Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
69
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

СКБ-банк стал санатором Газэнергобанка

СКБ-банк (Свердловская область, входит в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского) выбран санатором Газэнергобанка (ГЭБ, Калужская область), на оздоровление которого государство выделило свыше 20 млрд руб. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе ЦБ. В группе «Синара» намерены привлекать банк к проектам своих машиностроительных активов в регионе. При этом первый опыт СКБ-банка в санации другого актива оказался неудачным.

21.09.2015 г. Банк России утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в предупреждении банкротства калужского Газэнергобанка (входил в ФГ «Лайф», попал под санацию после отзыва лицензии у головного банка группы Пробизнесбанка 12 августа).

По итогам конкурсного отбора инвестором для санации выбран СКБ-банк, сообщает ЦБ. В результате оздоровления санатор получит контроль над ГЭБ и впоследствии присоединит его к своему банку.

В АСВ пояснили, что ключевым критерием при выборе инвестора был наименьший совокупный размер финансовой помощи со стороны агентства. Планом предусмотрено снижение уставного капитала ГЭБ и его последующее увеличение путем допвыпуска акций в пользу СКБ-банка, что позволит последнему стать основным акционером.

Также АСВ выделит СКБ-банку средства на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой величиной обязательств. Ранее было известно, что на санацию будет выделено до 23,2 млрд руб. на 10 лет под 0,51%, еще до 2,3 млрд руб. будет выделено на докапитализацию или поддержку ликвидности.

СКБ-банк основан в 1990 году. Имеет 180 офисов на территории России. Согласно рейтингу российских банков по величине активов Banki.ru, занимает 58-е место с размером активов 123,7 млрд руб.

Газэнергобанк создан в 1995 году, в 2008 году вошел в группу «Лайф». Согласно информации на сайте (на август 2014 года), банк имеет свыше 70 подразделений в шести российских регионах и более 160 тыс. клиентов. Из них частных клиентов — 150 тыс., малого и среднего бизнеса (МСБ) — 12 тыс., корпоративных — 350. Банк занимает 154-е место в рейтинге российских банков по величине активов Banki.ru с суммой активов 27,7 млрд руб.

По словам гендиректора группы «Синара» и председателя совета директоров СКБ-банка Михаила Ходоровского, группа видит дополнительную синергию в привлечении Газэнергобанка к реализации проектов предприятий машиностроительного холдинга компании. Он отметил, что детальная программа оздоровления ГЭБ будет утверждена до 1 февраля 2016 года.

Стоит отметить, что группа «Синара» располагает двумя предприятиями в Калужской области — «Людиновским тепловозостроительным заводом» и «Калужским заводом путевых машин и гидроприводов» (Калугапутьмаш).

Стоит отметить, что в 2008 году группа «Синара» была выбрана инвестором в рамках оздоровления Свердловского губернского банка (СГБ), который должен был впоследствии присоединиться к СКБ-банку.

Однако инвестор посчитал, что реальный масштаб проблемных активов СГБ значительно серьезнее первоначальных оценок (около 5 млрд руб.) и отказался от дальнейшего участия в сделке. После этого АСВ привлекло для санирования СГБ нового инвестора — финансовую корпорацию «Открытие». В «Открытии» объем проблемных активов банка оценили в 10 млрд руб.

Комментарий

По мнению аналитиков, участие в оздоровлении дает санатору определенные имиджевые преференции.

«В восприятии потребителей санатор всегда является стабильным банком, и это можно монетизировать — активно работать по привлечению клиентов в регионах присутствия Газэнергобанка», — рассуждает руководитель аналитического департамента QB Finance Дмитрий Кипа.

Он также добавил, что для банков группы «Лайф» была типична модель привлечения дорогого фондирования среди населения, что тоже выгодно для банка.

В Локо-банке считают, что СКБ-банк взял на оздоровление привлекательный актив.

«Из ГЭБ не наблюдалось массового бегства клиентов, портфель вкладов сократился всего на 700 млн руб. С высокой вероятностью, СКБ-банк сохранит до 80–90% текущей базы клиентов ГЭБ», — рассказывает директор департамента маркетинга Локо-банка Денис Зверик.

Он также отмечает, что активы банка, скорее всего, вырастут ненамного, в пределах 10–12 млрд руб., так как текущие активы ГЭБа состоят более чем на половину из выданных МБК (межбанковские кредиты), однако банк сможет значительно нарастить пассивы и увеличить капитал (после присоединения ГЭБ).

Впрочем, участники рынка не исключают рисков появления новых «плохих» кредитов при более тщательном анализе качества активов Газэнергобанка.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст