Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
70
2 203
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Petropavlovsk обменяется активами с Мусой Бажаевым

28.04.2016, Mergers.ru
По данным газеты «Ведомости» и «Коммерсант», золотодобывающая компания Petropavlovsk отдаст ГРК «Альянс» (Мусы Бажаева) 30,3% новых акций, взамен получит 100% акций актива Бажаева – «Амур Золота».

Сделка после закрытия оценивается в $144 млн. В рамках соглашения Petropavlovsk PLC приобретет допэмиссию «Амур Золота», цена которой допэмиссии составит 6,89 пенса за акцию. Также Petropavlovsk консолидирует чистый долг «Амур Золота» в размере $16 млн.

Представитель Бажаева объясняет, что у Petropavlovsk есть хороший опыт добычи золота методом кучного выщелачивания (компания давно работает с упорными рудами) и у нее есть и кадры, и техника, а также истощающаяся природная база (добыча золота у компании снизилась в 2015 г. на 20% до 504 100 унций).

«Нам же было бы интересно не искать на рынке деньги и нанимать людей для освоения нового проекта, а пригласить профессиональную команду для разработки «Амур золота», добавил он.

Сделка пока не закрыта. Сейчас ни у одного из акционеров Petropavlosvk нет мажоритарной доли 30,3% (крупнейший акционер - «Ренова» Виктора Вексельберга с 14,8% акций). Поэтому Petropavlovsk потребуется провести дополнительную эмиссию на 30,3%.

Одобрить ее может только 75% от общего собрания акционеров, признает представитель Petropavlovsk. «Мы считаем, что эта сделка в интересах акционеров и логично было бы для них поддержать ее», - отмечает он.

По итогам 2015 г. чистый долг Petropavlovsk составил $610 млн (на 34% меньше, чем в 2014 г.). В начале 2015 г. компания рефинансировала $310,5 млн евробондов, выпустив допэмиссию и конвертировав часть долга в новые облигации на $100 млн. В итоге доли председателя совета директоров Petropavlovsk Питера Хамбро и гендиректора Павела Масловского снизились суммарно до 11,06%.

Сейчас Хамбро принадлежит 4,65% в компании, а Масловскому - 4,57% акций. Их партнеру Андрею Вдовину - еще 4,02%. В случае если допэмиссия пройдет без их участия, то их суммарная доля снизится с 13,15% до 10% от увеличенного уставного капитала, а доля «Реновы» - до 11,25%.

Группа компаний «Петропавловск» (Petropavlovsk Plc) входит в тройку ведущих компаний по объемам добычи золота в России. Основные активы компании сосредоточены в Амурской области, где работают четыре горно-гидрометаллургических комбината — «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».

После рефинансирования долга EBITDA Petropavlovsk по итогам прошлого года снизилась на 31% в сравнении с 2014 г. до $172,8 млн. Чистый убыток компании составил $297,5 млн.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст