Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
80
5 544
II кв.'21
117
5 126
I кв.'21
77
7 388

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

20.12.2019, Mergers.ru

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.

О планах создать общий бизнес госбанк и интернет-компания объявили в июле 2019 г., а обязывающее соглашение подписали в ноябре. «Все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, получены», – говорится в сегодняшнем сообщении компаний.

Сложную сделку удалось закрыть быстро, отметил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис (его слова приведены в пресс-релизе). Участники СП, по его словам, рассчитывают, что продукты и сервисы совместной платформы «станут лидерами предпочтений россиян».

У Сбербанка и MRG равные доли в СП, до 10% пойдут на вознаграждение сотрудникам. В общий бизнес они вкладывают на сумму до 64,6 млрд руб.

MRG внесла в СП доставку еды из кафе Delivery Club. А Сбербанк, как ранее сообщалось, планировал внести в СП 35% в платформе для общепита SberFood (ранее FoodPlex). Но стороны договорились консолидировать 100% этого проекта. В результате партнеры Сбербанка по SberFood – Rambler Group и фонд GHP – получат миноритарные доли в Delivery Club, а доля СП в Delivery Club составит до 98,1%.

Также в СП от MRG войдет сервис заказа такси «Ситимобил»; у интернет-компании там было менее 30%. Сейчас идет реструктуризация и инвестиции в этом активе, в итоге доля СП в «Ситимобиле» составит до 95% к концу I квартала 2020 г., отчитались компании. Миноритарными акционерами «Ситимобил» остаются «Мегафон» и основатель сервиса Арам Аракелян.

Также в СП войдут сервис каршеринга YouDrive, доли в DC Daily, Performance Group, «Сбермаркет» и др. Вне совместного предприятия ни MRG, ни Сбербанк не будут развивать подобные сервисы.

СП получит от Сбербанка и MRG около 47 млрд руб. инвестиций, а при достижении неких целевых показателей – еще до 17,6 млрд руб. «Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд руб.», – сообщили участники сделки.

Гендиректор MRG Борис Добродеев в РБК 16 декабря объяснял, что интернет-компания искала «не просто того, кто принесет деньги, но также синергию, комплементарность бизнеса инвестора активам «Ситимобил» и Delivery Club»: «Активно советовались с акционерами, с Алишером Бурхановичем Усмановым – в итоге точно не жалеем о сделанном выборе».

Также Сбербанк сообщил, что закрыл сделку с Газпромбанком о приобретении доли в «МФ технологиях», акционере Mail.ru Group. У Газпромбанка Сбербанк выкупает долю в 35% в «МФ технологиях» (около 20% голосов в MRG), а еще 1% – у «Ростеха». Ранее стороны сообщали, что через три года после закрытия сделки Сбербанк получит право предложить руководству MRG обменять долю госбанка в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20% акций Mail.ru Group (экономическая доля).

Новый этап партнерства MRG и Сбербанка, по мнению Добродеева, позволит «полностью использовать синергии обеих экосистем». MRG и банк договорились вложить в платформу «всю экспертизу, накопленную нашими компаниями в сфере транспорта и в фудтехе», приводятся его слова в сообщении.

У новой компании будет совет директоров – по три представителя от Mail.ru Group и Сбербанка и один независимый директор. От MRG в нем будут гендиректор интернет-компании Борис Добродеев, ее вице-президент Анна Артамонова и первый заместитель Добродеева Владимир Габриелян. От Сбербанка – первый заместитель председателя правления Лев Хасис, старший вице-президент Андрей Ванин и зампредправления Светлана Кирсанова.

А должность председателя совета директоров предполагает, по договоренности участников сделки, ротацию. Сначала им будет Добродеев, а через год – представитель Сбербанка.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст