертизы в Группе, а также в целях повышения эффективности розничного бизнеса и расширения возможностей для перекрестных продаж.

02.12.2019. В башнях «Москва-Сити» готовятся сделки

Девелопер Capital Group Павла Те ожидает сразу две крупные сделки в башнях «Око» в «Москва-Сити». Модульбанк Артема Аветисяна может приобрести до 9 тыс. кв. м во второй фазе комплекса, а затем съехаться с банком «Восточный». В первую башню «Око» готовится переехать фармацевтическая компания Novartis, она договаривается об аренде 7 тыс. кв. м. На фоне снижения вакантности в «Москва-Сити» «Око» — один из немногих вариантов для желающих переехать в деловой центр

06.06.2019. Росбанк завершил процедуру присоединения ДельтаКредита

Интеграция ипотечной платформы АО "КБ ДельтаКредит" в состав розничного бизнеса ПАО Росбанк позволит достичь большей синергии, расширить возможности для перекрестных продаж и вывести сервис для клиентов Группы на новый уровень. После присоединения условия договоров, заключенных клиентами ранее с АО "КБ ДельтаКредит", включая условие о размере процентной ставки по кредитам, не изменятся. ПАО "Росбанк" является полным правопреемником по всем правам и обязательствам АО "КБ ДельтаКредит".

03.04.2019. «Открытие» отказалось от присоединения «Росгосстрах банка»

«Росгосстрах банк» будет отдельным банком с фокусом на автолюбителях, у него хорошая клиентская база – 330 000 активных розничных клиентов по всей России, рассказал Задорнов. Баланс банка очищен, заявил он: в фонд плохих активов (банк «Траст») было передано 3,8 млрд руб. кредитов и ценных бумаг

23.11.2018. ЕБРР вышел из капитала СДМ-банка

Экспобанк завершил сделку по покупке 15% акций СДМ-банка у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), говорится в сообщении кредитной организации. Стоимость покупки не раскрывается. Продажа пакета СДМ-банка произошла после окончания срока действия мандата ЕБРР. Это укладывается в стратегию европейского финансового института, принятую после событий в Крыму в 2014 года, которая предполагает постепенный выход кредитной организации из российских проектов

20.09.2018. Банк «ДельтаКредит» присоединится к Росбанку в середине 2019 года

При этом команда банка «ДельтаКредит» будет сохранена. «Система организации продаж банка по всей России будет интегрирована в блок розничного бизнеса Росбанка в существующем виде», — отмечается в сообщении

02.04.2018. Новосибирский бизнес-центр «Кронос» продан за 1,8 млрд. рублей

Покупателем стал единственный участник торгов — ООО «Кронос», зарегистрированное в Москве. Головная компания ООО «Кронос» — «Газпромбанк-управление активами»

02.11.2017. Новосибирский бизнес-центр «Кронос» выставлен на продажу за 3,2 млрд. рублей

ЗАО «Строитель» признано банкротом в апреле 2017 года. На тот момент кредиторская задолженность компании — около 4 млрд. руб. Все объекты долевого строительства компании были переданы участникам долевого строительства в полном объеме

11.01.2017. Пермский бизнес остается привлекательным для поглощения со стороны федеральных игроков

В 2016 году несколько пермских знаковых компаний сменили владельца и вошли в состав крупных холдингов

 

22.12.2016. Российский IT-холдинг Inline Technologies Group получил права на использование аналитической платформы Prognoz Platform

Фактически произошло поглощение пермского разработчика более крупным представителем этого рынка: в октябре СМИ узнали, что компания переводит своих сотрудников в московскую Saprun Group — структурное подразделение холдинга ITG

23.05.2016. Сделка по продаже мажоритарного пакета ЕМГ совладельцу и топ-менеджерам УГМК состоялась

Сумма сделки не раскрывается, но в самой группе утверждают, что капитализация ЕМГ в рублях более чем удвоилась с момента ее покупки владельцами "Сибирского делового союза" (СДС) Владимиром Гридиным и Михаилом Федяевым в 2011 году за $150 млн (тогда — около 4,7 млрд руб.)

 

20.04.2016. «Лукойл» может стать акционером «Буровой компании «Евразия»

Но вряд ли это начало обратного поглощения EDC «Лукойлом», скорее всего нефтяная компания демонстрирует, что в случае необходимости готова поддержать и защитить ключевого подрядчика

14.01.2016. Структура АФК «Системы» намерена купить деревообрабатывающий комбинат

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время 78,68% акций деревообрабатывающего комбината принадлежат кипрским Vetolex Trading Ltd и Magora Trading Ltd, еще 21,32% — Росбанку

 

10.12.2015. Санировать «СУ-155» будет банк «Российский капитал»

Банку придется найти порядка 40 млрд рублей, помогать ему в этом будет группа БИН Михаила Шишханова

09.11.2015. Имущественный комплекс ТАГАЗа остается без покупателей

В аппарате конкурсного управляющего говорят, что успех торгов будет зависеть от интереса иностранных инвесторов. Эксперт указывает, что круг потенциальных покупателей ограничен корейскими и китайскими концернами, которые пока не проявляют заинтересованности

14.10.2015. Группа «Ланит» получила контроль над «Информационно-вычислительными системами» (ИВС)

Филипп Генс подтвердил TAdviser сделку по приобретению контроля в ИВС и объяснил ее логичным продолжением многолетнего сотрудничества «Ланита» с пермской компанией

 

01.10.2015. Имущественный комплекс ТАГАЗа выставлен на аукцион за 4,5 млрд рублей

В начале 2014 года арбитраж признал предприятие банкротом. Кроме Сбербанка (4,3 млрд руб.), Газпромбанка (3 млрд руб.) и ВТБ (7,3 млрд руб.), в реестр кредиторов ТагАЗа входят Росбанк (1,6 млрд руб.), Абсолют-банк (1,1 млрд руб.)

