01 октября 2013 года Mir Capital, фонд прямых инвестиций, созданный «Газпромбанком» и Intesa Sanpaolo, завершил сделку по приобретению неконтрольной доли компании Lima Corporate Group, принадлежащей IMI Investimenti. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпромбанка». Mir Capital войдет в состав акционеров Lima Corporate Group наряду с основными акционерами компании AXA Private Equity и IMI Investimenti.
Напомним, что «Газпромбанк» выступил организатором (букраннером) сделки по размещению привилегированных акций компании Alliance Oil на Стокгольмской бирже (NASDAQ OMX Stockholm) совместно с Carnegie Investment Bank. Подписка на привилегированные акции Alliance Oil закончилась 19 июня 2013 года. Транзакция привлекла к себе широкий интерес институциональных и розничных инвесторов из Швеции, России и других стран.
По итогам формирования книги заявок, цена размещения установлена на уровне SEK 280 за одну привилегированную акцию, что соответствует 10,7% дивидендной доходности, основываясь на ежегодном фиксированном дивиденде SEK 30. Цена установлена на SEK 10 выше, чем при первоначальном размещении привилегированных акций в декабре 2012 года. Всего размещено 2,28 млн акций на общую сумму примерно $100 млн.
Успешное размещение привилегированных акций Alliance Oil как лидера в сегменте нефтегазовых компаний средней капитализации является позитивным событием для всего нефтегазового сектора РФ, занимающего около 50% в капитализации российского рынка акций. Сделка стала первой сделкой по размещению привилегированных акций в 2013 году, и одной из 7 сделок на рынках акционерного капитала из России с начала года.
Lima Corporate SpA. – один из лидеров в разработке, производстве и дистрибуции ортопедических устройств. Компания Lima Сorporate, головной офис которой расположен в Вилланова-ди-Сан Даниель (Удине, Италия), входит в первую десятку крупнейших компаний мира в своей отрасли, имеет диверсифицированную клиентскую базу и разветвленную сеть продаж, реализуя свою продукцию в 25 странах. В настоящее время продуктовый ряд Lima Corporate насчитывает более 9000 наименований, прямые продажи которых осуществляются как в Италии, так и на международных рынках через 15 филиалов. Lima Corporate располагает тремя заводами в Италии и Сан Марино. Все значимые производственные процессы сконцентрированы внутри компании, таким образом, производство практически полностью осуществляется на собственных заводах.
Mir Capital был создан в рамках подписанного летом 2012 года договора о сотрудничестве между Газпромбанком и Intesa Sanpaolo. Фонд готов инвестировать до €300 миллионов и ориентирован на инвестиции в частные компании среднего бизнеса, работающие на рынках России и Италии и имеющие значительный потенциал роста.