Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
76
8 251
IV кв.'23
98
10 087
III кв.'23
94
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 123,43  (+95,96%)
1 151,93  (-2,30%)
5 487,03  (+13,79%)
65 635,43  (0,00%)
3 575,31  (0,00%)
85,07  (-0,26%)
Источник Investfunds

Заявку на покупку Brunswick Rail подал Александр Тертычный

22.05.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», экс-совладелец "Нефтетранссервиса" Александр Тертычный подал заявку на покупку 100% акций Brunswick Rail (BR), продажу которых в начале апреля 2017 года ФАС согласовала другому покупателю — Amalgam Rail Ильи Беляева. Но господин Тертычный говорит, что его заявка превосходит по цене предложение Amalgam, составляя $32,5 млн.

Еще одним претендентом на покупку железнодорожного оператора Brunswick Rail (BR) стала компания Giovia Management Ltd, на 100% принадлежащая экс-совладельцу "Нефтетранссервиса" (НТС) Александру Тертычному (он продал 10% НТС в 2015 году). Как пояснил господин Тертычный, заявка на BR была подана 11 апреля.

 BR занимается оперлизингом вагонов, владеет парком в 25,7 тыс. единиц. В ноябре ей предстоит погасить евробонды на $600 млн, и с ноября 2016 года она ищет покупателя на контрольный пакет.

В феврале BR объявила, что покупатель найден: большинство ее акционеров согласовало оферту Amalgam Rail Investment Ltd, сделанную 31 декабря 2016 года, на 100% акций. Предположительно, было предложено $25 млн.

Но 13 марта ФАС отказала Amalgam в удовлетворении ходатайства о покупке BR, заявив, что конечным бенефициаром сделки является Илья Беляев, ранее входивший в совет директоров "СГ-Транса".

"СГ-Транс" в ответ заявил, что господин Беляев не имеет к нему отношения, а Amalgam опротестовала решение ФАС. 12 апреля ФАС дала Amalgam разрешение на сделку с поведенческими условиями.

"Цена моего предложения намного выше, чем у Amalgam, и составляет $32,5 млн за 100% акций,— говорит господин Тертычный.— Тем самым оно является оптимальным для акционеров Brunswick в аспекте ценовых параметров. Как человек, имеющий обширный опыт работы в сегменте грузоперевозок, я заинтересован в том, чтобы вывести Brunswick на новые рубежи развития".

Как пояснил господин Тертычный, $32,5 млн — собственные средства. Он говорит, что заявка была направлена в секретарскую компанию, основные акционеры BR с ней ознакомились, но миноритарии, как выяснилось, информации об условиях оферты не имели.

Источник, близкий к миноритариям BR, сообщил, что некоторые из них обратились к совету директоров с просьбой прокомментировать наличие конкурирующего предложения, его цену, а также статус оферты Amalgam.

Также миноритарии просят "сообщить позицию BR в контексте того, что имел место первоначальный отказ ФАС и также в связи с тем, что ФАС предоставила лишь условное согласие", говорит он.

В BR пояснили, что продажу акций инициировал в 2016 году и осуществляет комитет акционеров (ad hoc committee), и именно туда и поступают предложения."Насколько понимает компания, оферта от Amalgam уже носит необратимый характер",— говорят в компании.

Источник, знакомый с ситуацией, уточняет, что предложения должны были поступить до конца 2016 года.

"Был тендер, в котором могли принять участие все желающие, и почему они не пришли тогда, это вопрос,— говорит он.

— В конце ноября — середине декабря 2016 года был выбран покупатель, потом ему было дано время на то, чтобы сформулировать оферту, потом по предложению голосовали акционеры. В середине апреля 2017 года сделку утвердил совет директоров".

Комментарий

По мнению главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, $32,5 млн — хорошая сумма, хотя и не отражающая стоимости парка.

"Ключевой вопрос для нового собственника заключается в том, насколько эффективнее он сумеет провести переговоры с кредиторами, чем предыдущие собственники и менеджмент",— полагает эксперт.

Если Александр Тертычный станет владельцем BR, добавляет он, то есть потенциал синергии с операторским бизнесом Сергея Тертычного, чьи "Транспортные технологии" работают в сегменте оперирования полувагонами и нефтеналивными цистернами.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст