Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
98 604,28  (-512,75%)
3 469,99  (+179,31%)
75,09  (+0,86%)
Источник Investfunds

«Дейли» может сменить владельца

08.08.2007, Ведомости

По данным газеты «Ведомости», сеть «Виктория» ведет переговоры о покупке сети магазинов у дома «Дейли». Сделка может быть закрыта в сентябре. Акционер «Виктория» Александр Зарибко подтвердил переговоры с «Дейли». Факт переговоров с «Дейли» и высокую вероятность ее покупки «Виктория» подтверждают и в инвестбанке East Capital.

Компания «Виктория» планирует провести IPO весной 2008 г. Продать на открытом рынке планируется около 25% сети. По предварительным данным, организатором размещения станут банки «Ренессанс Капитал» и East Capital. Весной основатели «Виктория» поделились акциями с портфельными инвесторами: около 2% акций купил Renaissance Pre-IPO Fund, а около 3% — East Capital.

Группа компаний «Виктория» основана в 1993 г. в Калининграде. По данным на конец 2006 г., «Виктория» принадлежало 170 магазинов в Москве и российских регионах. Николаю Власенко, Александру Зарибко и Владимиру Кацману принадлежит 95% ОАО «Группа компаний «Виктория», еще 5% — портфельным инвесторам Renaissance Pre-IPO Fund (2%) и инвестбанку East Capital (3%). Выручка группы в 2006 г. — $798 млн., EBITDA — $41 млн.

Сеть «Дейли» создана в 2005 г. бизнесменом Львом Хасисом, сейчас занимающим пост главного исполнительного директора X5 Retail Group. Насчитывает 36 магазинов в Москве. Финансовые показатели не раскрываются.

Комментарий

О планах поглощения небольших сетей в регионах «Виктория» рассказала аналитикам Райффайзенбанк. Сеть вполне способна на поглощения, ее долговая нагрузка находится на «комфортном уровне» — коэффициент долг/EBITDA составляет 3,5; в I квартале этого года компания разместила облигации на сумму 1,5 млрд. руб. для финансирования развития, указывает в обзоре аналитик Райффайзенбанк Максим Раскоснов.

Один из топ-менеджеров банка East Capital уточнил, что на текущий год «Виктория» запланировала потратить на развитие до $200 млн., существенная часть этих средств пойдет на поглощение небольших сетей в Москве и регионах.

По оценкам директора департамента торговой недвижимости Penny Lane Realty Алексея Могилы, сумма сделки вряд ли превысит $20 млн., поскольку основной ее предмет — долгосрочные права на аренду помещений. «Вряд ли «Викторию» интересуют бренд и бизнес сети. У «Дейли» много выгодных помещений в центре Москвы, скорее всего, со сделкой ритейлер рассчитывает получить доступ в эти помещения», — предполагает Могила.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст