На рынке авторитейла готовится крупнейшая за последние годы сделка. Группа компаний (ГК) «Эла», недавно объединившая активы с «Автоспеццентром» (АСЦ), ведет переговоры о покупке доли в «Независимости». Продавцом выступают структуры «Альфа-групп» и Goldman Sachs, ранее оценивавшие свои 49,95% в сумму до $300 млн. В результате сделки может образоваться самый большой по выручке автодилерский холдинг России.
Долю продает «A1», инвестиционное подразделение «Альфа-групп», владеющая 35% «Независимости». При этом ведутся переговоры есть с несколькими компаниями в разных конфигурациях, пока решений нет. Не исключено, что продать акции могут и партнеры «A1» (Alfa Capital Partners и Goldman Sachs; все вместе — 49,95% ГК, остальное — у Романа Чайковского).
В случае, если слияние произойдет, объединенная компания станет лидером авторынка в РФ по выручке. При объединении в 2012 году их совокупная выручка составила бы 100,21 млрд руб. Это на 8,21 млрд руб. выше, чем показатель крупнейшего по выручке за 2012 год автодилера Major (92 млрд руб.). Если в РФ на базе нескольких автодилеров появится «чемпион» с выручкой $3 млрд, то он получит масштаб, необходимый для потенциального IPO.
«Автоспеццентр» (АСЦ) до объединения с ГК «Эла» продавал Porsche, Infiniti, Nissan, Skoda, Citroen. На конец 2012 года АСЦ продал 18,9 тыс. новых машин. За 2012 год выручка составила 31,94 млрд руб.
В прошлом году выручка ГК «Эла» составила 11,2 млрд руб. Сейчас вместе с АСЦ владеет 19 дилерскими центрами в Москве и области. В портфеле брендов Audi, Citroen, Infiniti, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Skoda. Владельцами были Александр Халилов и семья Макаевых.
Группа компаний «Независимость» - один из ведущих автодилеров России – представлена на рынке автомобильного ритейла Москвы, Екатеринбурга и Уфы. В настоящее время общая численность сотрудников Группы компаний «Независимость» составляет 4 318 человек. Компания является официальным дилером Audi, BMW, Jaguar, Range Rover/Land Rover, Porsche, Volvo, Volkswagen, Ford, Mazda, Peugeot, Mitsubishi и KIA.
Помимо продаж и обслуживания новых автомобилей, Группа компаний «Независимость» осуществляет деятельность по 3 бизнес-направлениям: «Независимость – INTRADE» - автомобили с пробегом, «Независимость – INFIN» - страхование, кредитование, лизинг и экспертная оценка, «Независимость – CARFIX» - кузовное производство. По итогам 2011 года выручка компании выросла на 45% и составила 44 555 млн руб., что на 45% превышает показатель 2010 года. По итогам 2012 года «Независимость» продала 42,1 тыс. новых автомобилей (рост 24,9%), выручив 57,07 млрд руб. Рост EBITDA в 2012 году составил 29,8%, EBITDA - около $60 млн.
По мнению старшего менеджера PwC Сергея Литвиненко, рыночная оценка всего бизнеса «Независимости» может составить от $233,64 млн до $389,4 млн.