Разработчик систем кубического хранения товаров ARS Smart Robotics провел первый на пути к IPO раунд финансирования в капитал. Сбор длился с 17 февраля до 20 мая, за это время компании удалось привлечь 248 708 000 рублей. Инвесторам были предложены 409 598 обыкновенных акций АО «АРС Холдинг» (17% капитала) по цене 604,25 рубля за бумагу. За организацию размещения отвечала компания BITL при поддержке Ньютон Инвестиции (развивает сервис Газпромбанк Инвестиции). Сбор проходил на инвестиционной платформе Rounds.
В финансовой модели ARS Smart Robotics были заложены 247,5 млн рублей внешних инвестиций при оценке бизнеса в 1,456 млрд рублей после привлечения средств. Итоговый сбор несколько превысил ожидания и составил 248,7 млн рублей. В капитал компании вложились 167 физических лиц со средним чеком 1 236 452,61 рублей, при этом самое крупное вложение было сделано на сумму 20 млн рублей.
Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции:
«Успешное размещение ARS Smart Robotics, на наш взгляд, стало закономерным результатом сочетания ситуации на рынке труда и текущих макроэкономических условий. Дефицит кадров в логистике, уход иностранных производителей и рост спроса на роботизацию складских процессов, особенно на фоне бурного роста онлайн-торговли и формата «дарксторов», создают мощный драйвер для внедрения решений компании.
Pre-IPO как инструмент действительно набирает популярность, особенно в секторе высокотехнологичных компаний. Это быстрый и относительно недорогой способ привлечь средства в капитал с последующим выходом на фондовый рынок. Для инвесторов — это возможность войти в проект на ранней стадии и заработать свои «иксы» на IPO. Однако важно помнить, что это продукт для долгосрочных инвесторов, где высокая доходность сопряжена с повышенными рисками. Поэтому мы рекомендуем клиентам придерживаться принципа диверсификации и держать в таких инструментах не более 5–7% от основного портфеля».
Павел Буров, управляющий партнер компании BITL, которая организовала раунд финансирования ARS Smart Robotics:
«На рынке pre-IPO наблюдается рост интереса со стороны эмитентов, инвестбанков, брокеров и инвесторов, но при этом сам механизм в силу своей новизны остаётся для многих участников не до конца понятным. В результате ранние раунды коллективных инвестиций объемом 100–500 млн рублей длятся 2–3 месяца.
На данном этапе развития рынка это оптимальные показатели, а с увеличением количества подобных сделок мы сможем узнать и усредненные параметры по срокам. Пока у многих на слуху яркие кейсы, вроде «Беризаряда», собранного за 3 дня, но ориентироваться на них не стоит. На деле они включали в себя длительную подготовительную работу и предварительный сбор заявок до объявления раунда.
Также при планировании сроков важно иметь в виду, что внебиржевой рынок в отличие от биржевого гораздо медленнее реагирует на потепление в экономике. Если ключевая ставка начнёт снижаться, фондовый рынок отреагирует почти сразу, а в частных размещениях эффект будет отложенным. Зато реакции на охлаждение тут происходят мгновенно».
Средства инвесторов будут направлены на развитие производства уникальной для России системы кубического хранения SmartCube™ и организацию сервисной поддержки продукта у клиентов. В перспективе 5 лет компания планирует выйти на IPO.
Лев Киселевский, основатель и генеральный директор ARS Smart Robotics:
«Мы благодарим наших инвесторов за доверие! Для ARS начинается новая глава развития, и, думаю, мы хорошо подготовились к масштабированию. За три месяца, пока шел сбор раунда, мы расширили команду, улучшили технологические процессы, завершили второй этап поставки SmartCube для нашего крупнейшего заказчика Х5 Group и запустили систему в опытную эксплуатацию на их площадке. Получили около пяти запросов от новых клиентов из разных отраслей, завершили подготовку к запуску в производство новой версии SmartCube и усилили партнёрскую сеть для интеграции и сервиса в Москве и регионах.
Привлечённые средства позволят нам укрепить лидерство в сфере кубических систем хранения в России. Мы ускорим исследования и разработку, а также запустим серийное производство нашей системы SmartCube. Сосредоточимся на расширении клиентской базы, выходе на новые рынки и заключении стратегических партнёрств с интеграторами и технологическими компаниями. Все это позволит нам начать удовлетворять сформировавшийся спрос и обеспечить высокое качество сервиса и поддержки».
ARS Smart Robotics — компания в области робототехники, которая разрабатывает решения по автоматизации производства и логистики. Основана выпускниками МГТУ им. Баумана, является резидентом Сколково. Входит в Реестр стартапов и высокотехнологичных компаний Москвы. Благодаря этому акционеры могут получить возврат инвестиций до 50% от суммы вложений (но не более 10 млн рублей) в рамках программы возмещения инвестиций Московского инновационного кластера.
На данный момент ARS Smart Robotics — единственная в России компания, сумевшая реализовать полный цикл разработки, производства и внедрения систем кубического хранения в виде собственного запатентованного продукта SmartCube™.
Система кубического хранения SmartCube™, на развитие которой привлекаются средства в рамках pre-IPO, реализует передовой подход к роботизации хранения товаров и сборке заказов в дарксторах, сортировочных центрах и на складах. Каждая система состоит из четырех модулей: роботы, шахты, ящики и рабочие станции. По-разному комбинируя модули и их количество, можно организовать хранение и сборку заказов с учетом любой специфики и вместе с тем увеличить скорость сборки, производительность, плотность хранения и контроль над операциями.
Систему SmartCube™ уже тестово внедрили X5 Group и Банк России. В данный момент разработчик технологии готовит запуск SmartCube™ еще у нескольких крупных игроков на рынке ритейла. Потенциальный спрос текущих клиентов превышает 5000 роботов в год. Этого достаточно для выполнения заявленных бизнес-целей, но компания продолжает вести переговоры с перспективными клиентами.
По подтвержденным расчетам, внедрение системы SmartCube™ окупается для заказчика в течение трех лет. Сам же разработчик, сохраняя привлекательную цену продукта, получает высокую маржинальность. Это стало возможным в том числе за счет использования исключительно своей интеллектуальной собственности и высокой степени локализации. Изготовление компонентов и сборка роботов осуществляются на производстве ARS Smart Robotics.