ПАО «Группа Ренессанс страхование» объявило финальную цену первичного публичного предложения и сообщило о листинге обыкновенных акций на Московской бирже. Торги акциями на Московской бирже с тикером “RENI” стартуют 21 октября. Московская биржа одобрила включение акций в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за одну обыкновенную акцию. В рамках Предложения будет продано до 162 000 000 обыкновенных акций, что включает 147 272 727 новых обыкновенных акций на 17,7 млрд рублей (примерно $250 миллионов) и до 14 727 273 существующих обыкновенных акции, которые могут быть проданы в рамках опциона доразмещения. Средства, привлеченные за счет размещения новых Обыкновенных акций, будут использованы для финансирования органического роста Компании, инвестиций, связанных с цифровизацией, и потенциальных приобретений, увеличивающих стоимость Компании. Исходя из цены размещения, пост-инвестиционная (post-money) рыночная капитализация «Ренессанс страхования» составит 66,8 млрд рублей.
Борис Йордан, Президент и Председатель Совета директоров компании «Ренессанс страхование», заявил:
«Сегодня «Ренессанс страхование» стала первой российской страховой компанией, которая провела полноценное международное IPO. Наше предложение оказалось привлекательным не только для широкого круга институциональных инвесторов, которых мы заинтересовали как цифровой инноватор на динамично растущем рынке страхования в России, но также и для российских розничных инвесторов, многие из которых уже являются нашими клиентами и доверяют нам. Я убежден, что «Ренессанс страхование» в новом статусе публичной компании сможет оправдать высокие ожидания всех наших акционеров. Мы уже предприняли ряд шагов для того, чтобы внедрить лучшие мировые практики в ключевых процессах, включая долгосрочную программу стимулирования, которая увязывает интересы руководства с интересами инвесторов. Мы также включили высококвалифицированных независимых директоров в Совет директоров компании, и утвердили дивидендную политику, согласно которой Группа будет стремиться выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно, начиная с 2022 года. Установив конкурентную цену Предложения, мы создали существенный задел для долгосрочного роста капитализации и акционерной стоимости. Мне приятно приветствовать всех наших новых инвесторов, так же как и наших преданных долгосрочных акционеров. Рад, что мы вместе начинаем новую главу в истории «Ренессанс страхования» в качестве публичной компании».