06.08.2015. Группа Societe Generale продолжает оптимизацию российского бизнеса

Продана компания «Инкахран», сумма сделки могла составить 500–600 млн рублей

29.06.2015. Имущественный комплекc «Стройфарфора» купила «Шахтинская керамика»

Компания приобретает завод за 1,4 млрд руб. при начальной цене в 1,33 млрд руб., говорится в протоколе о результатах торгов.

22.05.2015. Имущество шахтинского предприятия "Стройфарфор" выставляют на аукцион единым лотом

Представитель организатора торгов рассказал, что не рассчитывает на скорую реализацию актива из-за высокой, по его мнению, цены. «Процесс может занять пару лет, не думаю, что будет большой спрос, исходя из нашей оценки рынка, реальная цена завода, которая может привлечь покупателя — около 200 млн руб.»

27.10.2014. К «ТагАЗу» присматриваются китайские и корейские инвесторы

Hyundai завод интересен для сборки малотоннажных грузовиков и автобусов, но особенно большой интерес проявляет Chery, которая хочет собирать легковые автомобили. В середине октября представители китайской компании провели на “ТагАЗе” технический аудит

08.09.2014. Бывший автосалон «УралАвтоИмпорта» в Перми выставлен на продажу

Директор «Toyota Центр Пермь» Анна Бояршинова полагает: чтобы автоцентр работал эффективно, необходимо соблюсти два основных условия. Количество проданных автомобилей в месяц должно быть не менее 200, и представленный бренд должен иметь большой сервисный парк.

14.04.2014. Societe Generale довела свою долю в капитале «Росбанка» до 99,4%

Приверженность российскому рынку является частью долгосрочного стратегического плана Societe Generale, основанного на убеждении в том, что экономические связи между Европой и Россией будут продолжать укрепляться и что российский банковский сектор обладает высоким потенциалом роста.

20.12.2013. Банк ВТБ прекратил участие в ОАО АКБ «Росбанк»

АКБ «Росбанк» – современный универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale.

07.10.2013. Банк ВТБ продаёт Societe Generale свою долю в «Росбанке» в обмен на часть российских активов

Согласно подписанному соглашению, в обмен на покупку доли в «Росбанке», Societe Generale продаст ВТБ часть своих российских активов: акции высоколиквидных российских эмитентов, ссудную задолженность ряда российских заемщиков и офисные здания

11.07.2013. «Росбанк» прекратил участие в ЗАО «Петровский дом – XXI век»

10 июля ОАО АКБ «Росбанк» сообщил о прекращении у предприятия права распоряжаться 100% акций ЗАО «Петровский дом – XXI век».

31.05.2013. АКБ «Росбанк» прекратил осуществлять контроль над двумя московскими предприятияеми

Ранее «Росбанк» имел право распоряжаться по 100% голосов в указанных предприятиях.

23.05.2013. Пакет ВТБ в «Росбанке» может быть интересен только Societe Generale

Пакет ВТБ в «Росбанке» на рынке вряд ли кому-то может быть интересен. В таком банке выгодно иметь контроль, так как нестратегическая инвестиция как финансовое вложение в такой банк сейчас нецелесообразна

02.04.2013. АКБ «Росбанк» прекратил участие в дочерней финансовой структуре

Ранее банк имел право распоряжаться 60 000 голосующих акций предприятия, что составляет 100% акций компании «ПМД Сервис».

15.03.2013. ГМК «Норникель» ищет покупателей на один из крупнейших в стране пенсионных фондов

Поиски инвестора для НПФ «Норникель» начались вскоре после ухода бывшего гендиректора ГМК Владимира Стржалковского в конце прошлого года.

14.12.2012. Международная компания Computershare полностью консолидировала своё российское подразделение - «Компьютершер Pегистратор»

С 2008 года Computershare владеет 80% акций Регистратора. Увеличение доли международной Группы в уставном капитале ЗАО «Компьютершер Pегистратор» предоставит клиентам дополнительные преимущества.

05.12.2012. «Столичное коллекторское агентство» достигло договоренности о приобретении «Агентства по возврату долгов»

Партнерство с АДВ существенно укрепляет позиции СКА в качестве одного из лидеров отрасли и открывает новые возможности для расширения бизнеса. Опираясь на синергию наиболее сильных компетенций двух компаний и объединенную команду опытных профессионалов, СКА планирует значительно нарастить долю рынка

28.11.2012. «Росбанк» намерен сосредоточиться на отечественном рынке

Ожидается, что сделка будет завершена до конца года, для чего, в частности, необходимо согласование соответствующих регулирующих органов. Стратегия «Росбанка» направлена на переориентацию своей основной деятельности на российский рынок.

15.10.2012. На российском коллекторском рынке готовится самая крупная за его историю сделка

Решение о продаже АВД было принято на уровне группы SG (куда входят «Росбанк», «Русфинанс-банк», банк «Дельтакредит») около полугода назад в рамках оптимизации расходов российских «дочек» группы. Расходы на содержание своего коллекторского агентства всегда намного больше, чем при продаже или передаче долгов сторонним компаниям.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст