Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Три крупнейших банка выкупили допэмиссию ЗАО ВКК для финансирования проекта освоения месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае

02.11.2012, Mergers.ru

1 ноября 2012 года «Внешэкономбанк» завершил сделку по приобретению обыкновенных акций ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» (ЗАО «ВКК», входит в группу «Акрон») стоимостью 6,7 млрд. руб. ($213,3 млн.) в рамках финансирования проекта «Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае». Об этом говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских государственных банков.

Решение о вхождении в уставный капитал компании было одобрено наблюдательным советом «Внешэкономбанка» в декабре 2011 года. Проектом предусмотрено освоение месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае путем строительства рудника и горно-обогатительного комбината.

Общая стоимость проекта оценивается на уровне $2,8 млрд. В настоящее время объем вложенных в проект собственных средств Группы «Акрон» составляет порядка $700 млн. Данные средства были направлены на приобретение лицензии на право пользования недрами.

На первом этапе проект будет финансироваться за счет средств от участия в уставном капитале общества «Внешэкономбанка», а также сторонних инвесторов, в частности, ЗАО «Райффайзенбанк» и «Евразийского банка развития».

В настоящий момент размещение акций дополнительного выпуска по закрытой подписке среди заинтересованных инвесторов завершено в полном объеме. После регистрации отчета об итогах размещения дополнительного выпуска акций ЗАО «ВКК» доля участия «Внешэкономбанка» в уставном капитале общества составит 20% минус одна акция. Контрольный пакет акций общества будет принадлежать Группе «Акрон».

Дальнейшее финансирование проекта планируется осуществить путем открытия «Внешэкономбанком» кредитной линии ЗАО «ВКК» с лимитом выдачи $1,1 млрд. Кроме того часть затрат в рамках проекта будет покрыта за счет займов ОАО «Акрон», а также за счет денежных потоков, которые будут генерироваться проектом в течение поэтапного ввода производственных мощностей в период с момента ввода в эксплуатацию производственного комплекса в 2016 г. и до выхода на проектную мощность в 2018 г.

В 2008 году ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» (ВКК) получила лицензию на разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Основные параметры Талицкого ГОК: ресурсы по стандартам JORC — 157,3 млн т K2O, ввод в эксплуатацию первой очереди ГОК – 2016 год, второй очереди – 2018 год, мощность ГОК – 2 млн т хлористого калия (после ввода второй очереди), годовой объем добычи и переработки руды - до 7,2 млн. тонн.

Стоимость лицензии составила более $700 млн.; инвестиции в проект оцениваются на уровне $2 млрд; окончательный размер инвестиций будет определен после завершения подготовки и согласования проекта строительства Талицкого ГОК; проект будет реализован с привлечением консорциума инвесторов.

Основные этапы проекта. 2008 год — получение лицензии на разработку Талицкого участка ВМКМС. 2009–2012 годы — подготовка проекта, прохождение госэкспертизы и получение разрешения на строительство Талицкого ГОК. 2012 год — начало строительства Талицкого ГОК. 2016 год — запуск первой очереди Талицкого ГОК. Получение собственного калийного сырья, мощность — 1 млн т в год. 2018 год — запуск второй очереди ГОК. Увеличение мощностей по производству хлористого калия до 2 млн т в год.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» создан на основании Федерального закона РФ «О банке развития» посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Банк развития – один из ключевых инструментов реализации государственной экономической политики, направленной на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

«Евразийский банк развития» (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 млрд. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2012 года.

Комментарий

Заместитель Председателя «Внешэкономбанка» Анатолий Балло заявил: «Проект освоения Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей является первым опытом взаимодействия Внешэкономбанка и Группы «Акрон» и крупнейшим проектом Банка в Приволжском федеральном округе. В настоящий момент мы удовлетворены результатами сотрудничества и надеемся на его расширение в дальнейшем с целью реализации всего потенциала «Внешэкономбанка» в качестве Банка развития».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст