Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 885,87  (-1,37%)
1 128,95  (+1,66%)
6 439,32  (-27,59%)
109 956,55  (+165,21%)
4 553,93  (+201,51%)
68,80  (+1,07%)
Источник Investfunds

APM Terminals завершил сделку по приобретению крупного пакета акций Global Ports

03.12.2012, Mergers.ru

28 ноября 2012 года Global Ports Investments PLC (Global Ports) объявила, что APM Terminals BV («APM Terminals»), глобальный оператор портов, морских и внутренних терминалов, и Transportation Investments Holding Limited (TIHL или «Н-Транс»), одна из крупнейших в частных российских транспортных групп, закрыли сделку, о которой было объявлено 10 сентября 2012 года, по условиям которой APM Terminals согласилась приобрести 37,5% акций компании Global Ports у TIHL. Об этом говорится в пресс-релизе компании Global Ports. Теперь APM Terminals стала совместным контролирующим акционером Global Ports Investments вместе с TIHL.

В результате сделки, закрытой 28 ноября 2012 года, N-Trans и APM Terminals в настоящее время совместно владеют 88 125 000 голосующих акций Global Ports Investments (что составляет 18,75% от общего количества выпущенных акций Global Ports и 88 125 000 неголосующих акций Общества (что составляет 18,75 % от общего количества выпущенных акций акций компании). Таким образом, APM Terminals и N-Trans вместе владеют 75% выпущенных акций компании, что соответствует 60% от общего количества прав голоса. 25% выпущенных акций компании, что соответствует 40% прав голоса, представлены Глобальными депозитарными расписками (GDR), торгующимися на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE тикер: GLPR).

Global Ports Investments PLC – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. В первом полугодии 2011 г. на долю Global Ports пришлось 30% от суммарного контейнерооборота российских портов и 25% от общего объема экспорта мазута из стран бывшего СССР (согласно расчетам компании на базе отраслевых данных). Global Ports входит в группу «Н-Транс», являющуюся одним из крупнейших частных операторов на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в России.

Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. В состав созданного в 2008 году холдинга Global Ports входят три контейнерных терминала в России «Петролеспорт» (100%) и «Моби Дик» (75%), в Санкт-Петербурге и «Восточная стивидорная компания» (75%) в порту Восточный и два контейнерных терминала в Финляндии («Мулти-Линк» Хельсинки» в порту Вуосаари (Finnish Ports, 75%), «Мулти-Линк Котка» в порту Котка. В Global Ports также входят «сухой» контейнерный терминал Янино под Санкт-Петербургом (75%) и крупный нефтеналивной терминал Vopak E.O.S., расположенный в Эстонии (50%).

Консолидированная выручка Global Ports за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., составила $501,3 миллиона (что на 31% превышает показатели предшествующего года). Чистая прибыль Global Ports по международным стандартам за 2011 год выросла на 23% до $146,9 млн. Скорректированный на курсовые разницы показатель EBITDA за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., составил $282,2 миллиона (что на 37% выше по сравнению с годом, закончившимся 31 декабря 2010 г.).

По итогам 6 месяцев 2012 года консолидированная выручка Global Ports составила $255,7 млн, скорректированный показатель EBITDA – $145 млн. Совокупный контейнерооборот через российские порты Global Ports составил около 1 344 000 TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера) в 2011 г. (исключая Янино), что на 44% больше чем в 2010 г.

Суммарный контейнерооборот российских терминалов Global Ports в первой половине 2012 года составил 709 тыс. TEUs) (без учета «Янино»). В июне 2011 года Global Ports провел размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (тикер GLPR).

Комментарий

Никита Мишин, председатель Global Ports, прокомментировал: «Мы рады видеть, что APM Terminals, наш теперешний партнёр по развитию Global Ports, представлющий собой крупнейшего прямого иностранного инвестора в инфраструктурную отрасль России, получил быстрые и беспрепятственные разрешения на проведение сделки от соответствующих органов власти в семи странах. APM Terminals имеет богатый опыт работы в транспортной отрасли и её международный опыт принесёт огромную пользу нашему бизнесу».

Ким Фейфер, генеральный директор APM Terminals, прокомментировал: «Мы рады вступлению на быстрорастущий рынок российских контейнерных перевозок, который имеет многообещающие перспективы для долгосрочного структурного роста. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с N-Trans на платформе Global Ports и желаем стать участниками реализации этой захватывающей возможности роста».