Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

В сделке по продаже акций Eurasia Drilling Company появилось три сценария

20.06.2018, Mergers.ru
По данным информационного агентства AK&M, в настоящее время рассматривается три варианта продажи Eurasia Drilling Company (EDC). Об этом сообщили ссылкой на три источника, близкие к разным сторонам готовящейся сделки.

Первый вариант - продажа 49-процентной доли EDC компании Schlumberger и 16.1% - консорциуму инвесторов РФПИ (фонду Mubadala из ОАЭ, China-Eurasian Economic Cooperation Fund и другим партнёрам).

Второй вариант предполагает заключение сделки только с одним из этих претендентов, а распределение долей - как в первом варианте. Третий - продать всем заинтересованным сторонам суммарно 49% EDC, при этом Schlumberger и РФПИ с партнёрами получат меньшие доли.

Основным сценарием сделки остаётся всё же продажа 49% акций EDC Schlumberger и 16.1% - РФПИ с партнёрами, рассказал собеседник, близкий к одному из интересантов. По его словам, этот вариант поддерживают профильные министерства и ведомства.

Он предусматривает акционерное соглашение с Schlumberger, в котором прописывается количество членов совета директоров с российской стороны и Schlumberger, а также условия выхода последней из EDC в случае ужесточения санкций, отмечает другой собеседник.

Напомним, что одна из крупнейших буровых компаний России EDC в 2015 году провела обратный выкуп своих акций и делистинг. По данным на конец 2014 года, 30.2% акций EDC принадлежало директору компании Александру Джапаридзе, а 22.4% - Александру Путилову.

Продажа доли в Eurasia Drilling планируется не первый год. В начале 2015 года Schlumberger хотела купить 51%, но сделка сорвалась, и она отозвала своё ходатайство в ФАС. Причину срыва сделки раскрывал полгода спустя президент РСПП и член правления EDC Александр Шохин.

Он рассказал, что единственным камнем преткновения между Schlumberger и правкомиссией стало требование государства получить в новой компании "золотую акцию" (даёт владельцу право вето по ключевым вопросам).

Вторая попытка Schlumberger купить долю в EDC произошла в июле 2017 года, когда компания подала заявку на 51% EDC, но потом снизила требования до 49%.

Кроме того, нефтесервисная компания решила покупать эту долю не напрямую, а через совместное предприятие, в котором у Schlumberger будет 49%, а у её пенсионного фонда - 51%. Таким образом, бенефициарная доля владения Schlumberger опускалась до 24%.

Eurasia Drilling Company Ltd. - крупнейшая независимая буровая компания России, занимающаяся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин на лицензионных участках ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ТНК-ВР.

Акции Eurasia Drilling Company котируются на Лондонской фондовой бирже. Основной актив Eurasia Drilling Company - ООО "Буровая компания "Евразия".

Комментарий
Чем больше контроля со стороны России над EDC - тем лучше, полагает президент "Союзнефтегазсервиса" Игорь Мельников. Вариант с утратой контроля над EDC и передачей его иностранным инвесторам может рассматриваться только при чётких ограничениях в акционером соглашении, подчеркнул он.
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст