Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
74
8 101
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
94
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 171,10  (-9,84%)
1 119,51  (-11,40%)
5 375,32  (+14,53%)
68 606,74  (-93,27%)
3 912,43  (+53,73%)
81,92  (+0,29%)
Источник Investfunds

В угольной компании «Заречная» появился новый акционер

20.06.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», В ООО «Интерконсалтинг», которое владеет угольной компанией «Заречная», появился новый участник – ТОО «Уголь Казахстана», оно приобрело 64% в компании вместе с долгом, рассказал источник, близкий к продавцу. Затем это подтвердил Чингиз Ибрагимов, директор «Уголь Казахстана», а также представитель «Заречной».

Сделка состоялась по номиналу, утверждают два источника, близкие к разным сторонам сделки. В уставе компании указано, что капитал «Интерконсалтинга» разделен на 16,5 млн долей, 1 руб. каждая, таким образом, стоимость сделки могла составить примерно 10,5 млн руб.

Какую часть долга приобрело ТОО «Уголь Казахстана», Ибрагимов не говорит. Он лишь отмечает, что компания ведет переговоры с основным кредитором – Газпромбанком о реструктуризации задолженности. По данным «СПАРК-Интерфакса», общий долг «Интерконсалтинга» – 511 млн руб., долг УК «Заречной» – 45,4 млрд руб., следует из ее отчетности.

ТОО «Уголь Казахстана» принадлежит Азамату Капенову, зятю Карима Масимова (бывший премьер-министр Казахстана, ныне председатель Комитета национальной безопастости), говорит источник, близкий к одному из участников сделки.

Свои доли в «Интерконсалтинге» продали физлица – Михаил Демьянов и Сергей Зрядний, им принадлежало по 32% в компании. Вошли они в капитал компании после того, как закончилась судебная тяжба Виктора Нусенкиса (ему сейчас принадлежит 4% в компании) с бывшим генпрокурором Украины Геннадием Васильевым.

На каких условиях они приобрели доли в контролирующем «Заречную» юрлице, не сообщалось, участники нынешней сделки об этом говорить отказались. Еще 32% в «Интерконсалтинге» у Дмитрия Николаева.

Угольная компания сейчас не в лучшей форме: чистый убыток в 2016 г. вырос в 10 раз и составил 20,3 млрд руб., добыча за прошлый год у компании упала на 43,4% до 4,7 млн т. Сейчас «Заречная» находится под процедурой наблюдения.

Но у ТОО «Уголь Казахстана» есть план перезапустить «Заречную».

Мы намерены инвестировать 6,5 млрд руб. в перезапуск Октябрьской, Алексеевской и Сибирской шахт», – говорит Ибрагимов. Кроме того, компания ведет переговоры с крупными трейдерами, в том числе с Glencore, о долгосрочных контрактах.

Шахты «Заречной» выпускают угли марки Г и Д, цель ТОО «Уголь Казахстана» – вывести предприятие на безубыточный уровень и довести добычу до 8–9 млн т, говорит Ибрагимов.

Комментарий

На продаже марок угля «Г» и «Д» сейчас особо не заработаешь, уверен аналитик АКРА Максим Худалов.

Скорее всего, это комплексная сделка, в ходе которой ФГК получит заказчиков и сможет сохранить уровень оборотных средств, Газпромбанк частично реструктурирует долг «Заречной», а прежние акционеры «Интерконсалтинга» снизят риски.

Эту схему уже опробовала «УВЗ логистик» в 2015 г., но, к сожалению, не очень успешно, говорит эксперт.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст