Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
117
4 623
I кв.'22
105
4 901
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
VitolВосток Ойл
3 198

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
1 950,49  (+17,14%)
1 052,09  (+8,65%)
3 655,04  (-38,19%)
20 201,14  (+1 073,40%)
1 385,34  (+60,98%)
84,06  (-2,09%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • "Тракторные заводы" вернутся к бывшим собственникам, если Михаил…

"Тракторные заводы" вернутся к бывшим собственникам, если Михаил Болотин и Альберт Баков договорятся с ВЭБом

ВЭБ может в ближайшие месяцы избавиться от доставшегося госкорпорации в 2010 году за долги концерна "Тракторные заводы". Это произойдет, если госкорпорация и прежние владельцы компании Михаил Болотин и Альберт Баков договорятся о реструктуризации долгов концерна.

По словам источников "Ъ", одним из вариантов может быть погашение части долга перед ВЭБом за счет продажи непрофильных активов КТЗ на 10 млрд руб. и выкуп бывшими акционерами долгов перед синдикатом банков, но на это нужен новый кредит ВЭБа. Впрочем, итоговый вариант реструктуризации может оказаться иным.

О том, что наблюдательный совет ВЭБа 19 декабря "принял решение о реструктуризации" долга КТЗ перед госкорпорацией на 15 млрд руб., заявил губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Он подчеркнул, что решение о реструктуризации долга было принято "благодаря поддержке" Владимира Путина, которому губернатор докладывал о "тяжелой ситуации" на КТЗ.

Президент КТЗ Михаил Болотин подтвердил "Ъ", что принципиальное решение о реструктуризации принято и в концерне им "довольны", но детали "будут известны позже". Глава Минэкономики Чувашии Владимир Аврелькин пояснил "Ъ", что решение о "конкретном механизме реструктуризации еще не принято", он появится ориентировочно в марте--апреле 2015 года.

Сейчас 100% акций убыточного и обремененного долгами (около 60 млрд руб.) КТЗ принадлежат ВЭБу, который получил их в 2010 году от Михаила Болотина и Альберта Бакова в обмен на кредит в 15 млрд руб. У них есть опцион на обратный выкуп акций в 2017 году в случае возврата долга, но концерн должен более 32 млрд руб. без учета процентов синдикату банков и не погасил первый транш в июне 2013 года.

Теперь крупнейшие участники синдиката (среди них Сбербанк, ВТБ и "Петрокоммерц") пытаются взыскать с концерна долги через суд, сумма требований уже 13,8 млрд руб. В последний раз план реструктуризации должен был обсуждать наблюдательный совет ВЭБа в октябре, но из повестки заседания вопрос исключили.

Один из источников "Ъ", знакомых с ситуацией, предполагает, что нынешняя схема реструктуризации "будет во многом аналогична той, что обсуждалась осенью". В ее рамках, уверяет он, КТЗ может погасить часть долгов за счет продажи земель в Красноярске и Волгограде, которые освободятся при переносе мощностей Красноярского завода комбайнов на чебоксарский "Промтрактор" и оптимизации на Волгоградском тракторном заводе.

Источник говорит, что земли "оцениваются примерно в 10 млрд руб.". Пока не ясно, на погашение какого долга пойдут средства — перед ВЭБом или синдикатом. Параллельно, говорят собеседники "Ъ", структуры Михаила Болотина и Альберта Бакова должны завершить выкуп долгов у нескольких участников синдиката — МДМ-банка, "Ак Барса", "Зенита" и "Глобэкса" (выкуплены долги перед "Юникредитом", Райффайзенбанком, Энергопромбанком и BSGV).

Источники "Ъ" рассказывают, что "представители Михаила Болотина пытаются договориться с банками, чтобы заплатить 30-40% от суммы долга". Затем ВЭБ может выдать новый кредит структурам КТЗ на выкуп долгов у Сбербанка, ВТБ и "Петрокоммерца" (общий долг перед ними более 20 млрд руб.) и станет единственным кредитором КТЗ. Срок погашения реструктурированного долга пока не ясен, один из источников "Ъ" считает, что это возможно "до 2020 года".

Принципиальное отличие схемы от обсуждавшейся осенью в том, что господа Болотин и Баков могут досрочно вернуть себе 100% КТЗ, уверяют источники "Ъ".

"Раньше рассматривался вариант конвертации выкупленных бывшими владельцами долгов в уставный капитал головной компании, но схема признана нерабочей. Собственникам могут вернуть их пакет, который они передадут в залог ВЭБу под обеспечение реструктурированного долга",— отмечает один из источников.

Другой собеседник "Ъ" говорит, что для госкорпорации "это даже удобнее, чем напрямую владеть акциями проблемного концерна". Но ряд источников "Ъ" подчеркивает, что схему реструктуризации еще предстоит согласовывать, "пока точно понятно лишь то, что ВЭБ хочет избавиться от 100% концерна в собственности".

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст