Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Sapinda контролирует уже 9,6% акций Petropavlovsk

25.02.2015, Ведомости
Инвестиционная компания Sapinda, не согласная со схемой реструктуризации долга Petropavlovsk, контролирует уже 9,6% золотодобывающего альянса, сообщил золотодобытчик в пятницу - 20 февраля 2015 года.

Ранее доля Sapinda составляла 7,86% акций. По данным самой Sapinda, эта компания представляет интересы владельцев 10,7% акций Petropavlovsk.

Sapinda заявила о своем намерении голосовать против предложенного плана рефинансирования бондов золотодобытчика, согласованного с большинством кредиторов. Sapinda отмечает, что доля акционеров, не участвующих в допэмиссии, размоется на 94%. В будущем акционеры, даже приняв участие в допэмиссии, все равно столкнутся с размыванием — из-за невыгодных параметров конвертации нового выпуска бондов на $100 млн.

Кроме того, чистый долг компании после рефинансирования будет составлять около $700 млн, что, по мнению Sapinda, все равно много (на конец 2014 г. было $922 млн).

Акционеры, интересы которых представляет Sapinda, готовы сами инвестировать в Petropavlovsk, сообщала раньше инвесткомпания, вместо того чтобы соглашаться на невыгодную, по ее мнению, схему рефинансирования.

Sapinda готова предоставить золотодобытчику $100 млн в ходе rights issue в пользу акционеров, в котором предлагает участвовать и главе совета директоров Petropavlovsk Питеру Хамбро и гендиректору Павлу Масловскому.

Второе размещение акций Sapinda предлагает выкупить держателем бондов, но не по 5 пенсов за акцию (предложение Petropavlovsk), а не ниже 40 пенсов. Стоимость последней сделки с акциями Petropavlovsk на Лондонской бирже 20 февраля — 16,5 пенсов.

Выпуск новых бондов на $100 млн, которые Petropavlovsk предлагает держателям бондов обменять на новые акции, Sapinda предлагает сделать неконвертируемым.

Совет директоров Petropavlovsk считает инициативу Sapinda нереализуемой, так как она противоречит условиям, согласованным с большинством держателей бондов, и призывает акционеров поддержать текущий план рефинансирования. Собрание акционеров Petropavlovsk рассмотрит план рефинансирования 26 февраля. Чтобы заблокировать сделку, против нее должны проголосовать 25% акционеров.

Sapinda представляет интересы германского предпринимателя Ларса Виндхорста и Роба Херсова из ЮАР. В России и СНГ Sapinda возглавляет Артем Волынец, экс-глава холдинга En+ Олега Дерипаски. Ранее среди потенциальных инвесторов в Petropavlovsk в составе консорциума назывался также фонд Altera Capital Кирилла Андросова.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст