Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'16
123
5 469
I кв.'16
156
6 073
IV кв.'15
212
13 283

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Гордеев СергейМортон
5 714
Курорт плюсКрасная поляна
1 864
Дмитрий ЛобякУралкалий
1 700

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2014 год

RAdviserTarget
1Sberbank CIBExillon Energy, Лиско бройлер, Северэнергия, Северэнергия, Бурнефтегаз, ПанКлуб, Независимая нефтегазовая компания (ННК), Омский завод полипропилена (Полиом), Омский завод полипропилена (Полиом), Красноярская ГЭС, Мордовцемент, ННК-актив, Верофарм, Верофарм, АвтоВАЗ
2Financial Consulting GroupПодмосковная сеть магазинов Spar, Стройфарфор (г. Шахты Ростовской области), IXcellerate Moscow One, Surfingbird, Cityads Media, Сегмента Фармацевтика, CarPrice, CarPrice, CarPrice, Соликамский магниевый завод (СМЗ), Travelata.ru, ЛитРес, Сеть магазинов Заодно, Помидорпром, TopDelivery, Selecta Biosciences
3ALTHAUS GroupСантэнс сервис, Доктор на работе (doctornarabote.ru), DocDoc, Телекоммуникации, OnlineTours, Нефть / Газ / Уголь, Нефть / Газ / Уголь, Куйбышевазот, СМИ / Реклама / Спорт, Dashboard Systems, Завод Дормаш, Телекоммуникации, Пищевая промышленность, Телекоммуникации, Нетология, Подмосковная сеть магазинов Spar
4ВТБ КапиталExillon Energy, Сотовые активы Ростелекома, Auto.ru
5RaiffeisenbankConcept Group, Мордовцемент, ММВБ-ИТ, СВЕКО Ленводоканалпроект, Бизнес по производству строительных материалов ГК Мордовцемент, Concept Group
6FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)Италсовмонт, Witology, Witology, Спортивный комплекс Олимпийский, АйМаниБанк (Алтайэнергобанк), Forte Village
7Advance CapitalГорКом, Альтегро-Воронеж, ПЭТ-Технолоджи, Advantage Telecom, InterZet, ПЭТ-Технолоджи
8Blaze ConsultingAdvantage Telecom, Экспресс Телеком, Сеть кофеен Кофе хауз, ЛогЛаб, Maximum Education, ШПД-оператор (Москва и Московская область)
9ГазпромбанкЯмал СПГ, Архангельский траловый флот (АТФ), Вещательная корпорация ПрофМедиа, Оранта
10Swiss AppraisalЭнергогарант-инвест Лтд, Складская и производственная база в ЗАО Москвы, ТЭЦ-21 - сеть подъездных ЖД путей , ГЭС-2 (Трамвайная)
11Ernst & YoungЛиско бройлер, Tigers Realm Coal Limited (TIG), Tigers Realm Coal Limited (TIG)
12PWCМашиностроение, Машиностроение, Бизнес по нанесению антикоррозионного покрытия на бурильные трубы
13Eastland CapitalЭнергетика, Услуги / Торговля, Пищевая промышленность
14Ligerion CapitalPirelli, Wikimart.ru
15НЭО ЦентрРусская фитнес группа (РФГ), Русская фитнес группа (РФГ)
16Baker Tilly RussiaНациональные кабельные сети (НКС) - медиа
17Deutsche BankИнтегра
18RB PartnersМакиз-Фарма
19KPMGСК Наста (Zurich Retail Insurance Ltd)
20DeloitteDaripodarki.ru
21Societe GeneraleДНБ Банк
АтонПомидорпром

Рэнкинг по количетсву сделок за 2014 год

RAdviserКоличество сделок
1Financial Consulting Group16
2ALTHAUS Group16
3Sberbank CIB15
4Raiffeisenbank6
5FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)6
6Advance Capital6
7Blaze Consulting6
8Газпромбанк4
9Swiss Appraisal4
10ВТБ Капитал3
11Ernst & Young3
12PWC3
13Eastland Capital3
14Ligerion Capital2
15НЭО Центр2
16Baker Tilly Russia1
17Deutsche Bank1
18RB Partners1
19KPMG1
20Deloitte1
21Societe Generale1
Атон1

Рэнкинг по сумме сделок за 2014 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1Sberbank CIB13350.65
2ВТБ Капитал7475.00
3Raiffeisenbank1044.86
4Газпромбанк821.11
5Ligerion Capital744.70
6FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)369.78
7Financial Consulting Group354.56
8Advance Capital194.50
9Ernst & Young189.90
10ALTHAUS Group164.81
11PWC78.35
12Baker Tilly Russia73.26
13Deutsche Bank62.79
14RB Partners45.00
15НЭО Центр38.60
16KPMG30.00
17Eastland Capital25.24
18Swiss Appraisal23.70
19Blaze Consulting10.00
20Deloitte5.12
21Societe Generale0.00
Атон0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions/Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 

Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст