В среду - 9 января 2019 года, принадлежащий ЦБ банк «ФК Открытие» объявил, что консолидировал почти 100% акций компании «Балтийский лизинг». В конце прошлого года банк уже приобрел 79,5% акций лизинговой компании у банка «Траст», на основе которого регулятор создает фонд непрофильных и проблемных активов.
Еще 20% до последнего времени оставалось у «Открытия Холдинга» (ОХ, до санации «ФК Открытие» — основного акционера банка). 09.01.2019 г. холдинг подтвердил продажу своей доли банку.
Миноритарная доля в 0,5% осталась у гендиректора «Балтийского лизинга» Дмитрия Корчагова, следует из ежеквартального отчета компании за третий квартал 2018 года. Как пояснили в «ФК Открытие», «это исторически доля менеджмента, планов по ее выкупу пока нет».
В конце декабря 2018 года председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявлял, что кредитная организация получила от «Открытие холдинга» около 80% «Балтийского лизинга» и планирует довести долю до 100%.
«Балтийский лизинг» — одна из крупнейших российских частных лизинговых компаний, которая предоставляет услуги в сфере финансовой аренды транспортных средств, специальной техники, промышленного оборудования и недвижимости с 1990 г.
По данным «Эксперт РА», объем чистых инвестиций в лизинг на начало октября 2018 года составлял 29,7 млрд. руб. При этом копания занимала девятое место в рэнкинге агентства по объему нового бизнеса (31 млрд. руб.) и восьмое по размеру портфеля (48,9 млрд. руб.). Почти 60% портфеля занимал автолизинг и около 13% лизинг строительной техники.
Стоимость приобретения компании в банке не раскрывают, отметив только, что «ценовые условия всех сделок — рыночные».
«Сумма сделки рассчитана с учетом общей оценки компании "Балтийский лизинг" в 8,5 млрд. руб., однако стоимость долей в сделках распределена непропорционально. Стоимость 1% акций в миноритарном пакете меньше, чем в мажоритарном.
Расчеты по сделке произведены живыми деньгами. Ранее "Открытие холдинг" выкупил у группы "Открытие" собственные облигации», — прокомментировал сделку представитель банка, отказавшись раскрыть параметры сделки.
Действительно, в декабре 2018 года "Открытие холдинг" частично погасил свои облигации выпуска БО-06 на 5,9 млрд. руб., владельцем которых, по мнению участников рынка, являлся банк «Траст».
«Сегодня "Балтийский лизинг" – одна из крупнейших и самых эффективных компаний на рынке. Она обладает необходимой экспертизой, чтобы предоставлять клиентам финансовые решения самого высокого уровня», – приводятся в сообщении кредитной организации слова члена правления банка «Открытие» Виктора Николаева.
В «ФК Открытие» говорят, что хотят наладить сотрудничество «Балтийского лизинга» с компанией «Открытый лизинг», на которой во втором квартале 2019 года банк планирует завершить консолидацию корпоративных портфелей ЛК, находящихся в контуре «ФК Открытие» и «Траста». Затем банк планирует «органично сочетать розничный и корпоративный лизинг».
По мнению директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслана Коршунова, «Балтийский лизинг» «сможет эффективнее работать с теми проблемными лизинговыми активами, которые могли достаться "ФК Открытие" от прежних собственников. Она имеет большую клиентскую базу и опыт по ремаркетингу изъятого имущества».
В ноябре прошлого года, «ФК Открытие» открыло пятилетнюю кредитную линию ЛК в размере 10 млрд. руб., что составляет почти четверть от активов компании. Кроме того, в банке рассматривают возможность привлечения финансирования для компании за счет выпуска облигаций.
При этом аналитики сходятся во мнении, что в качестве квазигосударственной лизинговой компании «Балтийскому лизингу» будет легче привлекать стороннее финансирование.
Однако, по мнению младшего директора Fitch Ratings Руслана Булатова, «даже если у компании фондирование будет чуть дешевле такового у конкурентов, быстро нарастить портфель за короткий срок на розничном рынке автолизинга практически невозможно».
Как поясняет эксперт, этот «рынок маленький, очень конкурентный, к тому же существует высокий запас маржинальности компаний, работающих на нем».
«Наращивание бизнеса ЛК в автолизинге за счет органического роста будет ограничено в 2019–2020 годах ввиду затухания темпов роста автосегмента в целом и высокой конкуренции среди крупных ЛК»,— соглашается господин Коршунов.
«Наши планы — рост портфеля с опережением рынка»,— заявили в «ФК Открытие», не уточнив, о каких сегментах идет речь, а также отметили, что пока новых покупок в лизинговом сегменте банк «не предполагает».