24 марта 2015 года "Лента" объявила об итогах вторичного размещения акций на Лондонской бирже. Компания привлекла $225 млн, продав 35,2 млн депозитарных расписок (GDR) допэмиссии, что соответствует примерно 8% ее акционерного капитала. За одну бумагу инвесторы платили по $6,4, говорится в сообщении ритейлера. Организаторами сделки выступили Credit Suisse, JP Morgan и "ВТБ Капитал".
Размещение прошло с минимальным дисконтом к цене бумаг "Ленты" на закрытии биржи в понедельник (23.03.2015 г.) — 3,8%, подчеркивает руководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Елена Хисамова. "Это очень успешная сделка",— уверена она.
Книга заявок была открыта в понедельник 23 марта 2015 года в 20:00 по московскому времени и была закрыта примерно через четыре часа. Из-за высокого спроса было решено увеличить объем сделки на 12,5%, отмечает госпожа Хисамова. Перед началом размещения "Лента" сообщала о планах привлечь около $200 млн в рамках вторичного размещения.
Большую часть — 65% расписок — выкупили западные инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и США, говорит Елена Хисамова. Российские инвесторы выкупили 35% бумаг. Якорным инвестором размещения выступил консорциум РФПИ и институциональных инвесторов из Европы, Азии и Ближнего Востока, приобретя чуть менее половины предложенных бумаг, сообщил 24 марта РФПИ.
"Лента" провела IPO на Лондонской бирже в феврале прошлого года. По итогам размещения ее капитализация составила $4,32 млрд. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital — 38,5%, Европейский банк реконструкции и развития — 16,6%, VTB Capital Private Equity — 6,3%. В свободном обращении находятся 29,3% акций.
Изменения в структуре акционерного капитала ритейлер после сделки не раскрыл. 24 марта 2015 года капитализация "Ленты" на Лондонской бирже составила $3,2 млрд, бумаги ритейлера на закрытии торгов выросли в цене на 5%, до $7 за GDR.
Привлеченные в ходе SPO средства "Лента" потратит на погашение кредитов (на 31 декабря 2014 года чистый долг компании составлял 59,2 млрд руб.) и ускорение развития в 2015 году. Теперь ритейлер намерен открыть не менее 25 гипермаркетов до конца года, ранее в планах стояло 20-25 магазинов.
Капитальные затраты при этом вырастут на 5 млрд руб., до 30 млрд руб. Планы по открытию 10-15 супермаркетов компания не пересматривала. По итогам 2015 года, ритейлер намерен нарастить оборот на 34-38%.
Директор Prosperity Capital Management Александр Кривошапко считает, что решение "Ленты" проводить SPO скорее ситуативное, а не стратегическое. "У "Ленты" не выбраны кредитные линии на 36 млрд руб. и еще 12 млрд руб. наличных. То есть 48 млрд руб. ($807,4 млн по курсу ЦБ на 24.03.2015 г.— "Ъ") доступных ресурсов вдобавок к денежному потоку",— напоминает он. Такой объем средств, по его мнению, необходим тогда, когда у компании есть планы по слияниям и поглощениям.
В начале февраля лидер российской продовольственной розницы "Магнит" уже провел вторичное размещение акций. Один из акционеров компании кипрская Lavreno Ltd (контролируется основным собственником "Магнита" Сергеем Галицким) продала на бирже 1% акций, выручив 9,8 млрд руб. Размещение также прошло с небольшим дисконтом (5% к закрытию торгов предыдущего дня) и большой переподпиской.