Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

«Роснефть» сообщила о закрытии сделки по покупке 49% Essar Oil

21.08.2017, Mergers.ru

По данным газет «Ведомости» и «Коммерсант», индийская Essar Oil все же перешла под контроль пула российских компаний. «Роснефть» закрыла сделку по покупке 49,13% индийской Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний, говорится в сообщении нефтяной компании.

Параллельно о финализации сделки по приобретению 49,13% EOL объявил консорциум международных инвесторов, состоящий из Trafigura и United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича.

Стоимость сделок в сообщении не раскрывается, уточняется только, что ценовые параметры «соответствуют ранее подписанным обязывающим документам». Остальные акции сохранят за собой нынешние владельцы — братья Шаши и Рави Руйя. В совет директоров Essar Oil войдут представители от каждого акционера, от менеджмента Essar Oil, а также независимые директора.

«Роснефть» «приобрела долю в высокотехнологичном НПЗ, обладающем всей необходимой инфраструктурой (мощность – 20 млн т, индекс Нельсона – 11,8, глубина переработки – 95,5%)», тем самым «создана платформа для дальнейшего развития международного трейдинга: выхода на высокопремиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии», говорится в сообщении управления информационной политики компании. «Роснефть» констатировала, что успешно вышла на быстрорастущий рынок Индии.

О вхождении «Роснефти» в капитал Essar Oil стороны договорились в июле 2015 года. Кроме того, «Роснефть» заключила с Essar 10-летний контракт на поставку 100 млн т российской нефти для переработки на НПЗ в г. Вадинар (Индия).

Для сделки Essar Group провела делистинг Essar Oil с помощью кредита от ВТБ на $330 млн. Совет директоров «Роснефти» одобрил сделку по покупке 49% акций индийской EOL 13 октября 2016 года.

Эта компания владеет вторым по величине НПЗ в Индии, имеет доступ к глубоководному порту, который может принимать сверхбольшие танкеры VLCC. EOL также владеет сетью АЭС в Индии (2,7 тыс. станций). Еще 49% EOL купил консорциум инвесторов (европейский сырьевой трейдер Trafigura, группа United Capital Partners Ильи Щербовича). Ранее 100% бизнеса EOL оценивалось в $12,9 млрд.

Сначала сообщалось, что стороны собирались закрыть сделку до конца 2016 г., затем – в I квартале 2017 г.

В ноябре 2016 года сделка по покупке «Роснефтью» индийского НПЗ Essar была близка к срыву: на актив поступила еще одна заявка — со стороны компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

10 мая 2017 г. первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров заявил, что сделка должна быть завершена до конца текущего квартала. Затем СМИ сообщало, что и июнь под сомнением, а затягивается сделка из-за долгов индийской компании.

Близкие к переговорам источники говорят, что сделку еще не одобрили шесть индийских кредиторов Essar. Эта компания задолжала около $500 млн. государственным банкам и финансовым организациям.

Главный исполнительный директор Игорь Сечин, комментируя закрытие сделки, отметил, что с этого дня «начинается новый этап в жизни EOL».

«Совместно с нашими партнерами мы намерены существенно повысить финансовые показатели предприятия и в среднесрочной перспективе одобрить стратегию по развитию активов, – пообещал он.

– Закрытие сделки знаменательно и для «Роснефти» – компания вышла на высокоперспективный и быстрорастущий рынок АТР. Приобретение доли в НПЗ Вадинар создает уникальные синергетические возможности с существующими активами «Роснефти» и будет способствовать росту эффективности поставок в другие страны региона».

Основатель Essar Шаши Руйа заявил, что для Essar «закрытие этой знаменательной сделки открывает новую фазу роста по всему портфолио нашего бизнеса, что означает и значительные перспективы для стабильного развития Индии».

Более половины от перерабатываемого на НПЗ в Вадинаре сырья — тяжелая латиноамериканская нефть. Конфигурация НПЗ — одна из наиболее технологически сложных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и имеет перспективы по расширению для развития нефтехимического производства.

Наличие всей необходимой инфраструктуры (в периметр сделки вошли глубоководный порт, нефтяной терминал и электростанция), а также доли в добычных проектах в Венесуэле и заключенные поставочные контракты с PDVSA позволят «Роснефти» получить значительную операционную синергию и усилить экономическую эффективность деятельности НПЗ, подчеркивает НК. Еще одним источником синергии станут кросс-поставки нефтепродуктов на рынки АТР.

EOL также владеет розничной сетью из более чем 3,5 тыс. заправочных станций по всей Индии (под брендом Essar). «Наличие данного канала реализации повышает операционные и финансовые показатели актива благодаря стабильно растущему внутреннему спросу и выбранной стратегии розничной экспансии»,— отмечает «Роснефть».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст