BTC — бывший болгарский государственный оператор связи, приватизированный в 2004 году. Компания осуществляет деятельность под брендом Vivacom и является крупнейшей в телекоммуникационной отрасли Болгарии по объему доходов и количеству абонентов, занимая ведущие позиции в сегменте фиксированной и мобильной связи и IP-телевидения.
Акции InterV были залогом по кредиту объемом 150 млн евро со сроком погашения в мае 2015 года, который был выдан прежним владельцам BTC, и были реализованы вследствие дефолта по данному займу, напоминают в ВТБ.
Холдинговая компания была приобретена консорциумом Viva Telecom в составе болгарского бизнесмена Спаса Русева, миноритарных акционеров и ВТБ. Продажа акций InterV была осуществлена в рамках открытого аукциона на конкурсной основе, в котором принял участие ряд международных институциональных инвесторов.
20 ноября 2015 года Viva Telecom был объявлен победителем аукциона, организованного компанией E&Y в Лондоне. Окончательная стоимость заявки составила 330 млн евро, что значительно превысило стартовую цену в 180 млн.
Уточняется, что после закрытия сделки принадлежащая банку дочерняя компания стала владельцем 20% минус одной акции в консорциуме.
Группа ВТБ выдала консорциуму Viva Telecom кредит в объеме 240 млн евро для частичного финансирования сделки. «Vivacom является перспективным активом, и сложившаяся структура акционеров позволит новым владельцам компании и дальше повышать операционную эффективность, удерживая лидирующие позиции на болгарском рынке», — отмечается в релизе российского банка.
Трансакция получила одобрение со стороны Болгарской комиссии по защите конкуренции. BTC также обеспечила согласие со стороны более чем 87% держателей евробондов Vivacom в объеме 400 млн евро на смену собственника компании InterV.
«Различные попытки сорвать процесс по продаже компании в Люксембурге, которые предпринимались некими структурами (речь, судя по всему, идет о компании Empreno Ventures Ltd. российского бизнесмена Дмитрия Косарева), утверждающими, что они аффилированы с предыдущим мажоритарным акционером компании, оказались абсолютно тщетными.
Регуляторы в соответствующих юрисдикциях не приняли во внимание все их безосновательные обвинения. Эти попытки должны быть расценены как пример недобросовестной конкуренции со стороны предыдущего акционера, который не исполнил долговые обязательства», — подчеркивают в ВТБ.
АО ВТБ Капитал, инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным.
С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 620 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше $242 млрд.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.