По данным газеты «Ведомости», «Газметалл» для сделки по объединению активов с украинским «Индустриальный союз Донбасса» оценен в $15 млрд. Если «Газметалл» удастся подтвердить эту стоимость во время предстоящего IPO, компания Усманова сравняется с самой дорогой сталелитейной компанией в России — НЛМК.
Напомним, что «Газметалл» и ИСД начали переговоры о слиянии в феврале и наняли Deutsche Bank и Сredit Suisse для оценки. Для консолидации в «Газметалл» активов Усманова, Анисимова и фонда Скоча, завершившейся в декабре 2006 г., их активы были оценены в $10,6 млрд (ОЭМК и Лебединский ГОК — в $6-7 млрд, а Михайловский ГОК вместе с «Уральская сталь» — в $3,6 млрд). Это значит, что с конца прошлого года «Газметалл» подорожал более чем на 41%.
«Индустриальный союз Донбасса»/ИСД производит 9,2 млн т стали в год. Выручка в 2006 г. — $3,749 млрд, EBITDA — $719 млн. Владельцы — Сергей Тарута и Виталий Гайдук.
«Газметалл» владеет Лебединским и Михайловским ГОКами (в 2006 г. произвели 38,1 млн т концентрата), а также «Уральская сталь» и Оскольским электрометаллургическим комбинатом (6,3 млн т стали и 4,8 млн т проката). Консолидированных финансовых данных не раскрывает. Владельцы — Алишер Усманов (50%), Василий Анисимов (20%) и фонд Андрея Скоча (30%).
Аналитик «Метрополь» Денис Нуштаев отмечает, что «Евраз» в начале года купил за $2,3 млрд Oregon Steel и приценивается к другим активам. Активы «Газметалл» с декабря не изменились.
Аналитик «Уралсиб» Кирилл Чуйко отмечает, что ИСД может стоить $5 млрд.