Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
71
2 210
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Продав долю в Ticketland, Сергей Солонин купил TimePad

16.02.2018, Mergers.ru
По данным газет «Ведомости» и «Коммерсант», сооснователь Qiwi Сергей Солонин приобрел 100% сервиса TimePad у его основателей и венчурного фонда Target Global.

Об этом сообщили представители Солонина и Target Global, сооснователь проекта Людмила Павлова подтвердила сделку. За 100% Timepad Солонин заплатил около $10 млн., подтверждают участники сделки.

Чуть более половины суммы получил фонд, а основатели – в соответствии с их долями в проекте на момент сделки. Покупателем выступил лично Солонин и компания не будет аффилирована с другими структурами его бизнеса, уточняет представитель Солонина.

TimePad основан Артемом Киселевым, Людмилой Павловой и Дарьей Устюжаниной в 2008 году. Компания занимается организацией и продвижением мероприятий, которые, по собственным данным сервиса, посетило уже более 15,4 млн. человек, специализируется на продаже билетов и помогает организаторам управлять событиями, взяв на себя «технические и бухгалтерские задачи».

С начала работы проекта с его помощью проведено более 500 тыс. мероприятий. Ежегодный объем продаж билетов превышает 1 млрд. руб., доля доходов от них достигает 70–80% оборота, уточняют в TimePad.

Сервис также зарабатывает на продвижении событий через собственные рекламные каналы. Timepad зарабатывает на комиссиях от продажи билетов на мероприятия, а также на их рекламе через собственные рекламные каналы.

Среди клиентов — Visa, Forbes, институт «Стрелка», «СКБ Контур», парк Горького, Высшая школа экономики, Oracle, институт «Стрелка», Центр фотографии им. братьев Люмьер.

Сервис появился в 2008 г., три основателя совместно вложили в него несколько десятков тысяч долларов, рассказывает Павлова. В 2016 г. Timepad продал билетов на 1 млрд. руб., выручка от комиссии и рекламы составила 122,4 млн. руб., отмечает Павлова.

Международный венчурный фонд Target Global вложил в TimePad $1 млн. в 2014 году и вышел с пятикратным возвратом инвестиций в денежном эквиваленте, говорит представитель фонда. При этом ниша, в которой работает сервис, по-прежнему «достаточно свободна», считает партнер Target Global Александр Фролов.

Сергей Солонин также полагает, что у рынка организации событий есть «большой потенциал роста как в корпоративном секторе, так и в общественно-социальном».

Это не первый опыт взаимодействия Target Global и Солонина. В августе 2017 г. они создали венчурный фонд в области финансовых технологий Target Global Fintech Opportunities Fund. На старте партнеры привлекли в фонд $10 млн. от инвесторов и планировали дополнительно собрать еще $90 млн.

После покупки Timepad нынешняя команда и основатели продолжат управлять сервисом, а Солонин будет участвовать в принятии стратегических решений, рассказывают Павлова и представитель Солонина.

Пока что стратегия проекта останется прежней, но в будущем возможна интеграция с разными бизнесами Солонина, утверждают Павлова и представитель бизнесмена.

Данная сделка – уже вторая сделка с билетными сервисами, состоявшаяся в середине февраля 2018 года, и в предыдущей также участвовал Сергей Солонин.

12 февраля стало известно, что консорциум инвесторов, в который входит господин Солонин, продал 100% ООО МДТЗК (работает под брендом Ticketland) оператору связи МТС за 3,25 млрд. руб. Одновременно МТС приобрела 78,2% долей в сервисе Ponominalu.ru, исходя из оценки бизнеса в 495 млн. руб.

Объем рынка продажи билетов в театры и на концерты превышает 24 млрд. руб. в год, оценивают в МТС, более 60% оборота приходится на Москву и Санкт-Петербург. Средняя цена билета растет, а трафик постепенно перетекает из офлайна в онлайн, добавляет представитель оператора.

По данным МТС, на электронные билеты на события приходится около 43% оборота всего билетного рынка России, а в крупнейших городах они уже обогнали по продажам бумажные с долей более 60%.

 

Комментарий

Timepad до сделки был самодостаточным бизнесом и лидировал на развивающемся рынке организации мероприятий, считает партнер фонда iTech Capital Алексей Соловьев. Новый владелец наверняка рассчитывает усилить сервис другими активами, рассуждает он.

В Timepad много микроплатежей и его можно встроить в платежную систему Qiwi, соглашается управляющий партнер InVenture Partners Антон Иншутин. Через эту интеграцию удобно распространять билеты на образовательные мероприятия, а они традиционно приносят высокий доход, продолжает Иншутин.

Timepad и прежде активно организовывал мероприятия в образовательной среде, поэтому логично и будущее взаимодействие проекта с образовательными активами Солонина, подчеркивает сооснователь проекта Людмила Павлова.

В частности, в ноябре 2017 г. Солонин примерно за 20 млн. руб. приобрел 35% образовательного интернет-проекта «Теории и практики». В итоге все активы одного владельца вполне могут повышать прибыльность друг друга и тогда покупку Timepad можно будет считать успешной сделкой, резюмирует Иншутин.

Timepad — небольшой игрок на рынке онлайн-продажи билетов, который фокусируется на образовательных и бизнес-мероприятиях, отмечает инвестиционный директор Mail.Ru Group Алексей Милевский.

«Этот сегмент растет быстрее, чем развлекательный рынок, и стремительно переходит в онлайн за счет того, что небольшие организаторы не могут самостоятельно провести эффективную дистрибьюцию билетов. Это и могло заинтересовать покупателя»,— рассуждает эксперт.

Но объем этого сегмента меньше, чем у рынка развлекательных билетов. Так, оценка аналога TimePad американского сервиса Eventbrite составляет около $1 млрд., в то время как работающие на развлекательном рынке Live Nation и Eventim оцениваются приблизительно в $9 млрд и $4 млрд соответственно, указывает господин Милевский.

«У TimePad есть потенциал повышения монетизации за счет создания пользовательского продукта, что позволит получить дополнительную выручку от привлечения посетителей на мероприятия»,— заключает он.

 

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст