Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 885,04  (-2,20%)
1 126,42  (-0,87%)
6 439,32  (-27,59%)
109 898,73  (+107,38%)
4 478,45  (+126,03%)
68,80  (+1,07%)
Источник Investfunds

Банк «Глобэкс» предоставил «Связному» кредит под залог миноритарного пакета акций сети салонов связи

16.10.2012, Ведомости

«Глобэкс» не первый партнер Ноготкова: 0,01% группы «Связной» (которая и контролирует эту сеть) принадлежит ее гендиректору Денису Людковскому. Но в нидерландской компании, у которой остальные 99,99% группы, Ноготков до сих пор был единственным владельцем.

«Связной» давно ищет стратегического партнера, который выкупил бы 25-30% акций группы и помог бы быстрее развиваться сторонним бизнесам Ноготкова. В 2011 г. «Связной» планировал разместить часть акций на Лондонской фондовой бирже, но после кризиса в еврозоне задумался о частном размещении. Переговоры велись с рядом российских и зарубежных инвесторов (среди них фигурировали «ВТБ капитал», «Российский фонд прямых инвестиций», «Ростелеком» и др.), но пока они ничем не завершились.

«Мы готовы ждать удачного момента для продажи доли компании, — объяснял Ноготков летом 2012 г. — Если условия интересны, мы можем взять $600 млн. Если инвестиционные ресурсы слишком дороги, мы готовы медленнее развивать свои проекты, инвестируя в них самостоятельно». Прежде всего, инвестиций требовали «Связной банк» (отделения на базе салонов связи «Связной») и мультиканальный ритейлер Enter (интернет-магазин, одновременно открывающий полноценные магазины, пункты, где можно забрать товар и т.д.).

Но сделка с «Глобэксом» не является стратегической, сказал Ноготков: это «тип кредитной сделки». Поиск покупателя на 25-30% «Связного» не прекратился, хотя сейчас это задача «средней актуальности».

Исходя из параметров сделки с «Глобэксом» банк оценил 100% SvyaznoyN.V. в €1 млрд. (около $1,29 млрд).

ГК «Связной» - федеральная розничная сеть, специализирующаяся на продаже услуг сотовых операторов, персональных средств связи, аксессуаров и портативной цифровой техники. Компания является официальным дистрибьютором ведущих производителей GSM-телефонов и телефонов стандарта DECT, а также дилером операторов сотовой связи. Компания осуществляет свою деятельность с 1995 г.

На сегодняшний день компании принадлежат 2 280 салонов, в которых продаются электронные устройства, услуги связи и финансовые услуги. Основной акционер группы компаний – Svyaznoy N. V. (99,99%), ее основной владелец – Максим Ноготков.

По итогам первого полугодия 2011 года выручка компании увеличилась на 26% по отношению к прошлому полугодию и составила 29,3 млрд руб. EBITDA выросла в 3,3 раза, до 1,3 млрд руб. Общий розничный оборот прибавил 89% и составил 58,4 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 39% по отношению к прошлому году, до 10,6 млрд руб. Отношение долга к EBITDA составляет 1,6, а размер чистого долга — 8,7 млрд руб.